Qual é a principal diferença na exposição geográfica entre ACWX e SPY?

O ACWX oferece exposição a ações de grande porte com estilo misto no exterior, ou seja, investe em mercados de ações fora dos Estados Unidos. Em contraste, o SPY cobre ações de grande porte com estilo misto nos EUA, direcionando-se especificamente ao mercado doméstico. Essa diferença fundamental na geografia significa que os dois fundos respondem a diferentes condições econômicas. Os investidores que os compararem devem reconhecer que um oferece diversificação internacional, enquanto o outro se concentra inteiramente no mercado dos EUA. Eles desempenham papéis distintos em uma estratégia de portfólio, com base nos componentes do índice subjacente.

Como as taxas de administração desses dois ETFs se comparam?

O SPY possui uma taxa de administração significativamente menor de 0,09%, o que é padrão para fundos de índice de ações de grande porte e núcleo nos EUA. O ACWX tem uma taxa de administração de 0,32%. A diferença é de 0,23 pontos percentuais. Esse custo mais elevado para o ACWX reflete a complexidade de gerenciar e adquirir exposição a vários mercados estrangeiros. Embora 0,23% pareça pouco, é uma diferença factual de custos que os investidores devem observar ao comparar a eficiência desses dois produtos específicos com base nos dados fornecidos.

O que a diferença nos ativos líquidos significa para esses fundos?

O SPY possui US$ 785,0 bilhões em ativos líquidos, indicando liquidez excepcionalmente alta e ampla acessibilidade para os investidores. O ACWX tem US$ 12,3 bilhões em ativos líquidos. Geralmente, bases de ativos maiores, como as do SPY, resultam em spreads de oferta e demanda mais apertados, o que pode reduzir os custos de negociação para os investidores. Embora ambos os fundos sejam considerados substanciais, o SPY é significativamente maior em termos de valor total. A diferença de tamanho é uma métrica chave para avaliar quão facilmente as ações podem ser compradas ou vendidas no mercado.

Como as principais posições do ACWX e do SPY diferem?

As principais posições listadas para o SPY incluem grandes empresas de tecnologia e consumo dos EUA, como NVDA (8,16%) e AAPL (7,44%). As principais posições específicas do ACWX atualmente não estão disponíveis. É importante notar que não há sobreposição nas principais 10 posições entre os dados listados para o SPY e as informações disponíveis para o ACWX. Essa falta de sobreposição confirma que os dois fundos visam conjuntos totalmente diferentes de empresas. O SPY detém líderes domésticas dos EUA, enquanto o ACWX visa empresas internacionais fora dos EUA.

Qual fundo oferece um rendimento de dividendos mais alto?

O ACWX oferece um rendimento de dividendos mais alto de 2,45%, em comparação com o rendimento de 0,98% do SPY. Isso significa que o ACWX geralmente distribui mais renda por dólar investido. O rendimento mais baixo no SPY é característico do atual mercado de crescimento de grandes capitais dos EUA, onde as empresas frequentemente priorizam a apreciação de capital em vez de dividendos. Por outro lado, os mercados internacionais rastreados pelo ACWX muitas vezes incluem empresas com estruturas tradicionais de pagamento de dividendos. Investidores que buscam renda versus crescimento podem considerar essa diferença de rendimento relevante para sua estratégia.

Como o histórico de desempenho do SPY se compara ao do ACWX?

O SPY tem um histórico operacional muito mais longo, tendo sido estabelecido em 22 de janeiro de 1993. O ACWX foi lançado posteriormente, em 26 de março de 2008. Os 33 anos de história do SPY (considerando os dados de 2026) fornecem extensos dados de desempenho de longo prazo para investimentos em grandes empresas dos EUA. O ACWX, embora ainda substancial, carece do histórico operacional de longo prazo de benchmarks mais antigos. Essa diferença significa que o SPY sobreviveu a mais ciclos econômicos em sua forma de ETF, enquanto a história do ACWX é relativamente mais recente.

Qual é o impacto da diferença de taxas ao longo do tempo?

A diferença entre a taxa de administração de 0,32% para o ACWX e 0,09% para o SPY é de 0,23%. Em termos de investimento, taxas mais baixas geralmente significam que mais dinheiro permanece investido. Ao longo de um longo período, uma diferença de 0,23% pode se acumular. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, compreender que o ACWX custa 0,23% a mais anualmente que o SPY é uma consideração factual. Esse arrasto das taxas reduz os retornos líquidos em relação ao desempenho bruto dos índices subjacentes.

