¿Cuál es la diferencia entre AVLV y SCHD en términos de categoría?

Tanto AVLV como SCHD se clasifican como ETF de valor grande, pero sus estrategias de inversión difieren. AVLV rastrea el Índice de Valor de Grandes Empresas de EE. UU. de Avantis, centrándose en grandes empresas infravaloradas con potencial de crecimiento. SCHD sigue un enfoque de acciones dividendas que busca dividendos estables y crecientes, priorizando a las empresas con un historial de pagos confiables. Esta distinción hace que AVLV esté más alineado con la inversión en valor, mientras que SCHD está orientado hacia la generación de ingresos.

¿Cómo afectan los ratios de gastos a mi inversión?

El ratio de gastos es la tarifa anual que cobra un ETF por gestionar sus activos. SCHD tiene un ratio de gastos del 0,06 %, significativamente inferior al 0,15 % de AVLV. Esto significa que, con el tiempo, SCHD podría retener una mayor parte de los rendimientos de la inversión debido a sus menores costos, asumiendo que otros factores permanezcan iguales. Incluso pequeñas diferencias en las comisiones pueden acumularse durante años, afectando los rendimientos netos.

¿Por qué importa el rendimiento por dividendo para los inversores en ETF?

El rendimiento por dividendo indica cuántos ingresos recibe un inversor de un fondo en relación con su precio. SCHD ofrece un rendimiento superior del 3,11 % en comparación con el 1,11 % de AVLV. Un rendimiento más alto sugiere mayores ingresos inmediatos, lo que podría atraer a inversores centrados en el flujo de caja, mientras que el rendimiento más bajo de AVLV se alinea con su estrategia de crecimiento en valor, donde los beneficios reinvertidos contribuyen a la apreciación del capital en lugar de pagos directos.

¿Puedes comparar las principales participaciones de AVLV y SCHD?

AVLV y SCHD tienen principales participaciones distintas. AVLV incluye gigantes tecnológicos y financieros como Microsoft (3,30 %) y Meta Platforms (3,24 %). SCHD se centra en empresas que pagan dividendos como Merck & Co. (4,89 %) y Procter & Gamble (4,02 %). Ambas comparten Verizon (1,67 % para AVLV y 3,95 % para SCHD) entre sus diez principales posiciones, lo que indica cierta superposición pero con una clara divergencia estratégica. AVLV se inclina hacia acciones de valor con crecimiento, mientras que SCHD enfatiza la estabilidad de los ingresos.

¿Cómo impactan los pesos sectoriales en la comparación entre AVLV y SCHD?

Los datos de pesos sectoriales no están disponibles actualmente ni para AVLV ni para SCHD, lo que dificulta evaluar directamente sus exposiciones específicas por sector. Por lo general, diferentes pesos sectoriales indicarían dónde se concentran las participaciones del fondo. Esto puede afectar significativamente el rendimiento en distintos ciclos económicos y podría influir en la decisión de un inversor de alinear el fondo con las tendencias sectoriales esperadas.

¿Qué significa un bajo ratio de gastos para los rendimientos a largo plazo?

Un ratio de gastos bajo puede ayudar a maximizar los rendimientos a largo plazo al reducir el arrastre sobre el rendimiento causado por las comisiones de gestión. El ratio de gastos del SCHD del 0,06 % implica que se transfieren a los inversores una mayor parte de sus rendimientos. Por el contrario, el ratio de gastos del AVLV del 0,15 %, aunque relativamente bajo en comparación con los fondos gestionados activamente, sigue siendo superior al del SCHD, lo que podría traducirse en una diferencia modesta en los rendimientos netos a lo largo de períodos prolongados, dado un rendimiento bruto idéntico.

¿Cómo afectan los activos netos al AVLV y al SCHD?

Los activos netos indican el tamaño y la liquidez del ETF. El SCHD cuenta con activos sustancialmente mayores, con 112.800 millones de dólares, frente a los 21.500 millones del AVLV. Esto sugiere que el SCHD puede ofrecer mejor liquidez y estabilidad operativa debido a su base de activos más amplia. El tamaño menor del AVLV aún representa activos significativos e indica un interés creciente en su estrategia, pero podría experimentar una mayor volatilidad debido al menor volumen de acciones negociadas.

