Qual é a principal diferença entre VBK e VIOG?

VBK e VIOG são ambos ETFs de Small Growth da Vanguard, mas rastreiam estratégias diferentes. O VBK possui US$ 22,9 bilhões em ativos com uma taxa de administração de 0,05% e um rendimento de dividendos de 0,45%. O VIOG tem US$ 1,1 bilhão, com uma taxa de administração de 0,10% e um rendimento de 0,80%. Suas principais posições não apresentam sobreposição, indicando carteiras distintas.

Como suas taxas de administração se comparam?

O VBK cobra uma taxa de administração menor de 0,05%, enquanto o VIOG cobra 0,10%. Isso significa que o VIOG custa o dobro anualmente. Com o tempo, mesmo pequenas diferenças nas taxas podem impactar os retornos líquidos, tornando a taxa de administração um fator chave ao comparar fundos semelhantes.

O que os rendimentos de dividendos significam para cada fundo?

O VBK oferece um rendimento de dividendos de 0,45%, proporcionando renda modesta. O VIOG oferece um rendimento mais alto de 0,80%. O rendimento de dividendos indica a renda anual em relação ao preço. Investidores que buscam renda imediata podem preferir o rendimento mais alto, enquanto outros podem priorizar o crescimento ou taxas mais baixas em detrimento da renda.

Por que suas principais posições são diferentes?

As 10 principais posições do VBK e do VIOG não têm sobreposição. O VBK inclui ações como NTRA e RVMD, enquanto o VIOG detém empresas como CORT e EAT. Isso reflete que eles rastreiam índices ou estratégias subjacentes diferentes, levando a carteiras inteiramente separadas apesar de objetivos semelhantes.

Como o tamanho dos ativos impacta esses fundos?

O VBK possui US$ 22,9 bilhões em ativos líquidos, oferecendo potencialmente maior liquidez. O VIOG possui US$ 1,1 bilhão, o que pode implicar menos volume de negociação. Bases de ativos maiores frequentemente fornecem estabilidade e spreads de oferta e demanda mais apertados, o que pode ser uma consideração importante para traders frequentes ou transações grandes.

O que a data de início nos diz?

O VBK foi lançado em janeiro de 2004, o que lhe confere uma longa história operacional de mais de 20 anos. O VIOG teve início em setembro de 2010, com um histórico mais curto. Um histórico mais longo fornece mais dados sobre o desempenho em diversos ciclos de mercado, o que pode oferecer mais contexto para potenciais investidores.

Qual fundo oferece mais transparência sobre as participações?

Nenhum dos fundos fornece detalhes específicos sobre a metodologia do índice, conforme indicado pelos dados 'não disponíveis'. Ambos oferecem uma lista das 10 principais participações. O VBK tem uma cobertura mais ampla, com mais de 280 participações, enquanto o VIOG mantém um portfólio mais focado, com aproximadamente 190 participações, afetando a granularidade da exposição.

Como os níveis de concentração se comparam?

No VBK, a maior participação (NTRA) representa 1,27% dos ativos. No VIOG, a maior participação (CORT) representa 1,24%. Esses números sugerem uma concentração moderada em ambos os fundos. Uma menor concentração geralmente reduz o risco de ações individuais, mas ambos os fundos mantêm portfólios relativamente diversificados de crescimento de pequenas empresas.

Quais taxas os investidores devem observar?

Além das taxas de administração, considere as comissões de negociação e os spreads de compra e venda. A base de ativos maior do VBK pode significar spreads mais apertados do que os do VIOG. A diferença de 0,05% contra 0,10% é pequena, mas se acumula. Revise sempre os custos totais, não apenas as taxas anuais, para ter expectativas precisas sobre o retorno do investimento.

Como usar esta comparação de forma responsável?

Esta página compara o VBK e o VIOG para ajudá-lo a entender suas diferenças estruturais. É apenas para fins educacionais. Realize sempre pesquisas adicionais e considere sua situação financeira pessoal, objetivos e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de investimento.

O rendimento dos dividendos afeta o desempenho do fundo?

O dividendo yield (0,45% para VBK, 0,80% para VIOG) representa o pagamento de renda, mas não garante o retorno total. O desempenho depende da valorização do capital e dos dividendos. Um rendimento mais elevado pode ser adequado para investidores focados em renda, enquanto aqueles que buscam crescimento podem considerar as taxas de despesas gerais e a estratégia de portfólio.

Existem diferenças no rastreamento do índice?

A metodologia do índice do VBK não é explicitamente declarada nos dados, enquanto o VIOG segue rigorosamente o índice S&P Small Cap 600 Growth. Essa aderência estrita pode levar a composições de portfólio diferentes, explicando a falta de sobreposição nas principais posições e as distintas características de investimento.