Esses fundos oferecem exposição setorial semelhante?

Não é possível fazer uma comparação precisa da exposição setorial porque os dados relativos aos pesos específicos de cada setor não estão disponíveis para nenhum dos fundos. O SPY é conhecido por sua exposição a grandes empresas dos EUA, que muitas vezes se concentra fortemente em tecnologia, mas os dados detalhados estão ausentes na fonte. O ACWX visa ações de grande porte estrangeiras com mistura de estilos, o que geralmente exclui empresas dos EUA. Sem dados sobre os pesos setoriais, baseamo-nos nas categorias dos fundos: EUA versus Não-EUA, para entender que eles representam mercados diferentes e não setores distintos dentro do mesmo mercado.

Como a sensibilidade ao mercado difere entre os dois?

O SPY está vinculado ao S&P 500, refletindo o desempenho da economia dos EUA. Suas principais posições mostram peso significativo em tecnologia de mega-capacidade, o que pode aumentar a sensibilidade às flutuações do mercado de tecnologia. O ACWX rastreia o Índice MSCI ACWI ex-US, o que significa que seu desempenho está ligado às tendências econômicas globais excluindo os EUA. Consequentemente, uma queda no mercado dos EUA pode afetar o SPY mais diretamente do que o ACWX. Eles respondem a diferentes impulsionadores econômicos regionais.

Há participações compartilhadas entre as dez principais posições do ACWX e do SPY?

Com base nos dados disponíveis, não há participações listadas entre as dez principais posições dos dois fundos. As principais posições do SPY são empresas americanas bem conhecidas, como MSFT (5,56%) e AMZN (3,78%). Como o ACWX é um fundo que exclui os EUA, suas principais posições inherentemente excluem essas ações domiciliadas nos Estados Unidos. Os dados confirmam a falta de sobreposição nas principais participações nomeadas. Essa composição distinta é típica ao comparar um fundo de ações puramente americano com um fundo internacional que especificamente exclui os EUA.

Que informações sobre a composição do ACWX estão faltando?

Para o ACWX, os dados referentes às principais posições e aos pesos setoriais detalhados não estão atualmente disponíveis no conjunto de dados fornecido. Além disso, o índice específico rastreado está listado como 'não disponível' neste conjunto de dados, embora o nome do fundo indique o Índice MSCI ACWI ex US. Em contraste com o SPY, cujas principais posições são detalhadas, a falta de dados específicos sobre as posições do ACWX limita a capacidade de realizar uma análise granular da sobreposição de carteiras, exigindo que os investidores confiem no objetivo de investimento declarado pelo fundo.

ACWX vs SPY

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em outubro 2026.

Compare ACWX e SPY, o iShares MSCI ACWI ex US Index e o SPDR S&P 500 ETF Trust. Esta página destaca as diferenças nas taxas de administração, carteiras, rendimentos de dividendos e no mercado referenciado. O ACWX concentra-se em ações estrangeiras de grande capitalização com estilo equilibrado, enquanto o SPY cobre ações dos EUA do mesmo segmento, apresentando uma taxa de administração mais baixa. Explore como esses fundos diferem em estrutura e retornos potenciais para adequá-los aos seus objetivos de investimento. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Compare ACWX e SPY, o iShares MSCI ACWI ex US Index e o SPDR S&P 500 ETF Trust. Esta página destaca as diferenças nas taxas de administração, carteiras, rendimentos de dividendos e no mercado referenc...

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

ACWX

Indicador

SPY

0.32%

Taxa de administração

0.09%

2.45%

Rendimento de dividendos

0.98%

$12.33B

Patrimônio líquido

$785.05B

1,911

Posições

505

26 de mar. de 2008

Data de criação

22 de jan. de 1993

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoria do fundo

Large Blend

SPY custa cerca de $23.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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ACWX vs CWI

Compare os ETFs ACWX e CWI em relação a taxas, participações, dividendos e rastreamento. ACWX cobra 0,32%; CWI é 0,30%. Verifique os rendimentos e detalhes do fundo para pesquisa.

