¿Cuál es la diferencia entre los ratios de gastos de IJR y VIOO?

IJR tiene una ratio de gastos del 0,06 %, mientras que la de VIOO es del 0,07 %. Esto significa que IJR cuesta 0,01 puntos porcenticales menos al año. Las ratios de gastos son tarifas de gestión que se deducen de los activos de un fondo. Con el tiempo, incluso pequeñas diferencias en las comisiones pueden afectar a los rendimientos, especialmente para inversores a largo plazo, ya que unas comisiones más bajas permiten que se acumulen más beneficios por interés compuesto. Por ejemplo, sobre 10.000 £, la diferencia anual en comisiones es de 1 £. Aunque sea pequeña, esta diferencia es importante tenerla en cuenta al comparar fondos de lo contrario similares.

¿Cómo impactan las ratios de gastos en el crecimiento de la inversión a largo plazo?

Las ratios de gastos representan las tarifas anuales que se deducen de los activos totales de un fondo. Con el tiempo, unas comisiones más altas reducen la cantidad de dinero que puede crecer. Por ejemplo, si dos fondos obtienen los mismos rendimientos antes de impuestos y comisiones, aquel con una ratio de gastos menor tendrá más dinero disponible para el interés compuesto. La diferencia de 0,01 puntos porcentuales entre IJR y VIOO puede parecer mínima, pero puede generar discrepancias notables tras varios años, por lo que las comisiones son un factor importante a considerar junto con el rendimiento.

¿Qué índice sigue IJR y cómo difiere de VIOO?

Tanto IJR como VIOO son ETFs de capital pequeño (small-cap) de estilo combinado, pero IJR sigue el índice S&P SmallCap 600. VIOO también sigue un índice de small-cap, aunque el índice específico no está disponible en los datos proporcionados. Su diferencia radica en la estructura del fondo: IJR sigue la metodología estándar del índice S&P, lo que puede resultar en un conjunto diversificado de pequeñas empresas con distintas capitalizaciones bursátiles y características de inversión. Los inversores deben consultar los documentos actuales del fondo para confirmar sus diferencias exactas de seguimiento.

¿Qué tan similares son las principales posiciones de IJR y VIOO?

Según los datos disponibles, no hay posiciones compartidas entre las diez principales de IJR y VIOO. Esto significa que las mayores compañías de cada fondo son diferentes. Incluso si ambos fondos siguen índices similares, las diferencias en las posiciones pueden surgir de las reglas de composición del índice, la gestión del fondo o la inclusión/exclusión de acciones específicas. Comparar las principales posiciones ayuda a los inversores a comprender la concentración sectorial y a nivel de empresa. Por ejemplo, las posiciones de IJR no están disponibles, mientras que VIOO enumera empresas específicas como CORT y GKOS.

¿Cuál es la comparación del rendimiento por dividendo entre IJR y VIOO?

IJR tiene un rendimiento por dividendo del 1,23 %, mientras que el de VIOO es ligeramente inferior, del 1,16 %. Ambas cifras son cercanas, lo cual es típico en fondos de small-cap de estilo combinado que reinvierten una parte de los beneficios en el propio fondo. Estos rendimientos se basan en los pagos de dividendos recientes sobre los activos netos. Aunque son similares, los inversores deben recordar que las acciones de small-cap varían en cuanto a la estabilidad de su pago. Los rendimientos no garantizan pagos futuros, los cuales dependen de los beneficios corporativos y de las políticas de dividendos.

¿Cómo funcionan los dividendos en ETFs como IJR y VIOO?

Los ETF como IJR y VIOO no pagan dividendos sobre las participaciones individuales; en su lugar, los distribuyen según su calendario interno. Cuando un fondo recibe un dividendo de una empresa de su índice, lo acumula y distribuye el importe a los accionistas, generalmente trimestralmente. Los inversores deben tener en cuenta que los rendimientos varían según los resultados recientes. IJR y VIOO tienen rendimientos del 1,23 % y del 1,16 %, respectivamente, aunque sus pagos dependen de las empresas reales en sus carteras y de sus calendarios de dividendos.

¿Cuál es la diferencia en el tamaño del fondo (activos netos) entre IJR y VIOO?

