Was sagen die Kostenverhältnisse (TER) von LVHD und SPHD über ihre laufenden Kosten aus?

Der Expense Ratio stellt die jährliche Gebühr dar, die von den Fondsvermögen abgezogen wird. LVHD weist einen niedrigeren Expense Ratio von 0,27 % im Vergleich zu 0,30 % bei SPHD auf. Obwohl ein Unterschied von 0,03 % gering erscheint, summiert er sich über die Zeit auf. Niedrigere Gebühren können unter sonst gleichen Bedingungen die Netto Renditen potenziell verbessern. Anleger sollten diese Verhältnisse zusammen mit anderen Kosten wie der Geld-Brief-Spanne vergleichen, um die Gesamtkosten der Anlage in jedem Fonds zu bewerten.

Wie unterscheiden sich die Kategorieklassifizierungen dieser Fonds?

LVHD ist als Mid-Cap Value klassifiziert und zielt auf mittelgroße Unternehmen mit Wertcharakteristika ab. SPHD ist als Large Value klassifiziert und konzentriert sich auf großkapitalisierte Aktien mit Wertmerkmalen. Diese Unterscheidung bedeutet, dass LVHD aufgrund der Größe seiner zugrunde liegenden Unternehmen ein anderes Risiko- und Wachstumsprofil aufweisen kann als SPHD. Das Verständnis dieser Kategorien hilft Anlegern dabei einzuschätzen, wie jeder Fonds in eine diversifizierte Portfoliostruktur passt.

Was bedeutet 'Index-Fokus nicht verfügbar' für diese ETFs?

Die Daten zeigen, dass die spezifischen Indizes, die von LVHD und SPHD verfolgt werden, im aktuellen Datensatz nicht verfügbar sind. Die Indexmethodik definiert, wie Aktien ausgewählt und gewichtet werden, was sich auf Risiko und Rendite auswirkt. Ohne diese Informationen können Anleger nicht direkt vergleichen, wie jeder Fonds seinen Benchmark repliziert oder welche genauen Kriterien für die Aufnahme gelten. Es ist wichtig, die Fondsprospekte zu konsultieren, um detaillierte Informationen zur Indexkonstruktion zu erhalten.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen von LVHD und SPHD?

SPHD bietet eine höhere Dividendenrendite von 4,95 % im Vergleich zu 3,49 % bei LVHD. Eine höhere Rendite kann für Anleger attraktiv sein, die aktuelle Einkünfte priorisieren. Allerdings sagt die Rendite allein nichts über die Gesamtrendite oder die Nachhaltigkeit der Dividende aus. Anleger sollten Ausschüttungsquoten und die Dividendenhistorie prüfen, die in den aktuellen Daten nicht bereitgestellt werden, um die Zuverlässigkeit dieser Einkommensströme über lange Zeiträume zu bewerten.

Welche sind die Top-Holdings für LVHD und SPHD?

Zu den Top-Holdings von LVHD gehören JNJ (2,91 %), KO (2,89 %), VZ (2,80 %) und CVX (2,76 %). Die Top-Holdings von SPHD umfassen PFE (3,46 %), VZ (3,33 %) und GIS (3,06 %). Beide Fonds halten VZ, was eine gemeinsame Exposition gegenüber Verizon verdeutlicht. Die spezifischen Holdings zeigen Unterschiede in der Sektorexposition und im einzelnen Unternehmensrisiko. JNJ und KO in LVHD deuten auf eine gewichtete Exposure zu defensiven Konsumgütern hin, während PFE und GIS in SPHD eine Exposition im Gesundheitswesen und bei Konsumgütern anzeigen.

Wie wirkt sich die Fondgröße (Nettovermögen) auf die Liquidität dieser ETFs aus?

SPHD verfügt über Nettovermögen in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar, was deutlich mehr ist als die 609 Millionen US-Dollar bei LVHD. Größere Vermögensbasen unterstützen in der Regel eine bessere Handelsliquidität und engere Geld-Brief-Spannen, was die Transaktionskosten für Anleger senkt. Während die 609 Millionen US-Dollar bei LVHD für den Standard-Retail-Handel ausreichen, kann die Skalierung von SPHD Vorteile für institutionelle Anleger oder diejenigen bieten, die größere Trades im ETF-Markt durchführen, ohne den Preis signifikant zu beeinflussen.

Welche Top-10-Haltung teilen sich LVHD und SPHD?