ACWX vs VOO

Compare os ETFs ACWX e VOO em relação a taxas, dividendos e participações acionárias. Observe que os dados de acompanhamento do índice não estão disponíveis para nenhum dos fundos nos registros atuais.

ACWX vs VXUS

Comparação entre ACWX e VXUS: taxas de administração de 0,32% versus 0,05%, índices MSCI e FTSE ex-EUA, 1.911 versus 8.860 ativos, top 10 liderado pela TSMC, rendimento, tamanho e adequação.

Análise de investimento

ACWX

Vantagens

Inclui exposição aos mercados de ações internacionais, o que pode diversificar carteiras excessivamente concentradas em ações dos Estados Unidos.
O fundo possui ativos líquidos substanciais de US$ 12,3 bilhões, indicando ampla acessibilidade para investidores.
O rendimento de dividendos de 2,45% é notavelmente superior ao de muitos fundos comparáveis de crescimento de grande porte.

Pontos a considerar

A taxa de administração de 0,32% é relativamente alta em comparação com ETFs de ações dos EUA focados no núcleo do mercado.
Dados sobre as principais posições específicas e pesos setoriais detalhados não estão atualmente disponíveis para avaliação.
A data de início das operações em 2008 significa que ele carece da história operacional de longo prazo muito extensa de benchmarks mais antigos.

SPY

Vantagens

A taxa de administração de 0,09% representa um dos menores custos para fundos de índice de ações principais.
Com US$ 785,0 bilhões em ativos líquidos, a liquidez é excepcionalmente alta, o que resulta em spreads de compra e venda apertados.
Estabelecido em 1993, ele possui um dos históricos de desempenho mais longos entre os principais ETFs de ações dos EUA.

Pontos a considerar

O rendimento de dividendos de 0,98% é bastante baixo, oferecendo geração mínima de renda para investidores focados em renda.
As principais posições mostram um peso significativo em ações de tecnologia de grande capitalização, o que pode aumentar a sensibilidade ao mercado.
Os dados sobre pesos setoriais específicos não são fornecidos para uma análise completa da exposição por indústria.

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Sobre ACWX e SPY

ACWX (ACWX)

O iShares MSCI ACWI ex US (ticker: ACWX) é um fundo negociado em bolsa que visa rastrear o Índice MSCI ACWI ex USA, oferecendo ampla exposição a ações de mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos. Ele detém uma mistura diversificada de empresas de grande e média capitalização em diversos países e setores, ajudando os investidores a obter ponderações internacionais em um único produto. As principais considerações incluem movimentos cambiais, riscos políticos e econômicos específicos de cada país e erro de rastreamento em relação ao índice subjacente. Como um ETF, ele geralmente oferece liquidez intraday e transparência nas posições, mas taxas e condições de mercado podem afetar os retornos. Este resumo é apenas informação educacional geral e não constitui aconselhamento financeiro pessoal; os valores podem subir ou cair e os retornos não são garantidos. Os investidores devem verificar o prospecto do fundo, custos, posições e adequação aos seus objetivos individuais e considerar buscar aconselhamento financeiro regulado se tiver dúvidas.

SPY (SPY)

O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) é um fundo negociado em bolsa projetado para rastrear o índice S&P 500, oferecendo aos investidores ampla exposição às ações de grande capitalização dos EUA. É amplamente utilizado por investidores varejistas e institucionais para alocação central de portfólio, negociação tática e hedge devido à sua profunda liquidez e transparência nas posições. O SPY distribui dividendos (geralmente trimestralmente) e reflete o desempenho do índice subjacente, portanto, os retornos acompanham o mercado de grandes empresas americanas. Como em qualquer produto de renda variável, o valor pode cair tanto quanto subir, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os custos, considerações fiscais e adequação dependerão das circunstâncias individuais; consulte os documentos oficiais e considere buscar aconselhamento independente quando apropriado. Este resumo é uma informação educacional geral e não constitui aconselhamento de investimento personalizado.

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À medida que os investidores buscam alternativas aos ativos dos EUA, esses mercados internacionais ganham atenção. Nossos analistas selecionaram cuidadosamente esses ETFs para ajudá-lo a aproveitar oportunidades globais e diversificar além das fronteiras dos EUA.

Publicado: 8 de maio de 2025

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