Marathon Petroleum vs SLB

ईंधन और पाइपलाइन बेचने वाला प्रमुख अमेरिकी रिफाइनरी vs ऊर्जा उत्खनन को सशक्त बनाने वाला वैश्विक ऑयलफ़ील्ड सर्विसेज दिग्गज। नवंबर 2026 में आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है? सरल भाषा में उत्तर नीचे दिया गया है।

Marathon Petroleum विशाल डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के माध्यम से ईंधन refining और वितरण करता है, जबकि SLB वे तकनीक और सेवाएं प्रदान करता है जो तेल उत्पादकों को पहली बार जमीन से क्रूड खींचने में मदद करती हैं। दोनों कंपनियाँ ऊर्जा परिसर से जुड़ी हैं, पर वे तेल चक्र के विपरीत सिरों पर स्थित हैं और उनके मार्जिन चालक बहुत भिन्न हैं। Marathon Petroleum बनाम SLB की तुलना बताती है कि कैसे दो ऊर्जा-क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी कमोडिटी कीमतों में उथल-पुथल, पूंजी चक्र में बदलाव, और उनके उद्योगों में चल रहे दीर्घकालीन ऊर्जा संक्रमण कथा के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं।

Marathon Petroleum विशाल डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के माध्यम से ईंधन refining और वितरण करता है, जबकि SLB वे तकनीक और सेवाएं प्रदान करता है जो तेल उत्पादकों को पहली बार जमीन से क्रूड खींचने में मदद करती हैं।...

तुलना का अवलोकन

प्रमुख वित्तीय संकेतक

MPC

संकेतक

SLB

$102.74B

मार्केट कैप

$73.27B

-16.38%

संभावित मुनाफ़ा

15.69%

खरीद

विश्लेषक रेटिंग

खरीद

यह क्यों बदल रहा है

मैराथन पेट्रोलियम ने भारी एर्निंग्स बीट और $4.2B की एसेट सेल के साथ मार्केट को झकझोर दिया

तीसरे क्वार्टर में समायोजित EPS $26.93 रहा, जो कंसेंसस एस्टिमेट्स $25.74 को मात देता है और पिछले साल के $3.01 की तुलना में लगभग 800% की वृद्धि दर्शाता है, जिसका कारण अनुकूल फ्यूल स्प्रेड्स रहे।
कंपनी ने कार्ल इकाहन की CVR Energy को अपनी स्ट. पॉल पार्क और मैंडन रिफाइनरीज $4.2 बिलियन में बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें प्राप्त राशि का पुनर्निवेश डीजल उत्पादन और गल्फ कोस्ट पर प्रीमियम गैसोलीन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
कैपिटल रिटर्न्स तेजी से बढ़े, जिसमें 10% डिविडेंड वृद्धि और शेयरधारकों को $3.3 बिलियन वापसी शामिल है, जबकि रिन्यूएबल डीजल ऑपरेशन्स पहली बार लाभदायक हुए।

धारणा:

🐃तेज़ी

SLB ने नॉर्वे में एक बड़ा ऑफशोर अनुबंध हासिल किया है, जबकि विश्लेषक मूल्यांकन के मिश्रित संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

SLB का वनसाबसी (OneSubsea) संयुक्त उद्यम अकर बीपी (Aker BP) द्वारा नॉर्वेजी महाद्वीपीय शेल्फ पर लिरा क्षेत्र विकास के लिए सबसी प्रोडक्शन सिस्टम और अंबिलिकल्स प्रदान करने का अनुबंध प्राप्त हुआ है।
कंपनी का उत्पादन व्यवसाय अब अपने पोर्टफोलियो का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है, और वेनेजुएला से राजस्व में 2026 तक दोगुने होने की उम्मीद है, जो राजस्व स्रोतों में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
हालांकि वॉल स्ट्रीट के बुल्स SLB के विश्लेषक अनुशंसाओं के प्रति आश्वस्त हैं, व्यापक बाहरी चर्चा यह सुझाती है कि निवेशक हालिया क्षेत्रीय रुझानों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मूल्यांकन मापदंडों का निकटता से निरीक्षण कर रहे हैं।

धारणा:

⚖️तटस्थ

मैराथन पेट्रोलियम ने भारी एर्निंग्स बीट और $4.2B की एसेट सेल के साथ मार्केट को झकझोर दिया

