Este grupo de ações cuidadosamente selecionado representa empresas posicionadas para se beneficiar do renovado acesso da China a chips avançados de IA. Nossos analistas profissionais identificaram atores-chave ao longo da cadeia de suprimentos de semicondutores que podem registrar crescimento significativo conforme esse mercado massivo reabre.
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Publicado em julho 15
Com as vendas de chips H20 da Nvidia para a China agora aprovadas, um mercado de vários bilhões de dólares tornou-se repentinamente acessível novamente. Essa reversão de política cria oportunidades imediatas em toda a cadeia de suprimentos de chips de IA.
A China representa um dos maiores mercados mundiais para hardware de IA. As empresas deste grupo estão estrategicamente posicionadas para capitalizar o fluxo renovado de tecnologia avançada para essa base massiva de clientes.
Essa reversão do governo dos EUA sinaliza um possível afrouxamento nas relações comerciais de tecnologia. À medida que as tensões geopolíticas diminuem no espaço de semicondutores, essas empresas podem ver menor risco e melhores perspectivas de crescimento.
A mudança de política dos EUA que permite à Nvidia vender chips H20 AI para a China reabre um mercado de vários bilhões de dólares. Essa mudança reduz o risco geopolítico para a indústria de semicondutores e cria oportunidades em todo o ecossistema de hardware de IA — desde projetistas de chips até fabricantes e fornecedores de equipamentos.
Esta coleção abrange toda a cadeia de valor de semicondutores, incluindo líderes do setor em design de chips, instalações de fabricação que os produzem e fornecedores de equipamentos que fornecem maquinário essencial de produção. Essas empresas estão estrategicamente posicionadas para capitalizar o acesso renovado da China a hardware de IA crítico.
Essas empresas foram escolhidas a dedo por nossos profissionais de investimento com base em seu envolvimento direto na cadeia de suprimento de chips de IA. Incluem a própria Nvidia, que se beneficia diretamente da retomada das vendas, junto com fundições, fabricantes de equipamentos e provedores de data center que apoiam o ecossistema de hardware de IA.
Dados estruturados de capitalização de mercado para a cesta 'Acesso de Chips AI da China' e pontos-chave para investidores.
NVDA: $4.40T
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
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Parte do Exinity Group 2015, atendendo a mais de um milhão de clientes em todo o mundo.
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Aqui estão alguns ativos deste grupo. Crie uma conta para desbloquear a lista completa.
NVIDIA CORP
NVDA
Preço atual
$218.29
Como beneficiária direta, a retomada das vendas de chips H20 AI para a China reabre imediatamente um mercado significativo, multibilionário. Esse movi...
Como beneficiária direta, a retomada das vendas de chips H20 AI para a China reabre imediatamente um mercado significativo, multibilionário. Esse movimento pode levar a um aumento substancial de receita e sinaliza uma possível flexibilização de restrições comerciais que anteriormente freavam seu crescimento na região.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Preço atual
$433.24
Como a maior foundry de semicondutores do mundo, a empresa é parceira de fabricação principal para os principais designers de chips de IA. O aumento d...
Como a maior foundry de semicondutores do mundo, a empresa é parceira de fabricação principal para os principais designers de chips de IA. O aumento da demanda de chips na China pode se traduzir diretamente em maior demanda por wafers e melhor aproveitamento de capacidade de seus nós de fabricação avançados.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Preço atual
$1,698.30
Esta empresa fornece os sistemas de microfotolitografia essenciais necessários para fabricar semicondutores avançados. Um aumento generalizado na prod...
Esta empresa fornece os sistemas de microfotolitografia essenciais necessários para fabricar semicondutores avançados. Um aumento generalizado na produção de chips de IA para atender à demanda chinesa renovada provavelmente impulsionará pedidos de seus equipamentos de alta geração por parte das foundries.
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14 de 17 ativos deste grupo têm recomendação de compra de analistas profissionais.
