La course à l’IA expliquée : acteurs établis et infrastructure
Le récent retard de Meta sur son modèle Avocado AI met en évidence la difficulté immense de rattraper le retard dans le secteur de l'IA, même avec un budget colossal. Ce revers crée une opportunité intéressante d'investir dans les leaders technologiques établis qui conservent leur avance et dans les fournisseurs d'infrastructure qui alimentent l'ensemble de l'industrie.
Pourquoi vous voudrez suivre ces actions
Les leaders gagnent encore davantage d'avance.
La chute de 135 milliards de dollars de Meta montre à quel point il est difficile de rattraper les premiers. Les entreprises déjà en tête élargissent leur avance, et c'est peut-être le moment de les soutenir.
Chaque modèle d'IA a besoin de cette infrastructure
Derrière chaque avancée de l'IA se cache une chaîne de puces, de mémoire, de centres de données et d'équipements réseau. Les fournisseurs d'infrastructure de ce groupe sont essentiels pour l'ensemble de l'industrie, quel que soit le vainqueur de la course au logiciel.
La vague de dépenses ne fait que commencer
Les analystes surveillent ce secteur de près, car le flux continu de capital vers la compétition en IA implique une demande soutenue à long terme pour le matériel et les plateformes de ce groupe.
À propos de ce groupe d'actions
Notre réflexion d'expert
Les difficultés de Meta à rattraper son retard dans l’IA, malgré des dépenses de 135 milliards de dollars, montrent que le premier arrivé compte vraiment. Les premiers adopteurs comme Google et Microsoft ont construit des avantages difficiles à reproduire du jour au lendemain. Ce groupe réunit à la fois les leaders logiciels établis qui détiennent cet avantage et les entreprises de matériel et d’infrastructure qui fournissent à l’ensemble de l’industrie les outils dont elle a besoin pour rivaliser.
Ce qu'il faut savoir
Il s'agit d'un groupe d’actions axé sur la croissance, ce qui signifie qu'il privilégie les opportunités à long terme plutôt que les revenus à court terme. Les entreprises ici couvrent les logiciels, les semi-conducteurs, les réseaux, les centres de données et l’infrastructure cloud. Étant donné que l’IA évolue rapidement, ces actions peuvent être plus sensibles aux actualités et aux mouvements du marché; ce groupe convient donc aux investisseurs qui tolèrent une certaine volatilité des cours en échange d’un potentiel de hausse.
Pourquoi ces actions
Chaque action a été choisie à la main par des analystes professionnels en réponse directe aux nouvelles concernant les retards d’IA de Meta. La sélection se concentre sur des entreprises qui dirigent le développement de modèles d’IA fondamentaux ou qui sont des fournisseurs indispensables du matériel et de l’infrastructure nécessaires pour les construire. Il ne s’agit pas de coups aléatoires — ils représentent les acteurs clés de toute la chaîne de valeur de l’IA.
