Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen LVHD und SPLV hinsichtlich der Anlagestrategie?

Der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) konzentriert sich auf eine Mid-Cap-Value-Strategie mit einer höheren Dividendenrendite, während der S&P 500 Low Volatility ETF PowerShares (SPLV) einen Large-Cap-Value-Index nachbildet. Diese Fonds verwenden unterschiedliche Basisindizes, was zu verschiedenen Beständen und Markt exposures führt, obwohl beide niedrige Volatilitätsmerkmale anstreben.

Wie wirken sich die Emissionsdaten von LVHD und SPLV auf ihre historischen Performance-Daten aus?

LVHD wurde Ende 2015 gestartet, während SPLV im Mai 2011 begann. Das bedeutet, dass SPLV eine längere operative Historie vorweisen kann. Anleger sollten beachten, wie das Alter eines Fonds die Menge der für die Bewertung verfügbaren historischen Daten beeinflusst.

Was ist die Bedeutung der Bezeichnung 'niedrige Volatilität' bei diesen ETFs?

Sowohl LVHD als auch SPLV integrieren niedrige Volatilität in ihre Strategie. Das bedeutet, dass sie versuchen, das Risiko und die Kursschwankungen im Vergleich zu ihren Benchmarks zu minimieren. Es geht dabei um Stabilität statt um hohe Renditen.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten (Expense Ratios) von LVHD und SPLV über die Zeit?

LVHD hat eine Kostenquote von 0,27 %, während SPLV mit 0,25 % etwas günstiger ist. Im Laufe der Zeit können selbst kleine Unterschiede die Netto Renditen beeinflussen, insbesondere durch Zinseszins-Effekte. Anleger sollten berücksichtigen, wie sich Gebührenniveaus auf die langfristige Performance auswirken.

Was sollte ich über die Dividendenrenditen von LVHD und SPLV wissen?

LVHD bietet eine höhere Dividendenrendite von 3,49 % im Vergleich zu 2,28 % bei SPLV. Höhere Renditen können einkommensorientierte Anleger anziehen, jedoch müssen Sie auch betrachten, wie Dividenden ausgeschüttet werden. Da es sich bei beiden um ETFs handelt, können die Ausschüttungen variieren.

Inwiefern unterscheiden sich die Top-Holdings zwischen LVHD und SPLV?

LVHD hält große Positionen in Unternehmen wie Johnson & Johnson und Procter & Gamble, während die Top-Holdings von SPLV Berkshire Hathaway und FirstEnergy umfassen. Bei den zehn größten Positionen beider Fonds gibt es keine Überschneidungen, was auf unterschiedliche Auswahlprozesse für Aktien hindeutet.

Gibt es bei diesen ETFs Risiken durch eine Konzentration auf bestimmte Sektoren?

Die Holdings von SPLV sind stark im Versorgungssektor (Utilities) und im Industriesektor gewichtet, was zu einem Risiko der Sektor-Konzentration führen kann. LVHD konzentriert sich auf defensive Large-Cap-Aktien, doch beide Sektoren können Marktschwankungen unterliegen.

Wie könnten sich die unterschiedlichen Fokussierungen auf die Marktkapitalisierung bei LVHD und SPLV auf die Performance auswirken?

Der Schwerpunkt von LVHD auf Mid-Cap-Value-Aktien und der Fokus von SPLV auf die Stabilität von Large-Caps bedeuten, dass sie unterschiedlich auf Konjunkturzyklen und Marktbewegungen reagieren könnten. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft dabei, potenzielle Auswirkungen auf die Performance vorherzusehen.

Übt die Größe des Nettoinventarwerts (NAV) von LVHD und SPLV Einfluss auf ihre Liquidität aus?

SPLVs NAV von 7,2 Milliarden US-Dollar deutet auf starke Anlegernachfrage und gute Liquidität hin. LVHD verfügt über einen NAV von 609 Millionen US-Dollar, was mit geringerer Liquidität verbunden sein könnte. Anleger stellen oft fest, dass größere Fonds ein höheres Handelsvolumen und mehr Liquidität aufweisen.

Welche Bedeutung hat die Fundamentalkategorie bei der Bewertung dieser ETFs?

Das Verständnis der Kategorisierung von LVHD als Mid-Cap Value und von SPLV als Large Value unterstützt die Einschätzung der Ausrichtung auf Anlegziele sowie der Art der in jedem Fonds enthaltenen Aktien. Eine Fehlausrichtung kann zu Verwirrung führen.

Wie kann ich mehr über die Tracking-Methoden dieser ETFs erfahren?

Derzeit sind die spezifischen Indizes, die von LVHD und SPLV verfolgt werden, nicht verfügbar. Die Überprüfung der offiziellen Dokumentation des Fondsanbieters würde detaillierte Informationen darüber liefern, wie jeder Fonds seinen Benchmark nachbildet.