IJR tiene activos netos de 106.600 millones de dólares, mientras que VIOO tiene 4.200 millones de dólares. Esta diferencia significativa significa que IJR es mucho más grande en términos de activos bajo gestión. Si bien el tamaño de IJR ofrece ventajas de liquidez, el tamaño más pequeño de VIOO puede implicar una base de inversores más reducida y concentrada. Los fondos más grandes suelen operar con diferencias bid/ask más estrechas, pero ambos son ETFs sustanciales accesibles para inversores minoristas.

¿Cómo podrían afectar las diferencias en las fechas de inicio a la comparación del rendimiento?

IJR se lanzó el 22 de mayo de 2000 y VIOO el 7 de septiembre de 2010, lo que otorga a IJR un historial más largo de más de una década. Sin embargo, el rendimiento puede variar según la construcción del índice, las estrategias de negociación y las condiciones del mercado durante estos períodos diferentes. Un historial más largo no predice automáticamente el rendimiento futuro. Por ejemplo, un inversor podría comparar estos fondos en un marco de tiempo común o examinar su volatilidad durante diferentes ciclos del mercado.

¿Qué fondo ofrece mayor transparencia en la divulgación de participaciones?

VIOO enumera sus principales participaciones, incluidos porcentajes específicos de empresas como CORT al 0,60 % y GKOS al 0,59 %, mientras que las principales participaciones y pesos sectoriales de IJR no están disponibles. Esto significa que un inversor podría poder evaluar su concentración y diversificación en VIOO. La transparencia de las participaciones ayuda a determinar si una cartera se alinea con las preferencias o restricciones específicas de un inversor.

¿Importan la liquidez y el tamaño para los inversores minoristas que eligen entre IJR y VIOO?

IJR, con su base de activos mucho mayor, generalmente proporciona mayor liquidez y diferencias bid/ask más estrechas. Aunque VIOO sigue siendo un fondo líquido, su tamaño de activos más pequeño podría crear diferencias ligeramente mayores en la negociación activa. Para los inversores minoristas que principalmente compran y mantienen, esta diferencia puede tener un impacto mínimo. Sin embargo, los traders activos podrían preferir el fondo con una base de activos más alta para reducir los costos de negociación.

¿Qué deberían considerar los inversores al comparar IJR y VIOO?

Los inversores deben evaluar sus objetivos de exposición a pequeñas capitalizaciones, sensibilidad al costo, rendimiento por dividendo, tamaño del fondo y transparencia de las participaciones. La ratio de gastos ligeramente menor de IJR y su historial más largo son ventajas, mientras que la transparencia de las participaciones cotizadas de VIOO es un punto fuerte. La decisión entre ambos debe basarse en los objetivos específicos de la cartera, no solo en las diferencias de tarifas.

¿Cómo influyen los rendimientos por dividendo de IJR y VIOO en los ingresos de la cartera?

El rendimiento de IJR del 1,23 % y el de VIOO del 1,16 % son relativamente bajos en comparación con fondos de grandes capitalizaciones o centrados en dividendos. Los inversores que prefieren obtener ingresos de los ETF podrían considerar insuficientes estos fondos combinados de pequeñas capitalizaciones. Los rendimientos deben analizarse junto con el potencial de apreciación del precio del fondo a largo plazo, especialmente dada la naturaleza de crecimiento de las empresas de pequeña capitalización.

IJR vs VIOO

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) y VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF). Esta página analiza las comisiones, las posiciones, los dividendos y cómo cada fondo sigue su mercado. IJR tiene un ratio de gastos del 0,06 %, VIOO del 0,07 %. Activos netos: 106.600 millones de dólares frente a 4.200 millones de dólares. Rendimientos: 1,23 % frente a 1,16 %. No hay coincidencias entre las diez principales posiciones de ambos fondos. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

IJR

Indicador

VIOO

0.06%

Ratio de gastos

0.07%

1.23%

Rentabilidad por dividendo

1.16%

$106.62B

Patrimonio neto

$4.17B

652

Posiciones

609

22 may 2000

Fecha de creación

7 sept 2010

–

Índice replicado

–

Small Blend

Categoría del fondo

Small Blend

IJR cuesta unos $1.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

Descubrir más comparaciones

IJR vs SCHA

Compare IJR y SCHA en cuanto a comisiones, carteras y dividendos. IJR tiene gastos del 0,06 % y un rendimiento del 1,23 %; SCHA tiene gastos del 0,03 % y un rendimiento del 1,06 % con principales posiciones distintas.