Verizon (VZ) ist in den Top-10-Haltungen beider Fonds enthalten. Bei LVHD ist VZ die drittgrößte Position mit 2,80 %. Bei SPHD ist VZ die zweitgrößte Position mit 3,33 %. Diese Überschneidung zeigt, dass beide Strategien mit niedrigem Risiko und hoher Dividende einen Wert in VZ erkennen. Die unterschiedlichen Gewichtungen deuten jedoch auf verschiedene Ansätze im Portfolioaufbau zwischen den beiden ETFs hin, was ihre spezifischen Indexmethodologien und Marktkapitalisierungsbeschränkungen widerspiegelt.

Spielen die Emissionsdaten von LVHD und SPHD eine Rolle?

LVHD wurde am 29. Dezember 2015 gegründet, während SPHD früher, am 18. Oktober 2012, auf den Markt kam. SPHD verfügt über eine längere Betriebsgeschichte, die potenziell mehr Daten zur Performance über verschiedene Marktzyklen hinweg bietet. LVHD ist ein jüngerer Fonds. Emissionsdaten helfen dabei, die für die Analyse verfügbare Historie einzuordnen, wobei die vergangene Performance keines der Fonds zukünftige Ergebnisse garantiert. Eine längere Historie kann zudem mehr Einblick in die Konsistenz des Managements bieten.

Wie unterscheiden sich die Sektorgewichte zwischen LVHD und SPHD?

Den Daten zufolge sind die Sektorgewichte für sowohl LVHD als auch SPHD nicht verfügbar. Die Sektorallokation beeinflusst das Risikoprofil eines ETFs und seine Korrelation mit wirtschaftlichen Trends erheblich. Ohne diese Details können Anleger nicht vollständig beurteilen, wie diese Fonds die Exposition gegenüber Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen oder Finanzsektor verteilen. Um die Sektordiversifizierung genau zu vergleichen, muss man auf die offiziellen Fondsdokumentationen zurückgreifen, in denen diese spezifischen Daten offengelegt werden.

Welches Anlageziel könnte mit den Merkmalen von SPHD übereinstimmen?

Die höhere Dividendenrendite von SPHD von 4,95 % und die Einstufung als Large Value könnten mit Anlegern übereinstimmen, die auf Einkommensgenerierung und Exposure gegenüber etablierten Large-Cap-Unternehmen abzielen. Der Fokus auf dividendenstarke Aktien spricht diejenigen an, die den Cashflow priorisieren. Das höhere Einzelaktienrisiko in Top-Positionen wie PFE deutet jedoch auf eine Konzentration hin. Dieser Fonds eignet sich für Strategien, die Einkommensbedürfnisse mit einer Exposure im Bereich Large-Cap-Value-Aktien abwägen, vorbehaltlich der individuellen Risikotoleranz.

Warum könnte ein Anleger das Mid-Cap-Value-Profil von LVHD in Betracht ziehen?

Die Kategorie "Mid-Cap Value" von LVHD deutet auf eine stärkere Exposition gegenüber kleineren Unternehmen im Vergleich zu SPHD hin, was potenziell unterschiedliche Wachstumsaussichten und Volatilitätsmerkmale bietet. Das niedrigere Expense Ratio von 0,27 % könnte kostensensitive Anleger ansprechen. Die Rendite von 3,49 % ist moderat. Dieser Fonds könnte für Anleger geeignet sein, die Dividendeneinkünfte aus Mid-Cap-Unternehmen suchen und dabei Kosteneffizienz mit dem Potenzial zur Kapitalwertsteigerung abwägen, das in mittelgroßen, wertorientierten Geschäften inherent ist.

Welche Haftungsausschlüsse gelten für diesen ETF-Vergleich?

Dieser Vergleich dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Angaben zu Kostenquoten, Erträgen, Vermögen und Beständen basieren auf bereitgestellten Daten und können sich ändern. Anleger sollten eigene Due-Diligence-Prüfungen durchführen, die Verkaufsprospekte der Fonds konsultieren und ihre eigene finanzielle Situation sowie Risikotoleranz berücksichtigen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

LVHD vs SPHD

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) und den PowerShares S&P 500 High Div Low Vol ETF (SPHD). Überprüfen Sie Gebühren, Bestände, Dividenden und die Indexabbildung. LVHD: 0,27 % Kostenquote, 3,49 % Ertrag, 609 Mio. USD Vermögen. SPHD: 0,30 % Kostenquote, 4,95 % Ertrag, 3,3 Mrd. USD Vermögen. Indexfokus nicht verfügbar. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

LVHD

Kennzahl

SPHD

0.27%

Kostenquote

0.30%

3.49%

Dividendenrendite

4.95%

$609.35M

Nettovermögen

$3.32B

117

Positionen

29. Dez. 2015

Auflegungsdatum

18. Okt. 2012

–

Abgebildeter Index

–

Mid-Cap Value

Fondskategorie

Large Value

LVHD kostet pro Jahr etwa $3.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	LVHD	SPHD
VZVerizon Communications Inc.	2.80%	3.33%
MOAltria Group, Inc.	2.64%	2.64%