LVHD vs SPLV

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Vergleichen Sie LVHD und SPLV, zwei Low-Volatility-ETFs. Diese Seite untersucht Gebühren, Holdings, Dividenden und Tracking, um Ihnen zu helfen, ihre unterschiedlichen Ansätze bei defensiven Einkommensstrategien zu verstehen. LVHD zielt auf Mid-Cap-Value mit höheren Renditen ab, während SPLV die Stabilität von Large-Caps in den Fokus rückt. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

LVHD

Kennzahl

SPLV

0.27%

Kostenquote

0.25%

3.49%

Dividendenrendite

2.28%

$609.35M

Nettovermögen

$7.19B

117

Positionen

107

29. Dez. 2015

Auflegungsdatum

5. Mai 2011

–

Abgebildeter Index

–

Mid-Cap Value

Fondskategorie

Large Value

SPLV kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

LVHD

Vorteile

LVHD bietet eine höhere Dividendenrendite von 3,49 %, was potenzium einkommensorientierte Anleger anziehen könnte.
Das Portfolio umfasst etablierte defensive Large-Cap-Namen wie Johnson & Johnson und Procter & Gamble.
Die Gründung Ende 2015 bietet einen ausreichend langen Zeitverlauf für die Bewertung der Strategie.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,27 % liegt geringfügig über der einiger vergleichbarer Low-Volatility-Dividendenfonds.
Das Nettovermögen in Höhe von 609 Mio. US-Dollar ist kleiner, was möglicherweise auf eine geringere Liquidität im Vergleich zu größeren ETFs hindeutet.
Der Fonds wird als Mid-Cap Value klassifiziert, hält jedoch viele Large-Cap-Aktien, was Anleger verwirren kann.

SPLV

Vorteile

Ein beträchtliches Nettovermögen von 7,2 Mrd. US-Dollar deutet auf starke Anlegernachfrage und hohe Liquidität hin.
Die Gründung im Mai 2011 bietet eine längere operative Historie und möglicherweise mehr Datenpunkte.
Die Kostenquote von 0,25 % ist etwas niedriger als die von LVHD, was zu leicht reduzierten Kosten beiträgt.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 2,28 % ist deutlich niedriger als die von LVHD, was ihn für Einkommensinvestoren weniger attraktiv macht.
Die Top-Holdings sind stark zugunsten von Versorgungs- und Industrieunternehmen verzerrt, was auf eine Sektorkonzentration hindeutet.
Er wird als Large Value klassifiziert, aber die tatsächlichen Holdings weichen möglicherweise nicht perfekt vom breiten Markt-Wertsegment ab.

Über LVHD und SPLV

LVHD (LVHD)

Der Franklin US ETF für geringe Volatilität und hohe Dividenden (LVHD) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung eines Index aus in den USA gelisteten Unternehmen abbilden soll, die aufgrund relativ hoher Dividendenrenditen und einer geringeren realisierten Volatilität ausgewählt werden. Der Fonds verbindet eine einkommensorientierte Ausrichtung mit einer defensiven Ausrichtung und bevorzugt Aktien, die in der Vergangenheit stabilere Kursbewegungen gezeigt und zugleich überdurchschnittliche Ausschüttungen geboten haben. Als ETF bietet LVHD Liquidität während des Börsenhandels und transparente Bestände, unterliegt jedoch Gebühren, Tracking-Fehlern und den üblichen Marktrisiken. Dividenden und Kapitalwerte können sowohl fallen als auch steigen. Eine Marktkapitalisierung ist für den ETF selbst nicht anwendbar. Aktuelle Rendite, Gesamtkostenquote und die größten Positionen entnehmen Sie bitte dem Fonds-Factsheet. LVHD könnte für Anleger geeignet sein, die eine einkommensorientierte Ausrichtung mit potenziell gleichmäßigeren Renditen anstreben. Dies sind jedoch allgemeine Bildungsinformationen und keine persönliche Finanzberatung. Die Eignung hängt von Ihren persönlichen Umständen und Anlagezielen ab.

SPLV (SPLV)

SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF) ist ein börsengehandelter Fonds, der ein Engagement im S&P 500 mit geringeren Kursschwankungen anstrebt. Der Fonds bildet einen regelbasierten Index ab, der Aktien aus dem S&P 500 mit einer niedrigeren historischen Volatilität auswählt und so gewichtet, dass stabilere Titel stärker berücksichtigt werden. Anleger ziehen SPLV häufig in Betracht, wenn sie am Aktienmarkt partizipieren möchten, sich aber im Vergleich zum gesamten S&P 500 einen ruhigeren Kursverlauf erhoffen. Der Fonds kann als defensiver Baustein innerhalb eines diversifizierten Portfolios dienen, unterliegt jedoch weiterhin dem Marktrisiko. Die Renditen können sinken und sind nicht garantiert. Die Strategie von SPLV kann in starken Bullenmärkten hinter der Wertentwicklung zurückbleiben, wenn Aktien mit höherer Volatilität den Markt anführen, und ihre Branchen- und Faktor-Schwerpunkte können vom breiten Markt abweichen. Für Anleger, die eine geringere kurzfristige Volatilität anstreben und bereit sind, über mittel- bis langfristige Zeiträume Aktienrisiken zu tragen, kann es sinnvoll sein, vor einer Anlage Gebühren, Tracking Error und die enthaltenen Wertpapiere zu vergleichen.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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Veröffentlicht: 17. Juni 2025

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