Quais são as taxas de administração da IJR e da IWM?

IJR tem uma taxa de administração de 0,06%, enquanto IWM cobra 0,19%. A taxa de administração é a anuidade cobrada pelo fundo para gerir seus ativos. Isso significa que IJR é significativamente mais barato que IWM. Os investidores devem observar que taxas menores podem resultar em retornos líquidos melhores ao longo do tempo, pois menos dinheiro é deduzido do investimento para custos de gestão do fundo.

Qual é o rendimento de dividendos de IJR e IWM?

IJR oferece um rendimento de dividendos de 1,23%, enquanto IWM proporciona um rendimento de 0,96%. O rendimento de dividendos é calculado dividindo os pagamentos anuais de dividendos pelo preço da ação. Um rendimento de dividendos mais alto, como visto em IJR, pode fornecer mais renda aos investidores, tornando-o potencialmente mais atraente para aqueles que buscam renda proveniente de seus investimentos.

Como os ativos líquidos de IJR e IWM se comparam?

IJR possui ativos líquidos de US$ 106,6 bilhões, tornando-o maior que IWM, que detém US$ 77,2 bilhões. Os ativos líquidos influenciam a liquidez do fundo; fundos maiores geralmente oferecem mais liquidez e potenciais spreads de oferta e demanda mais baixos. Isso pode ser vantajoso para investidores que precisam negociar ações com frequência ou em grandes volumes.

Quais são as principais participações de IJR e IWM?

Para IWM, as principais participações incluem TWST (0,36%), MOG.A (0,34%), HUT (0,33%), FROG (0,33%) e UMBF (0,33%). Infelizmente, as principais participações de IJR não estão disponíveis no momento. Conhecer as principais participações pode ajudar os investidores a entender a concentração do fundo e as exposições setoriais específicas, auxiliando em decisões mais adequadas de diversificação de portfólio.

Como as diferenças nas taxas impactam os retornos de longo prazo para IJR e IWM?

Ao longo do tempo, a diferença nas taxas de administração pode impactar significativamente os retornos de longo prazo. Por exemplo, uma taxa de administração 0,13 ponto percentual mais alta para IWM (0,19% vs. 0,06% de IJR) significa que, mantidas todas as demais condições iguais, os retornos líquidos de IWM podem ser menores devido ao custo anual mais elevado. Essa diferença pode se acumular ao longo dos anos, afetando o valor total de um investimento.

Qual fundo é mais líquido, IJR ou IWM?

IJR tende a ser mais líquido que IWM devido ao seu patrimônio líquido maior, de US$ 106,6 bilhões, em comparação com os US$ 77,2 bilhões de IWM. Patrimônios líquidos maiores geralmente resultam em spreads de oferta e demanda menores, o que beneficia traders ativos ao reduzir custos de transação e permitir uma execução mais eficiente das ordens.

Como se comparam os dividend yields entre IJR e IWM?

IJR oferece um dividend yield de 1,23%, superior ao de 0,96% de IWM. Para investidores focados em renda, um dividend yield mais alto pode ser benéfico, pois proporciona receitas mais regulares provenientes do investimento. No entanto, a diferença nos rendimentos deve ser considerada junto a outros fatores, como taxas de administração e liquidez.

Qual o impacto da falta de transparência nas principais participações (top holdings) de IJR?

IJR não divulga informações detalhadas sobre suas principais participações, o que pode dificultar aos investidores avaliar a concentração do fundo e sua exposição setorial. Sem esses dados, os investidores podem ter mais dificuldade para compreender o perfil de risco do fundo e seu potencial de diversificação, o que pode influenciar suas decisões de investimento.

Quais são os pesos setoriais de IJR e IWM?

Os pesos setoriais de IJR e IWM não estão disponíveis no momento. Compreender os pesos setoriais ajuda os investidores a mensurar a exposição do fundo a diferentes setores da economia, o que é importante para avaliar o risco geral da carteira e a diversificação. Sem esses dados, pode ser mais difícil alinhar o fundo a condições específicas de mercado ou a estratégias de investimento pessoais.

Como as principais participações (top holdings) de IWM se comparam às de IJR?

As principais participações de IWM incluem TWST (0,36%), MOG.A (0,34%), HUT (0,33%), FROG (0,33%) e UMBF (0,33%). Infelizmente, as principais participações de IJR não estão disponíveis. Sem essa informação, não é possível comparar a concentração e os setores ou indústrias específicos representados nos dois fundos.

Como as datas de início de operação (inception dates) de IJR e IWM afetam a comparação?

Tanto IJR quanto IWM foram lançados em 22 de maio de 2000. O fato de terem a mesma data de início simplifica a comparação, pois ambos os fundos possuem o mesmo contexto histórico e podem ser avaliados sob as mesmas condições de mercado. Esse ponto de partida comum significa que as diferenças de desempenho, taxas e estrutura podem ser atribuídas à gestão e à estratégia dos fundos, e não a vieses históricos.

Por que é importante verificar as principais posições de IJR e IWM?

Verificar as principais posições de IJR e IWM é importante porque ajuda os investidores a compreender a composição, a concentração e a exposição setorial do fundo. No caso de IWM, as principais posições são conhecidas, oferecendo transparência. Já para IJR, as principais posições não estão disponíveis, o que pode dificultar a avaliação desses aspectos. Conhecer as principais posições também auxilia na análise de possíveis sobreposições com investimentos já existentes.

