Este grupo cuidadosamente seleccionado de acciones representa a empresas que proporcionan la infraestructura esencial para la expansión masiva de centros de datos de IA de China en el desierto. Analistas profesionales han identificado estas opciones como beneficiarias clave del ambicioso desarrollo de infraestructura de IA de China, ofreciéndole una forma estratégica de invertir en esta revolución tecnológica.
Publicado el julio 14
Como vender picos y palas durante una fiebre del oro, estas empresas proporcionan la infraestructura esencial que impulsa las ambiciones de IA de China. Obtendrán beneficios independientemente de qué aplicaciones de IA específicas tengan éxito finalmente.
El desafío de enfriar grandes centros de datos de IA en regiones desérticas crea oportunidades únicas para innovadores en gestión térmica. Las empresas que resuelvan estos problemas críticos podrían experimentar un crecimiento tremendo a medida que se acelera la expansión.
La estrategia china "East Data West Computing" es una prioridad nacional con un apoyo gubernamental significativo. Esto crea un ciclo de demanda más predecible y a largo plazo que podría beneficiar a estos proveedores de infraestructura durante años.
China está construyendo enormes centros de datos de IA en sus desiertos occidentales, creando una gran demanda de la infraestructura fundamental que impulsa estas instalaciones. Estas empresas de tipo picos y palas proporcionan los sistemas de enfriamiento críticos, equipos de redes y servidores necesarios, independientemente de las tensiones geopolíticas, posicionándolas para un crecimiento a largo plazo.
Este tema se centra en proveedores de infraestructura más que en empresas de software de IA. Estas acciones representan proveedores globales y locales de tecnologías críticas que China necesita para su estrategia «Este de Datos, Oeste de la Computación». El despliegue de más de 115.000 GPU avanzadas indica un ciclo de inversión duradero y a largo plazo en hardware de IA.
Hemos seleccionado empresas que se benefician directamente del auge de la infraestructura de IA de China. Estos incluyen proveedores de sistemas de gestión térmica para entornos desérticos, servidores de alto rendimiento optimizados para IA y equipos de redes esenciales para conectar grandes matrices de GPU. Cada una representa un aspecto distinto del stack de infraestructura crítica.
La capitalización total de mercado de esta canasta es $4.94T y está fuertemente concentrada en unas pocas participaciones de gran capitalización, anclando la canasta hacia la estabilidad.
NVDA: $4.40T
VRT: $66.83B
SMCI: $32.58B
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A continuación, algunos de los activos de este grupo. Cree una cuenta para desbloquear la lista completa.
NVIDIA CORP
NVDA
Precio actual
$212.01
El despliegue previsto de 115,000 de sus GPUs de alta gama es el catalizador principal de toda la expansión de infraestructura, impulsando la demanda ...
El despliegue previsto de 115,000 de sus GPUs de alta gama es el catalizador principal de toda la expansión de infraestructura, impulsando la demanda a lo largo de la cadena de suministro.
VERTIV HOLDINGS CO
VRT
Precio actual
$235.66
Se especializa en soluciones críticas de energía y gestión térmica, esenciales para operar los centros de datos de IA de alta densidad y consumo energ...
Se especializa en soluciones críticas de energía y gestión térmica, esenciales para operar los centros de datos de IA de alta densidad y consumo energético en climas desérticos.
SUPER MICRO COMPUTER INC
SMCI
Precio actual
$35.95
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