¿Cuál es la principal diferencia entre VBK y VIOG?

VBK y VIOG son ambos ETFs de Vanguard de pequeñas empresas con crecimiento, pero siguen estrategias diferentes. VBK tiene activos por valor de 22.900 millones de dólares, un ratio de gastos del 0,05 % y un rendimiento por dividendo del 0,45 %. VIOG cuenta con 1.100 millones de dólares en activos, un ratio de gastos del 0,10 % y un rendimiento del 0,80 %. Sus principales posiciones no presentan superposición alguna, lo que indica carteras distintas.

¿Cómo se comparan sus ratios de gastos?

VBK cobra un ratio de gastos inferior del 0,05 %, mientras que VIOG aplica un 0,10 %. Esto significa que VIOG cuesta el doble anualmente. Con el tiempo, incluso las pequeñas diferencias en comisiones pueden afectar a los rendimientos netos, por lo que el ratio de gastos es un factor clave al comparar fondos similares.

¿Qué significan los rendimientos por dividendo para cada fondo?

VBK ofrece un rendimiento por dividendo del 0,45 %, proporcionando una renta modesta. VIOG aporta un rendimiento superior del 0,80 %. El rendimiento por dividendo indica la renta anual en relación con el precio. Los inversores que buscan ingresos inmediatos podrían preferir el rendimiento más alto, mientras que otros podrían priorizar el crecimiento o unas comisiones más bajas frente a los ingresos.

¿Por qué son diferentes sus principales posiciones?

Las diez primeras posiciones de VBK y VIOG no tienen ninguna superposición. VBK incluye acciones como NTRA y RVMD, mientras que VIOG mantiene empresas como CORT y EAT. Esto refleja que siguen índices subyacentes o estrategias distintas, lo que da lugar a carteras completamente separadas a pesar de tener objetivos similares.

¿Cómo impacta el tamaño de los activos en estos fondos?

VBK cuenta con 22.900 millones de dólares en activos netos, lo que podría ofrecer mayor liquidez. VIOG tiene 1.100 millones de dólares, lo que podría implicar un menor volumen de negociación. Las bases de activos más amplias suelen aportar estabilidad y spreads de oferta y demanda más ajustados, aspectos importantes a considerar para traders frecuentes o transacciones de gran volumen.

¿Qué nos indica la fecha de inicio?

VBK se lanzó en enero de 2004, lo que le otorga una larga historia operativa de más de 20 años. VIOG comenzó en septiembre de 2010, con un historial más corto. Una trayectoria más extensa proporciona más datos sobre el rendimiento a través de diversos ciclos del mercado, lo que puede ofrecer un contexto adicional para los inversores potenciales.

¿Qué fondo ofrece mayor transparencia sobre las posiciones?

Ninguno de los fondos proporciona detalles específicos sobre la metodología del índice, según indican los datos 'no disponibles'. Ambos ofrecen una lista de las 10 principales posiciones. VBK tiene una cobertura más amplia con más de 280 posiciones, mientras que VIOG mantiene una cartera más concentrada de aproximadamente 190 posiciones, lo que afecta la granularidad de la exposición.

¿Cómo se comparan los niveles de concentración?

En VBK, la posición más grande (NTRA) representa el 1,27 % de los activos. En VIOG, la posición más grande (CORT) representa el 1,24 %. Estas cifras sugieren una concentración moderada en ambos fondos. Una menor concentración suele reducir el riesgo asociado a una sola acción, pero ambos fondos mantienen carteras relativamente diversificadas de crecimiento de pequeñas capitalizaciones.

¿Qué comisiones deben vigilar los inversores?

Más allá de los ratios de gastos, considere las comisiones de negociación y los márgenes entre precio de oferta y demanda. La base de activos más grande de VBK podría significar márgenes más ajustados que los de VIOG. La diferencia del 0,05 % frente al 0,10 % es pequeña, pero se acumula. Revise siempre los costos totales, no solo las tarifas anuales, para obtener expectativas precisas sobre el rendimiento de la inversión.

¿Cómo utilizar esta comparación de manera responsable?

Esta página compara VBK y VIOG para ayudarle a comprender sus diferencias estructurales. Es únicamente con fines educativos. Realice siempre una investigación adicional y considere su situación financiera personal, objetivos y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión.

¿Afecta el rendimiento por dividendos al desempeño del fondo?

El rendimiento por dividendo (0,45 % para VBK y 0,80 % para VIOG) representa el pago de ingresos, pero no garantiza el rendimiento total. El desempeño depende de la apreciación del capital y los dividendos. Un rendimiento más elevado puede convenir a inversores centrados en la generación de ingresos, mientras que quienes buscan crecimiento podrían considerar las ratios de gastos generales y la estrategia de cartera.

¿Existen diferencias en el seguimiento del índice?

La metodología del índice de VBK no se indica explícitamente en los datos, mientras que VIOG sigue estrictamente el índice S&P Small Cap 600 Growth. Esta adhesión estricta puede dar lugar a composiciones de cartera distintas, lo que explica la falta de superposición en las principales posiciones y las diferentes características de inversión.

