Este grupo cuidadosamente seleccionado de acciones representa empresas posicionadas para beneficiarse del renovado acceso de China a chips de IA avanzados. Nuestros analistas profesionales han identificado actores clave a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores que podrían ver un crecimiento significativo a medida que este enorme mercado se reabre.
Publicado el julio 15
Con la aprobación de las ventas del chip H20 de Nvidia a China, un mercado de varios miles de millones de dólares se ha vuelto accesible de nuevo. Este giro de política crea oportunidades inmediatas en toda la cadena de suministro de chips de IA.
China representa uno de los mercados más grandes del mundo para el hardware de IA. Las empresas en este grupo están estratégicamente posicionadas para capitalizar el renovado flujo de tecnología avanzada hacia esta enorme base de clientes.
Este giro del gobierno estadounidense señala una posible descongelación de las relaciones comerciales tecnológicas. A medida que se atenúan las tensiones geopolíticas en el espacio de semiconductores, estas empresas podrían ver reducidos los riesgos y mejores perspectivas de crecimiento.
El cambio de política de EE. UU. que permite a Nvidia vender chips H20 de IA a China reabre un mercado de varios miles de millones de dólares. Este cambio reduce el riesgo geopolítico para la industria de semiconductores y crea oportunidades en todo el ecosistema de hardware de IA, desde los diseñadores de chips hasta los fabricantes y proveedores de equipos.
Esta colección abarca toda la cadena de valor de los semiconductores, incluyendo a líderes de la industria en diseño de chips, instalaciones de fabricación que los producen y proveedores de equipos que proporcionan maquinaria de producción esencial. Estas empresas están posicionadas estratégicamente para aprovechar el acceso renovado de China a hardware crítico de IA.
Estas empresas fueron seleccionadas a mano por nuestros profesionales de inversión por su participación directa en la cadena de suministro de chips de IA. Incluyen a Nvidia, que se beneficia directamente de las ventas reanudadas, junto con fundiciones, fabricantes de equipos y proveedores de centros de datos que apoyan el ecosistema de hardware de IA.
Datos estructurados de capitalización de mercado para la cesta 'China's AI Chip Access' y los puntos clave para inversores.
NVDA: $4.40T
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
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Aquí hay algunos de los activos en este grupo. Crea una cuenta para desbloquear la lista completa.
NVIDIA CORP
NVDA
Precio actual
$218.29
Como beneficiario directo, la reanudación de las ventas de chips H20 AI de la empresa a China reabre de inmediato un mercado significativo de varios m...
Como beneficiario directo, la reanudación de las ventas de chips H20 AI de la empresa a China reabre de inmediato un mercado significativo de varios miles de millones de dólares. Este movimiento podría traducirse en un aumento sustancial de ingresos y señala una posible relajación de las restricciones comerciales que anteriormente entorpecieron su crecimiento en la región.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Precio actual
$433.24
Como la fundición de semiconductores más grande del mundo, la empresa es un socio principal de fabricación para los principales diseñadores de chips d...
Como la fundición de semiconductores más grande del mundo, la empresa es un socio principal de fabricación para los principales diseñadores de chips de IA. Un aumento de la demanda de chips procedente de China podría traducirse directamente en pedidos de obleas más altos y una mejor utilización de la capacidad de sus nodos de fabricación avanzados.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Precio actual
$1,698.30
Esta empresa proporciona los sistemas esenciales de fotolitografía necesarios para fabricar semiconductores avanzados. Un aumento amplio de la producc...
Esta empresa proporciona los sistemas esenciales de fotolitografía necesarios para fabricar semiconductores avanzados. Un aumento amplio de la producción de chips de IA para satisfacer la renovada demanda china probablemente impulsaría pedidos de su equipo de gama alta por parte de fundiciones.
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