La caída de Meta de 135 mil millones de dólares demuestra cuán difícil es alcanzar a los que van a la cabeza. Las empresas que ya están en la cima están aumentando su ventaja, y ahora podría ser el momento de respaldarlas.
Detrás de cada avance en IA hay una cadena de chips, memoria, centros de datos y equipos de redes. Los proveedores de infraestructura en este grupo son esenciales para toda la industria, independientemente de quién gane la carrera del software.
Los analistas están observando este ámbito de cerca porque el capital implacable que se invierte en la competencia de IA genera una demanda sostenida a largo plazo de los componentes de hardware y las plataformas de este grupo.
La capitalización total de mercado de esta canasta es de 17,481,762.146 y está fuertemente anclada por un pequeño número de componentes de gran capitalización. Ese dominio de las grandes capitalizaciones le da a la canasta un perfil generalmente estable, similar al de un mercado amplio, en lugar de un perfil de crecimiento de alta volatilidad.
NVDA: $4.38T
MSFT: $2.94T
GOOGL: $3.65T
La lucha de Meta por ponerse al día en IA, a pesar de gastar 135 mil millones de dólares, demuestra que ser los primeros realmente importa. Los primeros en moverse, como Google y Microsoft, han construido ventajas que es difícil de replicar de la noche a la mañana. Este grupo captura tanto a los líderes de software establecidos que mantienen esa ventaja como a las empresas de hardware e infraestructura que suministran a toda la industria las herramientas que necesita para competir.
Este es un grupo de acciones orientado al crecimiento, lo que significa que se centra en oportunidades a largo plazo en lugar de ingresos a corto plazo. Las empresas aquí abarcan software, semiconductores, redes, centros de datos e infraestructura en la nube. Como la IA es un espacio de rápida evolución, estas acciones pueden ser más sensibles a las noticias y a los cambios del mercado, por lo que este grupo es adecuado para inversores que toleran algún grado de movimiento de precios a cambio de un posible potencial alcista.
Cada acción fue seleccionada a dedo por analistas profesionales en respuesta directa a las noticias sobre los retrasos de Meta en IA. La selección se centra en empresas que están liderando el desarrollo de modelos de IA fundamentales o que son proveedores indispensables del hardware e infraestructura necesarios para construirlos. Estas no son selecciones al azar; representan a los actores clave en toda la cadena de valor de la IA.
El reciente retraso de Meta en su modelo Avocado AI destaca la inmensa dificultad de ponerse al día en el sector de la inteligencia artificial, incluso con un presupuesto enorme. Este contratiempo crea una oportunidad atractiva para invertir en los líderes tecnológicos establecidos que mantienen su ventaja y en los proveedores de infraestructura que suministran a toda la industria.
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Publicado el marzo 16
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NVIDIA CORP
NVDA
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Nvidia es el principal proveedor de infraestructura de IA, suministrando el hardware GPU crítico necesario para entrenar modelos fundacionales masivos.
MICROSOFT CORP
MSFT
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Microsoft mantiene su ventaja en la carrera armamentista de la IA al integrar profundamente los modelos fundacionales de OpenAI en toda su suite de so...
Microsoft mantiene su ventaja en la carrera armamentista de la IA al integrar profundamente los modelos fundacionales de OpenAI en toda su suite de software empresarial.
ALPHABET INC
GOOGL
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Alphabet desarrolla sus propios modelos de IA fundacionales y proporciona la enorme infraestructura de computación en la nube necesaria para entrenarlos.
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