Los principales proveedores de nube están alejándose de unidades de procesamiento gráfico estándar exigiendo chips de inteligencia artificial personalizados diseñados para sus cargas de trabajo específicas. Esta transición crea oportunidades de inversión atractivas en las firmas de co-diseño y en las fundiciones de fabricación que ayudan a los hiperscalers a dar vida a estos aceleradores a medida.
Publicado el mayo 26
Las mayores empresas de tecnología del mundo están despidiendo silenciosamente los chips comerciales y construyendo los suyos propios. Si no está siguiendo este cambio, podría estar perdiéndose una de las historias de infraestructura más importantes de los últimos años.
Los analistas profesionales han seleccionado específicamente este grupo para capturar toda la cadena de suministro de chips de IA personalizados. Desde software de diseño hasta fabricación y centros de datos, cada empresa aquí está posicionada en el corazón de la transición.
A medida que los hyperscalers inyectan miles de millones en programas de silicio a medida, el dinero tiene que ir a alguna parte. Las fundiciones, fabricantes de equipos y proveedores de herramientas de diseño en este grupo se encuentran entre los posibles beneficiarios de esa ola de gasto.
Los mayores proveedores de nube del mundo están alejándose de chips listos para usar y construyendo sus propios aceleradores de IA personalizados. Este cambio estructural está redefiniendo cómo se construyen los centros de datos y dónde se gasta en hardware. Nuestros analistas creen que esto genera una oportunidad de crecimiento a largo plazo en fundiciones, proveedores de herramientas de diseño y fabricantes de chips especializados, todos los cuales son clave para dar vida a un silicio a medida.
Este es un cesto de crecimiento temático, lo que significa que las acciones aquí están conectadas por una tendencia compartida en lugar de un solo sector. El grupo abarca toda la cadena de suministro de chips personalizados — desde software de diseño y fabricación hasta envasado, pruebas y la infraestructura de centros de datos. Como en cualquier tema de crecimiento, puede haber volatilidad, pero el cambio subyacente en el gasto en hardware de IA se considera estructural y a largo plazo.
Cada acción en este grupo fue seleccionada a mano por analistas profesionales para representar a los actores clave que se benefician del auge del silicio de IA personalizado. Incluyen las fundiciones que fabrican estos chips, las firmas de software que habilitan su diseño, los fabricantes de equipos que impulsan la fabricación y los hyperscalers que impulsan la demanda. No son selecciones al azar: cada una desempeña un papel significativo en esta revolución del hardware.
NVDA: $5.21T
TSM: $1.91T
ASML: $646.51B
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ASML proporciona la avanzada tecnología de litografía ultravioleta extrema que las fundiciones requieren para fabricar chips de IA personalizados de vanguardia.
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