Os principais provedores de cloud estão se afastando de unidades de processamento gráfico prontas, exigindo chips de inteligência artificial personalizados, desenvolvidos para suas cargas de trabalho específicas. Essa transição cria oportunidades de investimento atraentes nas empresas de co-design e nas foundries de manufatura que ajudam os hyperscalers a transformar esses aceleradores sob medida em realidade.
Publicado em maio 26
As maiores empresas de tecnologia do mundo estão silenciosamente substituindo chips prontos para uso por chips proprietários. Se você não estiver atento a essa mudança, pode estar perdendo uma das maiores histórias de infraestrutura dos últimos anos.
Analistas profissionais selecionaram especificamente este grupo para capturar toda a cadeia de suprimentos de chips de IA personalizados. Do software de design à fabricação e aos data centers, cada empresa aqui está posicionada no coração da transição.
Conforme os hyperscale players investem bilhões em programas de silício sob medida, o dinheiro tem que ir para algum lugar. As fundições, fabricantes de equipamentos e fornecedores de ferramentas de design neste grupo estão entre os prováveis beneficiários dessa onda de gastos.
Os maiores provedores de nuvem do mundo estão deixando de usar chips prontos e criando seus próprios aceleradores de IA personalizados. Essa mudança estrutural está redesenhando como os centros de dados são construídos e onde o dinheiro do hardware é gasto. Nossos analistas acreditam que isso cria uma oportunidade de crescimento de longo prazo em toda a cadeia de fundições, fornecedores de ferramentas de design e fabricantes especializados de chips — todos centrais para dar vida ao silício sob medida.
Este é um cesto temático de crescimento, ou seja, as ações aqui estão conectadas por uma tendência comum, não por um setor único. O grupo abrange toda a cadeia de suprimento de chips sob medida — desde o software de design e a fabricação até o encapsulamento, testes e infraestrutura de centro de dados. Como qualquer tema de crescimento, pode haver volatilidade, mas a mudança subjacente nos gastos com hardware de IA é considerada estrutural e de longo prazo.
Cada ação neste grupo foi escolhida manualmente por analistas profissionais para representar os principais players que se beneficiam com o surgimento de silício personalizado para IA. Eles incluem as fundições que fabricam esses chips, as empresas de software que viabilizam o design, os fabricantes de equipamentos que impulsionam a fabricação e os hyperscalers que impulsionam a demanda. Não são escolhas aleatórias — cada uma desempenha um papel significativo nesta revolução de hardware.
NVDA: $5.21T
TSM: $1.91T
ASML: $646.51B
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A NVIDIA está se adaptando à corrida de chips de IA personalizados oferecendo serviços de co-desenvolvimento para provedores de nuvem, além de seus aceleradores prontos para uso tradicionais.
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A ASML fornece os avançados equipamentos de litografia ultravioleta extrema (EUV) que as fábricas de semicondutores precisam para fabricar chips de IA personalizados de ponta.
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