IJR vs IWM

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara IJR e IWM em relação a taxas, carteiras, dividendos e foco no índice. O IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) cobra 0,06% com US$ 106,6 bilhões de ativos líquidos e rendimento de 1,23%; o IWM (iShares Russell 2000 ETF) cobra 0,19% com US$ 77,2 bilhões de ativos líquidos e rendimento de 0,96%. Ambos foram lançados em 22 de maio de 2000; os detalhes do rastreamento do índice não estão disponíveis. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

IJR

Indicador

IWM

0.06%

Taxa de administração

0.19%

1.23%

Rendimento de dividendos

0.96%

$106.62B

Patrimônio líquido

$77.19B

652

Posições

1,990

22 de mai. de 2000

Data de criação

22 de mai. de 2000

–

Índice replicado

–

Small Blend

Categoria do fundo

Small Blend

IJR custa cerca de $13.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

Descobrir mais comparações

IJR vs SCHA

Compare IJR e SCHA em taxas, participações e dividendos. IJR tem despesas de 0,06% e rendimento de 1,23%; SCHA tem despesas de 0,03% e rendimento de 1,06% com principais participações distintas.

IJR vs VIOO

Compare IJR e VIOO em taxas, dividendos, participações e rastreamento. Taxas de despesas do IJR de 0,06% e do VIOO de 0,07%; ativos de US$ 106,6 bilhões contra US$ 4,2 bilhões; rendimentos de 1,23% contra 1,16%.

IJR vs VB

Compare o IJR e o VB por taxas, participações e dividendos. O IJR tem taxa de administração de 0,06%, o VB tem 0,03%. Ambos rendem 1,23%. Dados de rastreamento do índice não disponíveis.

Análise de investimento

IJR

Vantagens

O IJR possui uma taxa de administração de 0,06%, tornando-o significativamente mais barato que outros ETFs de small caps.
Com US$ 106,6 bilhões em ativos líquidos, o IJR oferece alta liquidez e spreads de oferta e demanda reduzidos.
O IJR oferece um rendimento de dividendo de 1,23%, potencialmente proporcionando renda superior em comparação ao IWM.

Pontos a considerar

O índice rastreado pela IJR e suas principais posições não estão disponíveis no momento.
Os pesos setoriais da IJR não estão disponíveis para fins de transparência.
A metodologia do índice da IJR é não divulgada, o que pode carecer de transparência para alguns investidores.

IWM

Vantagens

As dez principais posições da IWM são transparentes, auxiliando na avaliação da concentração da carteira.
Os ativos líquidos de US$ 77,2 bilhões da IWM garantem liquidez suficiente para as negociações.
Os ativos líquidos de US$ 77,2 bilhões da IWM são adequados para a maioria das necessidades institucionais.

Pontos a considerar

A IWM possui uma taxa de administração de 0,19%, que é superior à de alternativas com custos mais baixos.
A IWM oferece um dividendo yield de 0,96%, ligeiramente menos atrativo que o de seu par.
O índice rastreado pela IWM e seus pesos setoriais não estão disponíveis no momento.

Sobre IJR e IWM

IJR (IJR)

O iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) foi projetado para acompanhar o desempenho do Índice S&P SmallCap 600, oferecendo exposição a empresas de pequena capitalização dos EUA. Com uma taxa de administração de apenas 0,06% e ativos líquidos substanciais de USD 106,62 bilhões, ele oferece aos investidores uma rota econômica para uma exposição diversificada em ações de pequenas empresas. O fundo detém 652 valores mobiliários, capturando um amplo espectro do mercado de pequenas empresas, que é frequentemente caracterizado por maior potencial de crescimento, mas também por maior volatilidade em comparação com as grandes empresas. Os investidores podem considerar este ETF para equilibrar seus portfólios com o dinamismo das menores empresas, que podem ser sensíveis aos ciclos econômicos e às mudanças nas taxas de juros. Como em qualquer investimento em ações, os valores podem cair tanto quanto subir, e os retornos não são garantidos. Ele serve como um bloco de construção para aqueles que buscam exposição específica ao segmento de pequenas empresas dos EUA dentro de uma estratégia global ou multi-ativos.

IWM (IWM)

O ETF iShares Russell 2000 (IWM) é um fundo de investimento negociado em bolsa bem consolidado, projetado para acompanhar o desempenho de ações de pequenas empresas nos Estados Unidos. Lançado em maio de 2000, oferece aos investidores ampla exposição a uma variedade diversificada de empresas menores, frequentemente caracterizadas por maior potencial de crescimento em comparação com os gigantes de grande capitalização. Com ativos líquidos superiores a USD 77 bilhões e quase 2.000 posições, proporciona significativa diversificação dentro do setor de pequenas empresas. O fundo opera com uma taxa de administração de 0,19% e atualmente reporta um rendimento de dividendos de 0,96%. Embora as ações de pequenas empresas possam oferecer oportunidades atraentes durante expansões econômicas, também podem experimentar maior volatilidade e sensibilidade às mudanças nas taxas de juros do que empresas maiores e mais estabelecidas. Este ETF é geralmente considerado adequado para investidores que buscam exposição ao mercado de pequenas empresas dos EUA como parte de uma carteira diversificada, tendo em mente que o valor dos investimentos pode cair tanto quanto subir e que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

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