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Anlageanalyse

LVHD

Vorteile

LVHD weist mit 0,27 Prozent eine niedrigere Kostenquote auf als SPHD mit 0,30 Prozent.
Der Fonds bietet eine breite Diversifizierung durch die Top-Bestände, darunter JNJ und KO, ohne extreme Konzentration.
Mit 609 Millionen USD an Nettovermögen hält LVHD eine ausreichende Liquidität für den standardmäßigen institutionellen und privaten Handel aufrecht.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von LVHD liegt mit 3,49 Prozent deutlich unter der von SPHD mit 4,95 Prozent.
Die Einordnung als Mid-Cap Value kann die Eignung für Anleger einschränken, die Exposure in Large Caps anstreben.
Daten zur Indexmethodik und zu den Sektor-Gewichtungen liegen nicht vor, was die Transparenz bezüglich der Basiswerte verringert.

SPHD

Vorteile

SPHD bietet eine höhere Dividendenrendite von 4,95 Prozent, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist.
Die Nettoanlagevermögen in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar unterstützen eine überlegene Handelsliquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Der Fokus auf Large-Value-Aktien wie PFE und VZ spricht Kernstrategien der Portfolioallokation an.

Zu beachten

Das Kostenverhältnis (TER) von SPHD beträgt 0,30 Prozent und stellt im Vergleich zu konkurrierenden ETFs eine höhere laufende Kostenbelastung dar.
Hohe Einzelwertgewichte, beispielsweise bei PFE mit 3,46 Prozent, weisen auf ein erhöhtes Risiko durch einzelne Aktien hin.
Da Daten zu Sektor-Gewichtungen und Indexmethodik weiterhin nicht verfügbar sind, wird eine vergleichende Analyse erschwert.

Über LVHD und SPHD

LVHD (LVHD)

Der Franklin US ETF für geringe Volatilität und hohe Dividenden (LVHD) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung eines Index aus in den USA gelisteten Unternehmen abbilden soll, die aufgrund relativ hoher Dividendenrenditen und einer geringeren realisierten Volatilität ausgewählt werden. Der Fonds verbindet eine einkommensorientierte Ausrichtung mit einer defensiven Ausrichtung und bevorzugt Aktien, die in der Vergangenheit stabilere Kursbewegungen gezeigt und zugleich überdurchschnittliche Ausschüttungen geboten haben. Als ETF bietet LVHD Liquidität während des Börsenhandels und transparente Bestände, unterliegt jedoch Gebühren, Tracking-Fehlern und den üblichen Marktrisiken. Dividenden und Kapitalwerte können sowohl fallen als auch steigen. Eine Marktkapitalisierung ist für den ETF selbst nicht anwendbar. Aktuelle Rendite, Gesamtkostenquote und die größten Positionen entnehmen Sie bitte dem Fonds-Factsheet. LVHD könnte für Anleger geeignet sein, die eine einkommensorientierte Ausrichtung mit potenziell gleichmäßigeren Renditen anstreben. Dies sind jedoch allgemeine Bildungsinformationen und keine persönliche Finanzberatung. Die Eignung hängt von Ihren persönlichen Umständen und Anlagezielen ab.

SPHD (SPHD)

PowerShares S&P 500 High Div Low Vol ETF (SPHD) ist ein börsengehandelter Fonds, der ein Engagement in S&P-500-Unternehmen mit vergleichsweise hohen Dividendenrenditen und einer geringeren historischen Kursvolatilität anstrebt. Der Fonds hält typischerweise einen konzentrierten Korb großkapitalisierter US-Aktien, die nach den Kriterien Ertrag und Stabilität ausgewählt werden, und nimmt regelmäßig eine Neugewichtung vor, um seine Zielmerkmale beizubehalten. Anleger ziehen SPHD häufig zur Erzielung von Erträgen innerhalb eines Aktiensegments in Betracht. Dividendenzahlungen und Aktienkurse können jedoch schwanken und sind nicht garantiert. Der ETF kann in zinssensiblen Sektoren wie Versorgern, Immobilien und Basiskonsumgütern übergewichtet sein, was die Wertentwicklung in unterschiedlichen Marktzyklen beeinflussen kann. Diese Informationen dienen allgemeinen und edukativen Zwecken und stellen keine personalisierte Finanzberatung dar. Die Eignung hängt von Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft ab.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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Veröffentlicht: 17. Juni 2025

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