AVLVSCHD

AVLV vs SCHD

두 개의 펀드, 하나의 결정: 11월 2026 기준으로 비용, 성과, 각 ETF가 실제로 보유한 종목을 비교합니다.

AVLV(Avantis 미국 대형주 가치 ETF)와 SCHD(Schwab 미국 배당금 주식 ETF)를 비교하세요. 수수료(0.15% 대 0.06%), 보유 종목, 수익률(1.11% 대 3.11%) 및 각 ETF가 대형 가치 지수를 어떻게 추종하는지 검토합니다. 참고: 두 ETF 모두 섹터 비중은 제공되지 않습니다. 본 내용은 교육용이며 금융 조언이 아닙니다...

투자 분석

AVLV

AVLV

AVLV

장점

  • AVLV는 대부분의 능동형 가치 펀드에 비해 낮은 0.15%의 보수 비율을 부과합니다.
  • 자산 규모가 215억 달러로, 합리적으로 규모가 잡힌 대형주 가치 전략임을 시사합니다.
  • 가치 분류임에도 불구하고 상위 10개 보유 종목에 Microsoft와 Amazon이 포함되어 있습니다.

고려 사항

  • 1.11%의 배당수익률은 소득 중심 대형주 전략에 비해 현저히 낮습니다.
  • 2021년 9월 설립으로 장기 성과 평가에 활용 가능한 실적 기록이 제한적입니다.
  • 밸류 지수 방법론 세부 사항이 공개되지 않아 보유 종목 선정의 투명성이 낮습니다.
SCHD

SCHD

SCHD

장점

  • SCHD는 대형주 배당 주식 전략 중 경쟁력 있는 0.06%의 보수 비율을 제공합니다.
  • 1,128억 달러의 자산을 운용하여 투자자에게 충분한 유동성과 기관적 신뢰도를 보장합니다.
  • 3.11%의 수익률은 AVLV의 1.11%를 상회하며 의미 있는 현금 흐름 분배를 제공합니다.

고려 사항

  • 코카콜라와 프로크터 앤드 갬블 등 방어적 주식을 보유하고 있어 성장성 상승폭이 제한될 수 있습니다.
  • 상위 10개 비중이 헬스케어 및 에너지 섹터에 집중되어 있어 섹터 특화 노출 위험이 존재합니다.
  • 2011년 10월 설립으로 더 긴 실적을 보유하고 있으나, 최근 성과는 순환적 배당 전략의 한계를 반영합니다.

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자주 묻는 질문