VBK vs VIOG

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare o ETF de Crescimento de Pequena Capitalização da Vanguard (VBK) com o ETF S&P Small-Cap 600 Growth da Vanguard (VIOG). Esta página detalha suas taxas de administração, ativos líquidos, rendimentos de dividendos, principais posições e como cada fundo acompanha os mercados de crescimento de pequena capitalização. Veja como seus portfólios diferem, apesar de compartilharem o mesmo emissor Vanguard e categoria. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

VBK

Indicador

VIOG

0.05%

Taxa de administração

0.10%

0.45%

Rendimento de dividendos

0.80%

$22.91B

Patrimônio líquido

$1.06B

550

Posições

355

26 de jan. de 2004

Data de criação

7 de set. de 2010

–

Índice replicado

–

Small Growth

Categoria do fundo

Small Growth

VBK custa cerca de $5.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

VBK

Vantagens

Os investidores se beneficiam de uma baixa taxa de administração de 0,05% sobre US$ 22,9 bilhões em ativos líquidos.
O fundo oferece ampla cobertura de mercado com mais de 280 posições no setor de crescimento de pequena capitalização.
Uma longa história operacional desde janeiro de 2004 fornece um registro robusto de desempenho através dos ciclos de mercado.

Pontos a considerar

O rendimento do dividendo é relativamente modesto, de apenas 0,45%, o que limita a geração imediata de renda para os investidores.
As principais posições apresentam concentração moderada, com a maior posição representando 1,27% dos ativos do fundo.
Há limitações na transparência, pois a metodologia específica do índice rastreado pelo fundo não está disponível.

VIOG

Vantagens

O fundo oferece um rendimento de dividendo mais alto de 0,80%, em comparação com muitas outras opções de crescimento de pequenas empresas (small-cap).
A estrita aderência ao índice S&P Small Cap 600 Growth oferece uma estratégia de investimento claramente definida.
O fundo mantém uma carteira altamente concentrada, com aproximadamente 190 posições, para exposição direcionada a pequenas empresas (small-cap).

Pontos a considerar

A taxa de administração é o dobro da de produtos comparáveis, em 0,10%, resultando em taxas anuais mais elevadas.
Com apenas US$ 1,1 bilhão em ativos líquidos, o fundo pode ser menos líquido do que seus pares de maior porte.
Lançado em setembro de 2010, o fundo possui um histórico mais curto em comparação com alguns concorrentes.

Sobre VBK e VIOG

VBK (VBK)

O ETF Vanguard Small-Cap Growth tem como objetivo acompanhar o desempenho de pequenas empresas nos EUA que apresentam características de crescimento. Oferece aos investidores exposição a 550 ativos, concentrando-se em negócios que devem crescer mais rapidamente do que o mercado em geral. Com uma taxa de administração baixa de 0,05% e ativos líquidos de USD 22,91 bilhões, proporciona uma maneira econômica de acessar esse segmento. Estabelecido em janeiro de 2004, o fundo manteve seu objetivo de espelhar o cenário de ações de pequeno porte com foco em crescimento. Embora atualmente não pague dividendos, seu rendimento de dividendos é de 0,45%. Os investidores devem observar que as ações de pequeno porte podem ser mais voláteis do que as de maiores proporções, e seus valores podem subir ou cair ao longo do tempo.

VIOG (VIOG)

O ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth (VIOG) oferece aos investidores exposição a empresas de pequena capitalização dos EUA identificadas como tendo características de crescimento acima da média. Como um fundo negociado em bolsa, ele visa acompanhar o desempenho de um índice dessas ações específicas, proporcionando uma forma diversificada de investir em negócios menores com potencial de alto crescimento. Com uma taxa de administração baixa de 0,10% e participações em aproximadamente 355 empresas, o VIOG mantém uma abordagem ampla dentro de sua categoria focada. O fundo foi lançado em setembro de 2010 e administra ativos líquidos de cerca de USD 1,06 bilhão. Atualmente, relata um rendimento de dividendos de 0,80%, refletindo a natureza focada na reinvestimento de muitas empresas de crescimento. Os investidores devem lembrar que investimentos em pequena capitalização podem ser mais voláteis do que os de grande capitalização, e o valor das ações e os retornos não são garantidos.

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Perguntas frequentes

Qual é a principal diferença entre VBK e VIOG?

Como suas taxas de administração se comparam?

O que os rendimentos de dividendos significam para cada fundo?

Por que suas principais posições são diferentes?

Como o tamanho dos ativos impacta esses fundos?

O que a data de início nos diz?

Qual fundo oferece mais transparência sobre as participações?

Como os níveis de concentração se comparam?

Quais taxas os investidores devem observar?

Como usar esta comparação de forma responsável?

O rendimento dos dividendos afeta o desempenho do fundo?

Existem diferenças no rastreamento do índice?

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