Le récent retard de Meta sur son modèle Avocado AI met en évidence la difficulté immense de rattraper le retard dans le secteur de l'IA, même avec un budget colossal. Ce revers crée une opportunité intéressante d'investir dans les leaders technologiques établis qui conservent leur avance et dans les fournisseurs d'infrastructure qui alimentent l'ensemble de l'industrie.
Publié le mars 16
La chute de 135 milliards de dollars de Meta montre à quel point il est difficile de rattraper les premiers. Les entreprises déjà en tête élargissent leur avance, et c'est peut-être le moment de les soutenir.
Derrière chaque avancée de l'IA se cache une chaîne de puces, de mémoire, de centres de données et d'équipements réseau. Les fournisseurs d'infrastructure de ce groupe sont essentiels pour l'ensemble de l'industrie, quel que soit le vainqueur de la course au logiciel.
Les analystes surveillent ce secteur de près, car le flux continu de capital vers la compétition en IA implique une demande soutenue à long terme pour le matériel et les plateformes de ce groupe.
Les difficultés de Meta à rattraper son retard dans l’IA, malgré des dépenses de 135 milliards de dollars, montrent que le premier arrivé compte vraiment. Les premiers adopteurs comme Google et Microsoft ont construit des avantages difficiles à reproduire du jour au lendemain. Ce groupe réunit à la fois les leaders logiciels établis qui détiennent cet avantage et les entreprises de matériel et d’infrastructure qui fournissent à l’ensemble de l’industrie les outils dont elle a besoin pour rivaliser.
Il s'agit d'un groupe d’actions axé sur la croissance, ce qui signifie qu'il privilégie les opportunités à long terme plutôt que les revenus à court terme. Les entreprises ici couvrent les logiciels, les semi-conducteurs, les réseaux, les centres de données et l’infrastructure cloud. Étant donné que l’IA évolue rapidement, ces actions peuvent être plus sensibles aux actualités et aux mouvements du marché; ce groupe convient donc aux investisseurs qui tolèrent une certaine volatilité des cours en échange d’un potentiel de hausse.
Chaque action a été choisie à la main par des analystes professionnels en réponse directe aux nouvelles concernant les retards d’IA de Meta. La sélection se concentre sur des entreprises qui dirigent le développement de modèles d’IA fondamentaux ou qui sont des fournisseurs indispensables du matériel et de l’infrastructure nécessaires pour les construire. Il ne s’agit pas de coups aléatoires — ils représentent les acteurs clés de toute la chaîne de valeur de l’IA.
La capitalisation boursière totale de ce panier est de 17,481,762.146 et il est fortement ancré par un petit nombre de constituants de grande capitalisation. Cette dominance des grandes capitalisations confère au panier un profil généralement stable, proche d'un marché large, plutôt qu'un profil de croissance à forte volatilité.
NVDA: $4.38T
MSFT: $2.94T
GOOGL: $3.65T
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NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$187.31
Nvidia est le principal fournisseur d'infrastructure IA, fournissant le matériel GPU critique nécessaire pour entraîner d'énormes modèles fondamentaux...
Nvidia est le principal fournisseur d'infrastructure IA, fournissant le matériel GPU critique nécessaire pour entraîner d'énormes modèles fondamentaux.
MICROSOFT CORP
MSFT
Prix actuel
$532.59
Microsoft maintient son avance dans la course à l'IA en intégrant en profondeur les modèles fondamentaux d'OpenAI dans l'ensemble de ses logiciels d'e...
Microsoft maintient son avance dans la course à l'IA en intégrant en profondeur les modèles fondamentaux d'OpenAI dans l'ensemble de ses logiciels d'entreprise.
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