Arista Networks vs Applied Materials
Proveedor de hardware y software de redes en la nube para centros de datos vs Proveedor líder de equipos para la fabricación de chips y pantallas. ¿Cuál es la mejor opción para tu cartera en septiembre 2026? Respuesta en lenguaje claro más abajo.
Arista Networks ha logrado una cuota de mercado significativa en redes de data center al construir conmutadores de grado nube que los hyperscalers y las empresas prefieren frente a las alternativas tradicionales, mientras que Applied Materials suministra los equipos de deposición, grabado e inspección que los fabricantes de chips no pueden construir en nodos avanzados sin ellos. Ambos empresas se sitúan dentro de la cadena de suministro tecnológica en puntos donde los costos de cambio son extremadamente altos y la dependencia de los clientes es profunda. La comparación Arista Networks vs Applied Materials analiza el riesgo de concentración de ingresos, la visibilidad de la cartera de pedidos y cómo la historia de crecimiento de cada empresa sigue el despliegue de la infraestructura de IA.
Arista Networks ha logrado una cuota de mercado significativa en redes de data center al construir conmutadores de grado nube que los hyperscalers y las empresas prefieren frente a las alternativas tr...
Por qué se mueve
ANET gana nuevo impulso al reforzarse su narrativa de crecimiento en redes de IA con la inclusión en el S&P 100.
- La inclusión en el S&P 100 entró en vigor antes de la apertura del 21 de septiembre, generando una posible demanda a corto plazo por parte de los fondos que replican el índice y aumentando la visibilidad de ANET entre los inversores de grandes capitalizaciones.
- Coberturas recientes destacaron el tercer aumento de la guía de ingresos para 2026 por parte de Arista, hasta aproximadamente 12.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de alrededor del 40% y señala que la demanda de redes para centros de datos de IA sigue siendo más fuerte de lo previsto anteriormente.
- Un informe presentado el 17 de septiembre reveló que Andreas Bechtolsheim, accionista con el 10% de las acciones, planeaba vender 300.000 títulos bajo un plan conforme a la Regla 10b5-1, añadiendo un contrapeso relacionado con la oferta frente al impulso de otro modo positivo.
Las acciones de AMAT desafían los temores de una desaceleración de la IA, mientras los analistas citan una corrección de valoración y sólidos fundamentos
- Una actualización de calificación destaca que, aunque la valoración se ha corregido, los fundamentos se han fortalecido, con los ingresos del tercer trimestre (Q3) aumentando un 25% interanual y unas orientaciones robustas para el cuarto trimestre (Q4) que implican un crecimiento interanual del 51%.
- Los indicadores de rentabilidad están mejorando significativamente, con los márgenes brutos del Q3 expandiéndose 150 puntos base y se espera que los márgenes operativos aumenten 640 puntos base interanuales en el Q4 debido a un fuerte control de costos.
- El stock recientemente superó al grupo general de semiconductores durante una venta masiva de tecnología desencadenada por llamadas a una desaceleración de la IA, ganando un 4% a medida que los inversores concentraron sus compras en los fabricantes de equipos en lugar de en los diseñadores de chips.
ANET gana nuevo impulso al reforzarse su narrativa de crecimiento en redes de IA con la inclusión en el S&P 100.
- La inclusión en el S&P 100 entró en vigor antes de la apertura del 21 de septiembre, generando una posible demanda a corto plazo por parte de los fondos que replican el índice y aumentando la visibilidad de ANET entre los inversores de grandes capitalizaciones.
- Coberturas recientes destacaron el tercer aumento de la guía de ingresos para 2026 por parte de Arista, hasta aproximadamente 12.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de alrededor del 40% y señala que la demanda de redes para centros de datos de IA sigue siendo más fuerte de lo previsto anteriormente.
- Un informe presentado el 17 de septiembre reveló que Andreas Bechtolsheim, accionista con el 10% de las acciones, planeaba vender 300.000 títulos bajo un plan conforme a la Regla 10b5-1, añadiendo un contrapeso relacionado con la oferta frente al impulso de otro modo positivo.