IJR vs IWM

Compare los fondos cotizados IJR e IWM en cuanto a comisiones, participaciones y rendimientos. IJR cobra un 0,06 % con un rendimiento del 1,23 %; IWM cobra un 0,19 % con un rendimiento del 0,96 %. Ambos se lanzaron en mayo de 2000.

IJR vs VB

Compara el IJR y el VB por comisiones, posiciones y dividendos. El IJR tiene un ratio de gastos del 0,06 %, el VB tiene un ratio de gastos del 0,03 %. Ambos tienen un rendimiento del 1,23 %. No hay datos disponibles sobre el seguimiento del índice.

Análisis de inversión

IJR

Ventajas

El ratio de gastos del 0,06 % es ligeramente inferior al 0,07 % del Fondo B.
Los activos netos de 106.600 millones de dólares sugieren una alta liquidez y escala institucional.
La fecha de inicio del 22 de mayo de 2000 proporciona un historial de rendimiento a largo plazo.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo del 1,23 % es superior al del Fondo B, pero carece de detalles subyacentes.
El índice que se rastrea no está disponible en los datos proporcionados para garantizar la transparencia.
Las principales posiciones y los pesos sectoriales no están disponibles para el análisis de concentración.

VIOO

Ventajas

Los activos netos de 4.200 millones de dólares son menores, pero siguen siendo sustanciales para el acceso minorista.
La fecha de inicio del 7 de septiembre de 2010 ofrece más de una década de historial comprobado.
Las principales posiciones cotizadas permiten evaluar directamente la exposición a acciones específicas.

Aspectos a considerar

El ratio de gastos del 0,07 % es marginalmente superior al del 0,06 % del Fondo A.
Los activos netos son significativamente menores que la escala de 106.600 millones de dólares del Fondo A.
El rendimiento por dividendo del 1,16 % es ligeramente inferior al del 1,23 % del Fondo A.

Acerca de IJR y VIOO

IJR (IJR)

El iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) está diseñado para seguir el rendimiento del índice S&P SmallCap 600, proporcionando exposición a empresas estadounidenses de pequeña capitalización. Con un ratio de gastos de tan solo 0,06 % y activos netos sustanciales por valor de 106.620 millones de USD, ofrece a los inversores una vía rentable para obtener una exposición diversificada a acciones de pequeña capitalización. El fondo mantiene 652 valores, capturando un amplio espectro del mercado de pequeñas capitalizaciones, que a menudo se caracteriza por un mayor potencial de crecimiento pero también por una mayor volatilidad en comparación con las grandes empresas. Los inversores pueden considerar este ETF para equilibrar sus carteras con el dinamismo de las empresas más pequeñas, que pueden ser sensibles a los ciclos económicos y a los cambios en los tipos de interés. Al igual que con cualquier inversión en acciones, los valores pueden bajar tanto como subir, y no hay garantía de rendimientos. Sirve como un bloque básico para quienes buscan una exposición específica al segmento de pequeña capitalización estadounidense dentro de una estrategia global o multiactivo.

VIOO (VIOO)

El ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 tiene como objetivo rastrear el rendimiento de las empresas estadounidenses de pequeña capitalización, específicamente aquellas incluidas en el índice S&P Small-Cap 600. Con una ratio de gastos baja del 0,07 %, este fondo ofrece una forma eficiente para que los inversores obtengan exposición al segmento de pequeña capitalización del mercado, lo cual puede complementar un portafolio diversificado. El fondo mantiene 609 posiciones diferentes y administra aproximadamente USD 4,17 mil millones en activos netos. Desde su lanzamiento en septiembre de 2010, ha ofrecido un rendimiento por dividendo de alrededor del 1,16 %. Si bien las acciones de pequeña capitalización pueden ofrecer potencial de crecimiento, también tienden a ser más volátiles que las de gran capitalización. Al igual que con todas las inversiones, los valores pueden subir y bajar, y los rendimientos no están garantizados.

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IJR vs VIOO

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