Ce groupe soigneusement sélectionné d'actions représente des entreprises susceptibles de bénéficier du rétablissement de l'accès de la Chine à des puces d'IA avancées. Nos analystes professionnels ont identifié les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs qui pourraient connaître une croissance significative à mesure que ce vaste marché se rouvre.
Publié le juillet 15
Avec l’approbation des ventes de puces H20 de Nvidia vers la Chine, un marché à plusieurs milliards de dollars est soudainement redevenu accessible. Cette inversion de politique crée des opportunités immédiates à l’échelle de toute la chaîne d’approvisionnement des puces IA.
La Chine représente l’un des plus grands marchés mondiaux pour le matériel d’IA. Les entreprises de ce groupe sont idéalement placées pour tirer parti du flux renouvelé de technologies avancées vers cette base de clients massive.
Cette volte-face du gouvernement américain laisse présager une détente potentielle dans les relations commerciales liées à la technologie. À mesure que les tensions géopolitiques se calment dans le secteur des semiconducteurs, ces entreprises pourraient connaître une réduction des risques et des perspectives de croissance améliorées.
Le recentrage de la politique américaine autorisant Nvidia à vendre des puces H20 IA en Chine rouvre un marché de plusieurs milliards de dollars. Ce changement réduit le risque géopolitique pour l'industrie des semi-conducteurs et crée des opportunités dans l'ensemble de l'écosystème matériel d'IA, des concepteurs de puces aux fabricants et fournisseurs d'équipements.
Cette collection couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des semiconducteurs, y compris les leaders de l’industrie dans la conception de puces, les sites de fabrication qui les produisent et les fournisseurs d’équipements fournissant les machines de production essentielles. Ces entreprises sont positionnées stratégiquement pour tirer parti du rétablissement de l’accès de la Chine à un matériel IA critique.
Ces entreprises ont été sélectionnées à la main par nos professionnels de l’investissement en fonction de leur implication directe dans la chaîne d’approvisionnement des puces IA. Elles incluent Nvidia lui-même, qui bénéficie directement de la reprise des ventes, ainsi que des fonderies, des fabricants d’équipements et des fournisseurs de centres de données qui soutiennent l’écosystème matériel IA.
Données structurées de la capitalisation boursière pour le panier « China's AI Chip Access » et les points clés pour les investisseurs.
NVDA: $4.40T
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
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Disney poursuit la FCC pour bloquer un examen précoce des licences de ses stations ABC, affirmant que cette démarche est une représaille motivée politiquement contre sa couverture des nouvelles. Cette bataille juridique sans précédent met en lumière les risques réglementaires croissants pour les diffuseurs traditionnels et souligne les avantages structurels des plateformes de streaming numérique non régulées.
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Voici quelques actifs de ce groupe. Créez un compte pour déverrouiller la liste complète.
NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$218.29
En tant que bénéficiaire direct, la reprise par l'entreprise des ventes des puces H20 AI vers la Chine rouvre immédiatement un marché important, valor...
En tant que bénéficiaire direct, la reprise par l'entreprise des ventes des puces H20 AI vers la Chine rouvre immédiatement un marché important, valorisé à plusieurs milliards de dollars. Cette évolution pourrait entraîner une hausse substantielle des revenus et signale un assouplissement potentiel des restrictions commerciales qui avaient entravé sa croissance dans la région.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Prix actuel
$433.24
En tant que plus grand fondeur de semi-conducteurs au monde, l'entreprise est un partenaire industriel majeur pour les principaux concepteurs de puces...
En tant que plus grand fondeur de semi-conducteurs au monde, l'entreprise est un partenaire industriel majeur pour les principaux concepteurs de puces IA. Une demande accrue de puces en provenance de Chine pourrait se traduire directement par des commandes de wafers plus élevées et une meilleure utilisation de la capacité de ses nœuds de fabrication avancés.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Prix actuel
$1,698.30
Cette entreprise fournit les systèmes d'exposition photolithographique essentiels nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs avancés. Une hausse...
Cette entreprise fournit les systèmes d'exposition photolithographique essentiels nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs avancés. Une hausse générale de la production de puces IA pour répondre à la demande chinoise renouvelée entraînerait vraisemblablement des commandes de ses équipements haut de gamme par les fonderies.
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14 actifs sur 17 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