Las acciones de AMAT desafían los temores de una desaceleración de la IA, mientras los analistas citan una corrección de valoración y sólidos fundamentos
- Una actualización de calificación destaca que, aunque la valoración se ha corregido, los fundamentos se han fortalecido, con los ingresos del tercer trimestre (Q3) aumentando un 25% interanual y unas orientaciones robustas para el cuarto trimestre (Q4) que implican un crecimiento interanual del 51%.
- Los indicadores de rentabilidad están mejorando significativamente, con los márgenes brutos del Q3 expandiéndose 150 puntos base y se espera que los márgenes operativos aumenten 640 puntos base interanuales en el Q4 debido a un fuerte control de costos.
- El stock recientemente superó al grupo general de semiconductores durante una venta masiva de tecnología desencadenada por llamadas a una desaceleración de la IA, ganando un 4% a medida que los inversores concentraron sus compras en los fabricantes de equipos en lugar de en los diseñadores de chips.
Análisis de inversión
Arista Networks
ANET
Ventajas
- Arista Networks registró un aumento de ventas interanual del 28% hasta 2.31 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, superando la orientación de la dirección.
- La empresa disfruta de una rentabilidad sólida con un ROE actual del 32.3%, por encima de su media de 10 años.
- Las acciones de Arista han mostrado un rendimiento sólido, con un alza del 26.7% en el último año y superando al mercado en general.
Aspectos a considerar
- Los objetivos de precio de los analistas indican un potencial alcista moderado de aproximadamente un 6% durante los próximos 12 meses.
- A pesar de un ROE sólido, las métricas de rentabilidad de Arista son más bajas en comparación con algunos pares en los sectores de equipos semiconductores y software.
- La actividad reciente de analistas muestra un sentimiento mixto con algunas rebajas de calificación en medio de las presiones competitivas continuas en redes en la nube.
Ventajas
- Applied Materials exhibe un impulso técnico sólido con su precio de las acciones por encima de los promedios móviles clave, lo que indica tendencias alcistas.
- La empresa presenta un ROE sólido de 35.91%, superior a Arista Networks, lo que refleja un uso eficiente del capital.
- AMAT se beneficia de una exposición diversificada en equipos de semiconductores, respaldando el crecimiento en múltiples mercados finales, incluida la fabricación de chips.
Aspectos a considerar
- Applied Materials enfrenta cierta presión vendedora a corto plazo, lo que eleva el riesgo de movimientos bajistas a pesar de los técnicos alcistas actuales.
- Sus métricas de valoración son algo menos atractivas en comparación con Arista Networks dentro de sus respectivas industrias.
- La industria de equipos semicondutores es cíclica y está expuesta a fluctuaciones en la demanda de chips, afectando la visibilidad de ingresos de Applied.
Próxima fecha de resultados de Arista Networks (ANET)
Se espera que Arista Networks (ANET) publique su próximo informe de ganancias el 3 de noviembre de 2026. El informe debería cubrir el tercer trimestre fiscal de 2026, finalizado el 30 de septiembre de 2026. La fecha sigue siendo una estimación pendiente de confirmación formal por parte de la empresa.
Próxima fecha de resultados de Applied Materials (AMAT)
Applied Materials (AMAT) espera informar sus próximos resultados el 12 de noviembre de 2026, después del cierre del mercado estadounidense. El informe cubrirá el cuarto trimestre fiscal de 2026 de la compañía. La fecha es coherente con su patrón histórico de publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal en noviembre.
Próxima fecha de resultados de Arista Networks (ANET)
Se espera que Arista Networks (ANET) publique su próximo informe de ganancias el 3 de noviembre de 2026. El informe debería cubrir el tercer trimestre fiscal de 2026, finalizado el 30 de septiembre de 2026. La fecha sigue siendo una estimación pendiente de confirmación formal por parte de la empresa.
Próxima fecha de resultados de Applied Materials (AMAT)
Applied Materials (AMAT) espera informar sus próximos resultados el 12 de noviembre de 2026, después del cierre del mercado estadounidense. El informe cubrirá el cuarto trimestre fiscal de 2026 de la compañía. La fecha es coherente con su patrón histórico de publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal en noviembre.
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