Nvidia vs Oracle
Führender Designer von Grafikchips, der KI und Gaming antreibt vs Riese im Bereich Enterprise-Datenbanken und Cloud-Infrastruktur. Welche Aktie passt im Oktober 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Nvidia entwickelt die GPUs und die Systeminfrastruktur, die die Revolution der KI-Rechenleistung ermöglichen, während Oracle sein jahrzehntealtes Geschäft mit Datenbanken und Unternehmenssoftware zu einem Anbieter von Cloud- und KI-Infrastruktur umgebaut hat, der im Wettlauf zum Aufholen antritt. Beide Unternehmen spielen beim Ausbau der KI in Unternehmen eine zentrale Rolle. Das eine profitiert jedoch von einem Produktzyklus, der die globale Datenverarbeitung neu gestaltet, während das andere sein etabliertes Geschäft durch hohe Investitionen verteidigt und ausbaut. Nvidia im Vergleich zu Oracle zeigt, wie die Dominanz bei Hardware als Vorreiter und die Bindung an Software im KI-Zeitalter grundlegend unterschiedliche Gewinnentwicklungen hervorbringen.
Nvidia entwickelt die GPUs und die Systeminfrastruktur, die die Revolution der KI-Rechenleistung ermöglichen, während Oracle sein jahrzehntealtes Geschäft mit Datenbanken und Unternehmenssoftware zu e...
Was den Kurs bewegt
Nvidia zielt auf Wachstumspotenzial, da Engpässe in der Lieferkette nachlassen und die KI-Nachfrage beschleunigt
- Berichten zufolge lockern sich die Engpässe in der Lieferkette, was Nvidia positioniert, die Kapazität zur Chip-Tests bis 2027 zu erhöhen und die Wachstumsprognose von 70 % möglicherweise bis 2027 zu steigern.
- Das Unternehmen hat Nemotron 3.5 Transcribe veröffentlicht, ein kostenloses Open-Weight-Modell, das bis zu 40 Sprachen unterstützt, zusammen mit Version 2 seines Granary-Sprachdatensatzes, was die anhaltende Innovation im Bereich Voice AI signalisiert.
- Große Kunden wie SpaceX, Alphabet und Meta erhöhen ihre Ausgaben für KI-Infrastruktur; Konsensschätzungen deuten auf ein jährliches EPS-Wachstum von 65 % zwischen dem Geschäftsjahr 2026 und 2029 hin.
Oracle-Aktie steigt stark, da Unternehmen aggressive KI-gesteuerte Wachstumsziele und Cashflow-Roadmap vorstellt
- Das Unternehmen hat ein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2030 von mehr als 225 Mrd. US-Dollar festgelegt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht. Gleichzeitig wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 beibehalten: mindestens 90 Mrd. US-Dollar Umsatz und 8,10 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
- Oracle verpflichtet sich, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow zu erzielen und für das Geschäftsjahr 2029 einen freien Cashflow von über 30 Mrd. US-Dollar anzustreben. Damit sollen Bedenken hinsichtlich der hohen Kapitalausgaben für Cloud-Kapazitäten ausgeräumt werden.
- Strategische Partnerschaften wurden hervorgehoben, darunter Pläne zur Integration von OpenAIs ChatGPT und Codex in Oracle-Anwendungen sowie zur Erweiterung der Multicloud-Datenbankdienste auf US-Bundesbehörden durch die FedRAMP-Zertifizierung.
Nvidia zielt auf Wachstumspotenzial, da Engpässe in der Lieferkette nachlassen und die KI-Nachfrage beschleunigt
- Berichten zufolge lockern sich die Engpässe in der Lieferkette, was Nvidia positioniert, die Kapazität zur Chip-Tests bis 2027 zu erhöhen und die Wachstumsprognose von 70 % möglicherweise bis 2027 zu steigern.
- Das Unternehmen hat Nemotron 3.5 Transcribe veröffentlicht, ein kostenloses Open-Weight-Modell, das bis zu 40 Sprachen unterstützt, zusammen mit Version 2 seines Granary-Sprachdatensatzes, was die anhaltende Innovation im Bereich Voice AI signalisiert.
- Große Kunden wie SpaceX, Alphabet und Meta erhöhen ihre Ausgaben für KI-Infrastruktur; Konsensschätzungen deuten auf ein jährliches EPS-Wachstum von 65 % zwischen dem Geschäftsjahr 2026 und 2029 hin.
Oracle-Aktie steigt stark, da Unternehmen aggressive KI-gesteuerte Wachstumsziele und Cashflow-Roadmap vorstellt
- Das Unternehmen hat ein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2030 von mehr als 225 Mrd. US-Dollar festgelegt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht. Gleichzeitig wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 beibehalten: mindestens 90 Mrd. US-Dollar Umsatz und 8,10 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
- Oracle verpflichtet sich, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow zu erzielen und für das Geschäftsjahr 2029 einen freien Cashflow von über 30 Mrd. US-Dollar anzustreben. Damit sollen Bedenken hinsichtlich der hohen Kapitalausgaben für Cloud-Kapazitäten ausgeräumt werden.