¿Cuáles son las fechas de inicio del AVLV y del SCHD?

El AVLV se lanzó el 21 de septiembre de 2021, mientras que el SCHD comenzó el 20 de octubre de 2011. Esto significa que el SCHD tiene un historial mucho más extenso, lo que proporciona más datos históricos para el análisis del rendimiento. La reciente fecha de inicio del AVLV limita su visibilidad de rendimiento a largo plazo, pero refleja su potencial en las estrategias emergentes de valor de grandes capitalizaciones.

¿Existe alguna superposición en las principales participaciones del AVLV y del SCHD?

Sí, ambos ETFs incluyen a Verizon (VZ) entre sus diez principales participaciones, lo que indica una ligera superposición. Sin embargo, el resto de las principales participaciones difieren sustancialmente, mostrando el énfasis del AVLV en acciones de valor orientadas al crecimiento, como Microsoft (MSFT) y Meta (META), frente al enfoque del SCHD en empresas estables que pagan dividendos, como Merck (MRK) y Abbott Laboratories (ABT). Esta distinción resalta sus enfoques de inversión fundamentalmente diferentes.

¿Qué sugiere la diferencia en los rendimientos por dividendo?

La diferencia en los rendimientos por dividendo indica el enfoque del SCHD en la generación de ingresos, ofreciendo un rendimiento superior del 3,11 %, en comparación con el rendimiento más bajo del AVLV del 1,11 %. Un rendimiento más alto suele atraer a los inversores que buscan ingresos regulares, mientras que el rendimiento más bajo del AVLV refleja una posible estrategia dirigida al crecimiento del capital en lugar de retornos inmediatos. La elección entre ambas dependerá de los objetivos del inversor.

¿Cómo puedo determinar qué ETF se ajusta a mi estilo de inversión?

Para determinar el ETF adecuado para tu estilo de inversión, considera qué factores son más importantes para ti. Si los ingresos inmediatos son una prioridad, SCHD podría ser una mejor opción. Sin embargo, si te centras en la inversión a largo plazo basada en valor, AVLV podría estar más alineado con tus objetivos. También debes considerar factores como los ratios de gastos, el tamaño de los activos y las preferencias sectoriales, que influyen aún más en su idoneidad.

¿Qué me indica el tamaño de los activos de un ETF?

El tamaño de los activos de un ETF suele correlacionarse con su liquidez y estabilidad operativa potencial. SCHD cuenta con una base de activos netos mucho mayor, de 112.800 millones de dólares, en comparación con los 21.500 millones de dólares de AVLV, lo que podría implicar una mayor confianza por parte de los inversores y menores costes de transacción debido al volumen. El menor tamaño de AVLV podría significar menos liquidez, lo que podría afectar a sus movimientos de precio y a la facilidad para comprar o vender acciones.

AVLV vs SCHD

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en noviembre 2026.

Compare AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) y SCHD (US Dividend Equity ETF Schwab). Revise las comisiones (0,15 % frente a 0,06 %), las posiciones, los rendimientos (1,11 % frente a 3,11 %) y cómo cada uno rastrea el segmento Large Value. Nota: no hay datos disponibles sobre la distribución por sectores para ninguno de los dos. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVLV

Indicador

SCHD

0.15%

Ratio de gastos

0.06%

1.11%

Rentabilidad por dividendo

3.11%

$21.49B

Patrimonio neto

$112.77B

303

Posiciones

102

21 sept 2021

Fecha de creación

20 oct 2011

–

Índice replicado

–

Large Value

Categoría del fondo

Large Value

SCHD cuesta unos $9.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	AVLV	SCHD
VZVerizon Communications Inc.	1.67%	3.95%

Descubrir más comparaciones

AVLV vs AVUS

Compare los ETFs AVLV y AVUS: ambos con comisiones del 0,15 %, composiciones de cartera, rendimientos por dividendo y métodos de seguimiento distintos. Visión neutral de los fondos de gran capitalización de Avantis para investigación.

