El verdadero valor puede residir en los proveedores del engranaje
La pregunta que cabe hacerse es sencilla: ¿quién gana si la IA se integra en casi todas las industrias? Las respuestas más fiables pueden venir de quienes fabrican el hardware y sostienen las plataformas. Invertir en infraestructura, la clásica estrategia de "picos y palas", ofrece exposición amplia al crecimiento de la IA sin tener que apostar por una aplicación concreta. Esto significa seleccionar empresas, o una cesta de ellas, que suministran GPUs, semiconductores, máquinas de litografía, memoria, switches de interconexión, servidores y servicios en la nube y de datos.
Actores estratégicos en este ecosistema incluyen a NVIDIA Corporation por sus GPUs y software, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company por la manufactura avanzada, ASML Holding por las máquinas EUV, y Micron Technology por la memoria especializada. Microsoft Corporation y Alphabet Inc. capturan demanda de cómputo a escala con Azure y Google Cloud, generando ingresos recurrentes ligados al consumo de IA. Arista Networks, Broadcom y Super Micro Computer proporcionan la columna vertebral de red y servidores. Plataformas como Snowflake y proveedores de ciberseguridad como Palo Alto Networks y CrowdStrike completan la cadena al gestionar y proteger los datos.