- Strategische Partnerschaften wurden hervorgehoben, darunter Pläne zur Integration von OpenAIs ChatGPT und Codex in Oracle-Anwendungen sowie zur Erweiterung der Multicloud-Datenbankdienste auf US-Bundesbehörden durch die FedRAMP-Zertifizierung.
Anlageanalyse
Nvidia
NVDA
Vorteile
- Der Umsatz von Nvidia im Geschäftsjahr 2025 stieg im Jahresvergleich um 114%, was die dominante Nachfrage nach den KI-Chips des Unternehmens und seine anhaltende Führungsposition beim Boom der Infrastruktur für generative KI widerspiegelt.
- Die Bruttomargen des Unternehmens liegen weiterhin nahe 70% und bilden die Grundlage für die branchenweit führende Profitabilität unter den Technologieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
- Nvidia verfügt über eine hohe Visibilität bei den künftigen Umsätzen. Für die jüngsten Chipplattformen werden in den kommenden zwei Jahren kumulierte Verkäufe von $0.5 Billionen prognostiziert.
Zu beachten
- Die Aktie von Nvidia verzeichnete kürzlich einen der stärksten dreitägigen Rückgänge der Marktkapitalisierung im Jahr 2025. Dies verdeutlicht die Anfälligkeit für scharfe Korrekturen nach rasanten Kursanstiegen.
- Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen im Vergleich zu Wettbewerbern auf einem hohen Niveau. Das wirft Fragen zur Nachhaltigkeit auf, falls die Wachstumsdynamik nachlässt.
- Die starke Abhängigkeit des Unternehmens vom Zyklus für KI-Chips setzt es potenzieller Nachfrageschwankung und zunehmendem Wettbewerb im Halbleitersektor aus.
Oracle
ORCL
Vorteile
- Oracle hat sich KI-Verträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit großen Technologiekonzernen gesichert. Das hat der Aktie in diesem Jahr zu einem Kursgewinn von 90% verholfen und signalisiert ein starkes Wachstumspotenzial bei Cloud- und KI-Diensten.
- Die große installierte Basis des Unternehmens in der Unternehmens-IT sorgt für wiederkehrende Umsätze und Möglichkeiten zum Cross-Selling neuer Cloud- und KI-Produkte.
- Die Aktie von Oracle hat Nvidia im vergangenen Jahr übertroffen. Das spiegelt den Optimismus der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens wider, den Wandel von Unternehmen hin zu KI und hybriden Clouds zu monetarisieren.
Zu beachten
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oracle liegt inzwischen über dem von Nvidia. Das deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise bereits aggressive Wachstumserwartungen eingepreist hat.
- Das Unternehmen weist im Vergleich zu führenden Cloud- und Halbleiterkonzernen eine höhere Verschuldung und niedrigere Gewinnmargen auf.
- Die Integrationsprobleme in der Vergangenheit und die langsameren Raten bei der Migration in die Cloud könnten die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, vollständig vom Boom der KI-Infrastruktur zu profitieren.
Nvidia (NVDA) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für NVDA wurde im aktuellen Berichtszeitraum noch kein bestätigtes Datum für die nächste Quartalsziffer veröffentlicht. Basierend auf dem historischen Muster des Unternehmens, das etwa drei Monate nach der vorherigen Quartalsschließung berichtet, wird die nächste Veröffentlichung für Ende November 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das dritte Geschäftsviertel umfassen, das im Oktober 2026 endet. Anleger sollten offizielle Ankündigungen verfolgen, um die genauen Terminplanungsdaten zu erfahren.
Oracle (ORCL) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ORCL wurde zum 26. Oktober 2026 noch kein zukünftiges Termin für die Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtsmuster, bei dem Quartalsergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung erscheinen, wird die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen für Dezember 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das am Ende des November 2026 endende Geschäftsviertel abdecken.
Nvidia (NVDA) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für NVDA wurde im aktuellen Berichtszeitraum noch kein bestätigtes Datum für die nächste Quartalsziffer veröffentlicht. Basierend auf dem historischen Muster des Unternehmens, das etwa drei Monate nach der vorherigen Quartalsschließung berichtet, wird die nächste Veröffentlichung für Ende November 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das dritte Geschäftsviertel umfassen, das im Oktober 2026 endet. Anleger sollten offizielle Ankündigungen verfolgen, um die genauen Terminplanungsdaten zu erfahren.
Oracle (ORCL) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ORCL wurde zum 26. Oktober 2026 noch kein zukünftiges Termin für die Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtsmuster, bei dem Quartalsergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung erscheinen, wird die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen für Dezember 2026 erwartet. Dieser kommende Bericht wird das am Ende des November 2026 endende Geschäftsviertel abdecken.
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