AVLV vs FNDX

Compare AVLV y FNDX en cuanto a ratios de gastos (0,15 % frente a 0,25 %), activos netos, rendimientos por dividendo, principales posiciones y métodos de seguimiento fundamentalista para una investigación informada.

AVLV vs VTI

Compara AVLV y VTI. Revisa las comisiones (0,15 % frente a 0,03 %), la cartera, los dividendos y el seguimiento para comprender las diferencias entre valor de gran capitalización y mercado bursátil total.

Análisis de inversión

AVLV

Ventajas

AVLV aplica un ratio de gastos bajo del 0,15 % en comparación con la mayoría de los fondos de valor activos.
Gestiona US$21.500 millones en activos, lo que indica una estrategia de large cap value con una escala razonable.
El fondo incluye a Microsoft y Amazon entre sus diez principales posiciones a pesar de su clasificación como valor.

Aspectos a considerar

Su rendimiento por dividendo del 1,11 % es materialmente inferior al de las estrategias típicas de grandes capitalización centradas en la renta.
Su fecha de inicio en septiembre de 2021 limita el historial disponible para evaluar su rendimiento a largo plazo.
Los detalles de la metodología del índice de valor no están disponibles, lo que reduce la transparencia sobre la selección de participaciones.

SCHD

Ventajas

SCHD ofrece una ratio de gastos altamente competitiva del 0,06 % para una estrategia de renta variable de grandes capitalización centrada en dividendos.
Gestiona US$112.800 millones, garantizando una liquidez sustancial y credibilidad institucional para los inversores.
Su rendimiento del 3,11 % supera el del AVLV (1,11 %), proporcionando una distribución de flujo de caja significativa.

Aspectos a considerar

Sus participaciones incluyen acciones defensivas como Coca-Cola y Procter & Gamble, lo que podría limitar el potencial de crecimiento.
Los pesos de las diez principales posiciones están concentrados en los sectores sanitario y energético, creando un riesgo de exposición sectorial específica.
Su fecha de inicio en octubre de 2011 ofrece un historial más extenso, pero el rendimiento reciente refleja las limitaciones de la estrategia cíclica de dividendos.

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Acerca de AVLV y SCHD

AVLV (AVLV)

El ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer exposición a empresas de gran capitalización en Estados Unidos que se consideran infravaloradas en relación con sus fundamentales. Lanzado en septiembre de 2021, este fondo busca capturar el factor valor, que históricamente sugiere que las acciones más baratas pueden superar a las más costosas a largo plazo. Con una ratio de gastos baja del 0,15 %, ofrece una forma eficiente en costes para que los inversores diversifiquen sus carteras dentro del mercado de renta variable estadounidense. El fondo mantiene posiciones en más de 300 empresas, proporcionando una amplia exposición mientras mantiene un enfoque en las métricas de valor. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque las acciones de valor pueden ofrecer oportunidades atractivas, pueden experimentar un rendimiento inferior al de las acciones de crecimiento durante ciertos ciclos de mercado. Como ocurre con cualquier inversión, los valores pueden subir y bajar, y no hay garantía de rendimientos.

SCHD (SCHD)

SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF) es un fondo cotizado en bolsa que busca proporcionar exposición a empresas estadounidenses de alta calidad con historial de pago de dividendos. Gestionado por Charles Schwab, el ETF selecciona firmas con ingresos estables, ratios de distribución razonables y registros consistentes de dividendos, centrándose en empresas de gran capitalización en diversos sectores. Los inversores suelen utilizar SCHD para generar ingresos y como posición central para capturar el rendimiento por dividendo con la diversificación y liquidez de un ETF. Está diseñado como un vehículo transparente y de bajo coste, aunque los dividendos y los precios de las acciones pueden descender y los resultados pasados no garantizan los futuros. Es adecuado para inversores que buscan ingresos y rentabilidad total a largo plazo, pero puede no convenir a quienes se centren únicamente en el crecimiento del capital o requieran garantías. Como cualquier inversión, considere los costes, el tratamiento fiscal y cómo se integra en su cartera antes de invertir.

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