तीसरे क्वार्टर में समायोजित EPS $26.93 रहा, जो कंसेंसस एस्टिमेट्स $25.74 को मात देता है और पिछले साल के $3.01 की तुलना में लगभग 800% की वृद्धि दर्शाता है, जिसका कारण अनुकूल फ्यूल स्प्रेड्स रहे।
कंपनी ने कार्ल इकाहन की CVR Energy को अपनी स्ट. पॉल पार्क और मैंडन रिफाइनरीज $4.2 बिलियन में बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें प्राप्त राशि का पुनर्निवेश डीजल उत्पादन और गल्फ कोस्ट पर प्रीमियम गैसोलीन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
कैपिटल रिटर्न्स तेजी से बढ़े, जिसमें 10% डिविडेंड वृद्धि और शेयरधारकों को $3.3 बिलियन वापसी शामिल है, जबकि रिन्यूएबल डीजल ऑपरेशन्स पहली बार लाभदायक हुए।

धारणा:

🐃तेज़ी

SLB ने नॉर्वे में एक बड़ा ऑफशोर अनुबंध हासिल किया है, जबकि विश्लेषक मूल्यांकन के मिश्रित संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

SLB का वनसाबसी (OneSubsea) संयुक्त उद्यम अकर बीपी (Aker BP) द्वारा नॉर्वेजी महाद्वीपीय शेल्फ पर लिरा क्षेत्र विकास के लिए सबसी प्रोडक्शन सिस्टम और अंबिलिकल्स प्रदान करने का अनुबंध प्राप्त हुआ है।
कंपनी का उत्पादन व्यवसाय अब अपने पोर्टफोलियो का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है, और वेनेजुएला से राजस्व में 2026 तक दोगुने होने की उम्मीद है, जो राजस्व स्रोतों में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
हालांकि वॉल स्ट्रीट के बुल्स SLB के विश्लेषक अनुशंसाओं के प्रति आश्वस्त हैं, व्यापक बाहरी चर्चा यह सुझाती है कि निवेशक हालिया क्षेत्रीय रुझानों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मूल्यांकन मापदंडों का निकटता से निरीक्षण कर रहे हैं।

धारणा:

⚖️तटस्थ

और तुलनाएँ खोजें

Marathon Petroleum vs EOG Resources

Marathon Petroleum देश के सबसे बड़े मिडस्ट्रीम नेटवर्क में कच्चा तेल को रिफाइन करता है और उसे आगे बढ़ाता है, जबकि EOG Resources उत्तर अमेरिका में कुछ सबसे कुशल अपरंपरागत तेल कुओं का ड्रिलिंग करता है। दोनों कंपनियाँ मजबूत नकद प्रवाह के साथ प्रमुख अमेरिकी ऊर्जा खिलाड़ी हैं, पर एक कच्चे तेल और रिफाइन्ड उत्पादों के स्प्रेड से लाभ कमाती है जबकि दूसरी तेल की कीमत से सीधे लाभ कमाती है। Marathon Petroleum बनाम EOG Resources की तुलना Crack spreads और refining utilization की तुलना को well-level returns और reserve replacement के विरुद्ध दिखाती है।

Marathon Petroleum vs Phillips 66

मैरेथॉन पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े रिफाइनिंग नेटवर्क में से एक चलाता है और MPLX के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मिडस्ट्रीम व्यवसाय भी मालिक है, जबकि Phillips 66 रिफाइनिंग, रसायन और मिडस्ट्रीम संपत्तियों के क्षेत्र में फैला है और नवीकरणीय ईंधन की दिशा में एक रणनीतिक धक्का है। दोनों कंपनियाँ तेल प्रमुखों के डाउनस्ट्रीम संचालन को अलग किए जाने के बाद खुद को रूपांतरित कर गईं, और जब क्रैक स्प्रेड ठहरे रहते हैं तो दोनों भारी नकद उत्पन्न करते हैं। Marathon Petroleum बनाम Phillips 66 विश्लेषण रिफाइनिंग थ्रुपुट, मिडस्ट्रीम योगदान, और पूंजी वापसी कार्यक्रमों की जांच करता है जो डाउनस्ट्रीम एनर्जी स्पेस के दो दिग्गजों को अलग करते हैं।

Marathon Petroleum vs Kinder Morgan

Marathon Petroleum संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े refining और midstream ऑपरेशनों में से एक चलाती है, जो कच्चे तेल को refined products में परिवर्तित करती है और मार्जिन crack spreads के साथ उतार-चढ़ाव करते हैं, जबकि Kinder Morgan विशाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क संचालित करता है जो पूर्वानुमानित शुल्क-आधारित नकद प्रवाह बनाता है। दोनों ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर के भारी वजन वाले खिलाड़ी हैं, पर refining Kinder Morgan के अनुबंधित पाइपलाइन मॉडल की तुलना में अधिक मार्जिन अस्थिरता लाता है। Marathon Petroleum बनाम Kinder Morgan तुलना यह दिखाती है कि थ्रुपुट-आधारित फीस स्थिरता कैसे उच्च-बीटा refining एक्सपोजर के साथ ट्रेडऑफ करती है जो तिमाही आय को सुपरचार्ज कर सकता है या क्रश कर सकता है।