VBK vs VIOG

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare el ETF de Crecimiento de Pequeñas Empresas Vanguard (VBK) con el ETF de Crecimiento S&P Small-Cap 600 Vanguard (VIOG). Esta página detalla sus ratios de gastos, activos netos, rendimientos por dividendo, principales tenencias y cómo cada fondo rastrea los mercados de crecimiento de pequeñas empresas. Observe cómo difieren sus carteras a pesar de compartir el mismo emisor Vanguard y la misma categoría. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

VBK

Indicador

VIOG

0.05%

Ratio de gastos

0.10%

0.45%

Rentabilidad por dividendo

0.80%

$22.91B

Patrimonio neto

$1.06B

550

Posiciones

355

26 ene 2004

Fecha de creación

7 sept 2010

–

Índice replicado

–

Small Growth

Categoría del fondo

Small Growth

VBK cuesta unos $5.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

VBK

Ventajas

Los inversores se benefician de un bajo ratio de gastos del 0,05% sobre 22.900 millones de dólares en activos netos.
El fondo ofrece una amplia cobertura del mercado con más de 280 tenencias en el sector de crecimiento de pequeñas empresas.
Una larga trayectoria operativa desde enero de 2004 proporciona un registro sólido de rendimiento a través de los ciclos del mercado.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo es relativamente modesto, de apenas el 0,45 %, lo que limita la generación inmediata de ingresos para los inversores.
Las principales posiciones presentan una concentración moderada, con la mayor posición representando el 1,27 % de los activos del fondo.
La transparencia es limitada, ya que no está disponible la metodología específica del índice que sigue el fondo.

VIOG

Ventajas

El fondo ofrece un rendimiento por dividendo superior del 0,80 % en comparación con muchas otras opciones de crecimiento de pequeñas capitalizaciones.
El estricto seguimiento del índice S&P Small Cap 600 Growth ofrece una estrategia de inversión claramente definida.
El fondo mantiene una cartera altamente concentrada con aproximadamente 190 posiciones para una exposición dirigida a pequeñas capitalizaciones.

Aspectos a considerar

El ratio de gastos es el doble que el de productos comparables, al situarse en el 0,10 %, lo que resulta en comisiones anuales más elevadas.
Con solo 1.100 millones de dólares en activos netos, el fondo puede ser menos líquido que sus pares de mayor tamaño.
Lanzado en septiembre de 2010, el fondo tiene un historial más corto en comparación con algunos competidores.

Acerca de VBK y VIOG

VBK (VBK)

El ETF de Crecimiento de Pequeñas Empresas de Vanguard tiene como objetivo rastrear el rendimiento de las empresas pequeñas en Estados Unidos que presentan características de crecimiento. Ofrece a los inversores exposición a 550 posiciones, centrándose en negocios que se espera crezcan más rápido que el mercado en general. Con una ratio de gastos baja del 0,05 % y activos netos de 22.910 millones de USD, proporciona una forma rentable de acceder a este segmento. Establecido en enero de 2004, el fondo ha mantenido su objetivo de reflejar el panorama de crecimiento de pequeñas empresas. Aunque actualmente no paga dividendos, su rendimiento por dividendo es del 0,45 %. Los inversores deben tener en cuenta que las acciones de pequeñas empresas pueden ser más volátiles que sus contrapartes más grandes, y que sus valores pueden subir o bajar con el tiempo.

VIOG (VIOG)

El ETF de Crecimiento Vanguard S&P Small-Cap 600 (VIOG) ofrece a los inversores exposición a empresas estadounidenses de capitalización pequeña identificadas por tener características de crecimiento superiores al promedio. Como fondo cotizado en bolsa, su objetivo es seguir el rendimiento de un índice de estas acciones específicas, proporcionando una forma diversificada de invertir en negocios más pequeños con potencial de alto crecimiento. Con una ratio de gastos baja del 0,10% y participaciones en aproximadamente 355 empresas, VIOG mantiene un enfoque amplio dentro de su categoría específica. El fondo se lanzó en septiembre de 2010 y gestiona activos netos de alrededor de USD 1.060 millones. Actualmente informa de un rendimiento por dividendo del 0,80%, lo que refleja la naturaleza centrada en la reinversión de muchas empresas de crecimiento. Los inversores deben recordar que las inversiones en pequeñas capitalizaciones pueden ser más volátiles que sus contrapartes de gran capitalización, y que el valor de las acciones y los rendimientos no están garantizados.

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Aspectos a considerar

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la principal diferencia entre VBK y VIOG?

¿Cómo se comparan sus ratios de gastos?

¿Qué significan los rendimientos por dividendo para cada fondo?

¿Por qué son diferentes sus principales posiciones?

¿Cómo impacta el tamaño de los activos en estos fondos?

¿Qué nos indica la fecha de inicio?

¿Qué fondo ofrece mayor transparencia sobre las posiciones?

¿Cómo se comparan los niveles de concentración?

¿Qué comisiones deben vigilar los inversores?

¿Cómo utilizar esta comparación de manera responsable?

¿Afecta el rendimiento por dividendos al desempeño del fondo?

¿Existen diferencias en el seguimiento del índice?

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