Le contrat cloud emblématique d'Oracle d'une valeur de 30 milliards de dollars exige une expansion massive des centres de données et des infrastructures d'IA. Nos analystes ont identifié les principaux fournisseurs de serveurs, de semi-conducteurs et de matériel réseau essentiels à cette expansion et en mesure de bénéficier directement.
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Publié le juillet 3
Le contrat cloud d'Oracle de 30 milliards de dollars crĂ©e un pipeline direct de dĂ©penses vers ces fournisseurs. Lorsqu'un gĂ©ant de la tech ouvre son portefeuille sur une telle Ă©chelle, les rĂ©percussions en chaĂźne dans la chaĂźne d'approvisionnement peuvent ĂȘtre substantielles.
Alors que tout le monde se concentre sur Oracle lui-mĂȘme, ces fournisseurs essentiels passent souvent inaperçus. Ce sont les entreprises qui construisent rĂ©ellement l'infrastructure qui rend possible l'expansion du cloud.
Cet accord avec Oracle s'inscrit dans une tendance plus large alors que les entreprises se pressent de construire des centres de données capables d'IA. Ces actions ne sont pas uniquement liées à un seul contrat, mais à l'ensemble de la vague d'investissements dans l'infrastructure d'IA.
Le contrat cloud massif d'Oracle crée une opportunité directe pour les entreprises de la chaßne d'approvisionnement technologique. Alors qu'Oracle étend rapidement son empreinte de centres de données, ces fournisseurs soigneusement sélectionnés de composants et d'infrastructures critiques devraient voir une demande et une croissance du chiffre d'affaires accrues.
Ce thÚme représente une opportunité d'investissement tactique et event-driven liée à un cycle de croissance d'entreprise spécifique. Les entreprises couvrent l'ensemble de la chaßne d'approvisionnement des centres de données, des fabricants de serveurs et fournisseurs de stockage jusqu'aux équipements réseau et systÚmes de gestion de l'alimentation.
Chaque entreprise de cette collection fournit des technologies essentielles ou des composants pour les centres de données modernes alimentés par l'IA. Elles ont été sélectionnées en fonction de leur positionnement stratégique pour capturer une part significative des dépenses d'infrastructure d'Oracle alors qu'il exécute ce contrat emblématique.
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Dell est un acteur majeur des serveurs et des systÚmes de stockage qui constituent l'épine dorsale des centres de données à grande échelle qu'Oracle envisage de construire pour ce contrat.
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