निवेश विश्लेषण

Marathon Petroleum

MPC

फायदे

Marathon Petroleum ने Q3 2025 में आय की उम्मीदों से स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया, लगभग $35.85 बिलियन, जो मजबूत संचालन प्रदर्शन को दर्शाता है।
कंपनी एक बड़े पैमाने पर रिफाइनिंग ऑपरेशन चलाती है जिसमें उच्च उपयोग दरें हैं, प्रति दिन 2.8 मिलियन बैरल क्रूड को 95% क्षमता पर संसाधित करती है।
Marathon ने Q3 2025 में डिविडेंड 10% बढ़ा दिया, जो उसके कैश फ्लो में विश्वास और शेयरधारक रिटर्न पर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ध्यान देने योग्य बातें

Q3 2025 के लाभ प्रति शेयर अपेक्षित विश्लेषकों के अनुमान से लगभग 5.6% कम रहा, जिसने बाजार में तीखी नकारात्मक प्रतिक्रिया और शेयर कीमत में गिरावट ला दी।
यह स्टॉक कुछ उचित मूल्य आकलनों की तुलना में महंगा दिख रहा है, जिससे निकट अवधि में upside संभावनाएं सीमित हो सकती हैं।
हाल के क्वार्टरों में रिफाइनिंग मार्जिन उम्मीद से कमजोर लाभप्रदता के कारण बाधाओं का सामना कर रहा है भले ही राजस्व वृद्धि हो।

SLB

फायदे

Schlumberger दुनिया की सबसे बड़ी ऑइलफील्ड सेवाओं की कंपनी है जिसके पास व्यापक वैश्विक क्लाइंट बेस और विविध सेवाओं की पेशकशें हैं।
कंपनी के पास 82% की मजबूत संस्थागत स्वामित्व आधार है, जो दीर्घकालीन वृद्धि में बड़े निवेशकों का विश्वास दर्शाता है।
SLB के पास 3.2% यील्ड के साथ मजबूत लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड है और लाभांश में लगातार पाँच साल की वृद्धि हो रही है, जो स्थिर नकद प्रवाह को दर्शाती है।

ध्यान देने योग्य बातें

SLB के शेयर ने हालिया समय में पर्याप्त अस्थिरता और कीमत में गिरावट का सामना किया है, जिसमें 52-सप्ताह की नकारात्मक वापसी लगभग 15.8% रही।
कंपनी एक अत्यधिक चक्रीय उद्योग में काम करती है, जो इसे कमोडिटी कीमतों के उतार-चढ़ाव और तेल उत्पादकों द्वारा पूंजी खर्च में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
SLB की लाभप्रदता मीट्रिक्स वर्तमान में कुछ प्रतिस्पर्धियों से पीछे हैं, जिससे मार्जिन सुधार और आय वृद्धि पर चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

Marathon Petroleum और SLB के बारे में

Marathon Petroleum (MPC)

मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (MPC) एक बड़ी अमेरिकी डाउनस्ट्रीम एनर्जी कंपनी है, जो रिफाइनिंग, मार्केटिंग और मिडस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है, जिसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग $55.60 बिलियन है। निवेशकों को यह जानना चाहिए कि MPC की कमाई मुख्य रूप से रिफाइनिंग मार्जिन, थ्रूपुट वॉल्यूम और क्रूड ऑयल की कीमतों से प्रभावित होती है, जबकि इसके मिडस्ट्रीम बिजनेस फी-आधारित कैश फ्लो और लॉजिस्टिकल स्केल प्रदान करते हैं। कंपनी देश के सबसे बड़े रिफाइनिंग सिस्टम में से एक का संचालन करती है और प्रतिष्ठित रिटेल ब्रांड्स के तहत ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बेचती है। प्रमुख निवेश विचारों में साइकलिकल ऑयल मार्केट के प्रति संवेदनशीलता, ईंधन मांग में बदलाव, नियामक और पर्यावरणीय दबाव, और बिजनेस की कैपिटल इंटेंसिविटी शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से MPC ने डिविडेंड और बायबैक के जरिए नकदी वापस की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो और बोर्ड के निर्णयों पर निर्भर करता है। यह सारांश केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, व्यक्तिगत सलाह नहीं — मूल्य बढ़ और घट सकते हैं और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। निवेशकों को अपने उद्देश्यों के लिए उपयुक्तता का आकलन करना चाहिए और आगे की रिसर्च या पेशेवर सलाह पर विचार करना चाहिए।

SLB (SLB)

