Les principaux fournisseurs de cloud s’écartent des unités graphiques génériques en exigeant des puces d’intelligence artificielle personnalisées conçues pour leurs charges de travail spécifiques. Cette transition crée des opportunités d’investissement intéressantes dans les entreprises de co-design et les fonderies qui aident les hyperscalers à donner vie à ces accélérateurs sur mesure.
Publié le mai 26
Les plus grandes entreprises technologiques au monde abandonnent discrètement les puces toutes faites et développent les leurs. Si vous ne suivez pas ce changement, vous pourriez passer à côté de l'une des plus grandes histoires d'infrastructure depuis des années.
Des analystes professionnels ont spécifiquement sélectionné ce groupe afin de capturer toute la chaîne d'approvisionnement des puces AI personnalisées. Du logiciel de conception à la fabrication en passant par les centres de données, chaque entreprise ici est positionnée au cœur de la transition.
Alors que les hyperscalers injectent des milliards dans des programmes de silicium sur mesure, l'argent doit bien aller quelque part. Les fonderies, les fabricants d'équipements et les fournisseurs d'outils de conception de ce groupe font partie des bénéficiaires probables de cette vague de dépenses.
Les plus grands fournisseurs de cloud au monde s’éloignent des puces toutes faites et développent leurs propres accélérateurs IA personnalisés. Ce changement structurel réinvente la manière dont les centres de données sont conçus et où le budget matériel est dépensé. Nos analystes estiment que cela crée une opportunité de croissance à long terme à travers les fonderies, les fournisseurs d’outils de conception et les fabricants de puces spécialisés — tous au cœur de la mise en vie du silicium sur mesure.
Il s'agit d'un panier de croissance thématique, ce qui signifie que les actions ici sont reliées par une tendance commune plutôt que par une industrie unique. Le groupe couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des puces personnalisées — des logiciels de conception à la fabrication, en passant par l’emballage, les tests et l'infrastructure des centres de données. Comme pour tout thème de croissance, il peut y avoir de la volatilité, mais le déplacement sous-jacent des dépenses en matériel IA est considéré comme structurel et à long terme.
Chaque action de ce groupe a été sélectionnée à la main par des analystes professionnels pour représenter les principaux acteurs bénéficiant de la montée du silicium IA personnalisé. Ils incluent les fonderies fabriquant ces puces, les entreprises de logiciels permettant leur conception, les fabricants d'équipements alimentant la fabrication, et les hyperscalers stimulant la demande. Ce ne sont pas des choix aléatoires — chacun joue un rôle significatif dans cette révolution matérielle.
NVDA: $5.21T
TSM: $1.91T
ASML: $646.51B
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NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$214.84
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ASML
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Synopsys fournit des outils de conception de silicium et de la propriété intellectuelle essentiels qui permettent aux fournisseurs de cloud de développer des accélérateurs IA sur mesure.
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En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 17.63 % au cours de l'année à venir.
11 actifs sur 14 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
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