El contrato histórico de Oracle para la nube de 30 mil millones de dólares requiere una expansión masiva de centros de datos e infraestructura de IA. Nuestros analistas han identificado a los principales proveedores de servidores, semiconductores y hardware de redes que son esenciales para esta expansión y posicionados para beneficiarse directamente.
Publicado el julio 3
El contrato de nube de 30 mil millones de dólares de Oracle crea un flujo directo de gasto hacia estos proveedores. Cuando un gigante tecnológico abre su cartera con tanto alcance, los efectos en la cadena de suministro pueden ser sustanciales.
Aunque todos se concentran en Oracle, estos proveedores esenciales suelen pasar desapercibidos. Son las empresas que realmente están construyendo la infraestructura que permite la expansión de la nube.
Este acuerdo de Oracle es parte de una tendencia más amplia, ya que las empresas compiten por construir centros de datos capaces de IA. Estas acciones no están ligadas a un solo contrato, sino a toda la ola de inversión en infraestructura de IA.
El enorme contrato de nube de Oracle crea una oportunidad directa para las empresas de la cadena de suministro de tecnología. A medida que Oracle expande rápidamente su huella de centros de datos, estos proveedores cuidadosamente seleccionados de componentes críticos e infraestructura deberían ver un aumento de la demanda y el crecimiento de ingresos.
Este tema representa una oportunidad de inversión táctica, impulsada por eventos, ligada a un ciclo de crecimiento corporativo específico. Las compañías abarcan toda la cadena de suministro del centro de datos, desde fabricantes de servidores y proveedores de almacenamiento hasta equipos de red y sistemas de gestión de energía.
Cada empresa en esta colección proporciona tecnologías o componentes esenciales para los centros de datos modernos impulsados por IA. Fueron seleccionadas basándose en su posicionamiento estratégico para capturar una parte significativa del gasto en infraestructura de Oracle a medida que cumple este contrato histórico.
Resumen de la capitalización de mercado de la cesta y los puntos clave para los inversionistas.
SMCI: $32.58B
VRT: $66.83B
DELL: $100.15B
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Como proveedor líder de servidores de alto rendimiento optimizados para IA, Super Micro Computer es un candidato principal para suministrar el hardware para los nuevos centros de datos de Oracle.
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Se especializa en soluciones críticas de gestión de energía y térmica, esenciales para operar los centros de datos de alta densidad y alto consumo de energía que Oracle necesita construir.
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Dell es un proveedor importante de servidores y sistemas de almacenamiento que forman la columna vertebral de los centros de datos de gran escala que Oracle construirá para este contrato.
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