O contrato histórico de nuvem da Oracle, de US$ 30 bilhões, exige uma enorme expansão de data centers e infraestrutura de IA. Nossos analistas identificaram os principais fornecedores de servidores, semicondutores e hardware de rede que são essenciais para essa expansão e estão posicionados para se beneficiar diretamente.
Publicado em julho 3
O contrato de nuvem da Oracle de 30 bilhões de dólares cria um pipeline direto de gastos para esses fornecedores. Quando um gigante de tecnologia abre a carteira dessa forma, os efeitos multiplicadores na cadeia de suprimentos podem ser substanciais.
Enquanto todos se concentram na própria Oracle, esses fornecedores essenciais costumam passar despercebidos. São as empresas que realmente constroem a infraestrutura que torna possível a expansão da nuvem.
Esse acordo com a Oracle faz parte de uma tendência maior, à medida que as empresas disputam construir data centers capazes de IA. Estas ações não estão ligadas a apenas um contrato, mas a toda a onda de investimentos em infraestrutura de IA.
O enorme contrato de nuvem da Oracle cria uma oportunidade direta para as empresas da cadeia de suprimentos de tecnologia. À medida que a Oracle expande rapidamente sua presença em data centers, esses fornecedores cuidadosamente selecionados de componentes críticos e infraestrutura devem ver aumento na demanda e no crescimento da receita.
Este tema representa uma oportunidade de investimento tática, impulsionada por eventos, ligada a um ciclo de crescimento corporativo específico. As empresas abrangem toda a cadeia de suprimento do data center, desde fabricantes de servidores e provedores de armazenamento até equipamentos de rede e sistemas de gerenciamento de energia.
Cada empresa nesta coleção fornece tecnologias essenciais ou componentes para data centers modernos alimentados por IA. Elas foram selecionadas com base em seu posicionamento estratégico para capturar uma parte significativa dos gastos de infraestrutura da Oracle à medida que ela cumpre este contrato histórico.
Resumo da capitalização de mercado da cesta e principais aprendizados para investidores.
SMCI: $32.58B
VRT: $66.83B
DELL: $100.15B
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Como fornecedora líder de servidores de alto desempenho otimizados para IA, a Super Micro Computer é candidata principal para fornecer o hardware para os novos data centers da Oracle.
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Especializa-se em soluções críticas de energia e gestão térmica, essenciais para operar os data centers de alta densidade e alto consumo de energia qu...
Especializa-se em soluções críticas de energia e gestão térmica, essenciais para operar os data centers de alta densidade e alto consumo de energia que a Oracle precisa construir.
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A Dell é uma fornecedora importante de servidores e sistemas de armazenamento que formam a espinha dorsal dos data centers de grande escala que a Orac...
A Dell é uma fornecedora importante de servidores e sistemas de armazenamento que formam a espinha dorsal dos data centers de grande escala que a Oracle irá construir para este contrato.
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