Schlumberger Limited (SLB) विश्व की सबसे बड़ी ऑयलफ़ील्ड सर्विसेज कंपनियों में से एक है, जो अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनियों को ड्रिलिंग, वेल सर्विसेस, रेज़रवॉयर कैरेक्टराइज़ेशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज़ेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रदान करती है। निवेशकों को यह जानना चाहिए कि इसका व्यापार तेल और गैस के कैपिटल खर्च चक्रों और कमोडिटी मूल्यों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो राजस्व और लाभ में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। Schlumberger की वैश्विक पैमाना, विस्तृत सेवा प्रस्ताव और ऑटोमेशन व डेटा एनालिटिक्स में किए गए निवेश उद्योग के सुधार के दौरान मार्जिन में सुधार का समर्थन कर सकते हैं, जबकि भूराजनीतिक जोखिम, परियोजना समयबद्धता और प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के कारण परिणामों पर असर पड़ सकता है। मार्केट कैप लगभग $50.07B है। यह सारांश केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं है; मूल्य बढ़ या घट सकते हैं और अतीत का प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता पर विचार करें और कंपनी फाइलिंग्स की समीक्षा करें।

Marathon Petroleum (MPC) के अगले परिणामों की तारीख

मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अगला एर्निंग्स रिपोर्ट 3 नवंबर, 2026 को बाजार खुलने से पहले प्रकाशित होने की पुष्टि हुई है। यह रिलीज कंपनी के वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरे तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन को कवर करेगी। इस समयबद्धता फर्म के ऐतिहासिक पैटर्न के अनुरूप है, जिसमें पिछली घोषणा के लगभग तीन महीने बाद त्रैमासिक परिणामों की रिपोर्टिंग की जाती है।

SLB (SLB) के अगले परिणामों की तारीख

SLB ने अभी तक अपनी अगली एर्निंग रिपोर्ट की पुष्टि की गई तारीख घोषित नहीं की है। कंपनी के ऐतिहासिक रिपोर्टिंग पैटर्न के आधार पर, जो आमतौर पर पिछले तिमाही के प्रकाशन के बाद तीन महीने के चक्र का पालन करता है, अगली रिपोर्ट जनवरी 2027 के अंत में अपेक्षित है। यह आगामी विवरण वित्तीय वर्ष 2026 के चौथे तिमाही के वित्तीय परिणामों को कवर करेगा।

Marathon Petroleum (MPC) के अगले परिणामों की तारीख

मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अगला एर्निंग्स रिपोर्ट 3 नवंबर, 2026 को बाजार खुलने से पहले प्रकाशित होने की पुष्टि हुई है। यह रिलीज कंपनी के वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरे तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन को कवर करेगी। इस समयबद्धता फर्म के ऐतिहासिक पैटर्न के अनुरूप है, जिसमें पिछली घोषणा के लगभग तीन महीने बाद त्रैमासिक परिणामों की रिपोर्टिंग की जाती है।

SLB (SLB) के अगले परिणामों की तारीख

SLB ने अभी तक अपनी अगली एर्निंग रिपोर्ट की पुष्टि की गई तारीख घोषित नहीं की है। कंपनी के ऐतिहासिक रिपोर्टिंग पैटर्न के आधार पर, जो आमतौर पर पिछले तिमाही के प्रकाशन के बाद तीन महीने के चक्र का पालन करता है, अगली रिपोर्ट जनवरी 2027 के अंत में अपेक्षित है। यह आगामी विवरण वित्तीय वर्ष 2026 के चौथे तिमाही के वित्तीय परिणामों को कवर करेगा।

वे किन बास्केट में दिखाई देते हैं?

वेनेज़ुएला तेल स्टॉक्स: यू.एस. ऊर्जा निवेश 2025

एक बड़े अमेरिकी नीति परिवर्तन के बाद, Chevron वेनेज़ुएला में अपनी तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है, जो निवेश के एक नए युग का संकेत देता है। यह थीम वे अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों पर केंद्रित है जो वेनेज़ुएला के विशाल तेल भंडार के दोबारा खुलने से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं।

प्रकाशित: 17, जनवरी 2026

बास्केट एक्सप्लोर करें

तेल और गैस

ऊर्जा बाजारों में निवेश अवसरों के साथ फ्यूल अप करें। इस संग्रह में उद्योग के दिग्गजों और नवाचारकर्ताओं से सावधानीपूर्वक चयनित स्टॉक्स शामिल हैं, जिन्हें उनके संभावित प्रदर्शन के लिए पेशेवर विश्लेषकों ने चुना है, विकसित हो रहे $6.93 ट्रिलियन वैश्विक तेल और गैस बाजार में।

प्रकाशित: 15, मई 2025

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