¿Qué representa el ratio de gastos para estos ETF?

El ratio de gastos es una tarifa anual cobrada por la gestión del fondo, que se deduce de sus activos. Para IVOO (stock_1), el ratio de gastos es del 0,07 %, mientras que para VO (stock_2) es del 0,03 %. Esta diferencia de 0,04 puntos porcentuales significa que VO tiene un coste continuo menor. Con el tiempo, incluso pequeñas diferencias en las comisiones pueden afectar a los rendimientos netos, ya que unos costes más bajos permiten que los inversores retengan una mayor parte del rendimiento bruto del fondo. Comprender este indicador es crucial para evaluar la eficiencia de la inversión a largo plazo.

¿Por qué es importante el valor patrimonial neto al comparar IVOO y VO?

Los activos netos indican el valor de mercado total de los valores que posee un fondo. IVOO (stock_1) cuenta con $3.9 mil millones en activos netos, mientras que VO (stock_2) cuenta con $108.0 mil millones. Un mayor volumen de activos netos suele contribuir a una mejor liquidez y a spreads de oferta y demanda más ajustados, lo que puede reducir los costes de transacción para los inversores. Aunque ambos fondos ofrecen exposición a acciones de capital medio combinado, la base de activos significativamente mayor de VO podría ofrecer más estabilidad para operaciones de alto volumen, convirtiendo la liquidez en un factor clave de las diferencias estructurales.

¿Cómo afectan las fechas de inicio de IVOO y VO al análisis del rendimiento?

IVOO (stock_1) fue lanzado el 9 de septiembre de 2010, lo que le otorga un historial de más de una década. VO (stock_2) fue lanzado el 26 de enero de 2004, proporcionando un historial más extenso que abarca múltiples ciclos del mercado. Una fecha de inicio más antigua permite disponer de datos históricos de rendimiento más robustos, lo cual puede ser útil para evaluar cómo se ha comportado un fondo durante diversas condiciones económicas. Ambos fondos cuentan con suficiente trayectoria para un análisis básico a largo plazo, pero VO ofrece un conjunto de datos más profundo para estudios comparativos.

¿Cuáles son las principales posiciones de IVOO y qué tan diversificado está el fondo?

Las principales posiciones de IVOO (stock_1) incluyen Twilio con un 1,00 %, Illumina con un 0,90 % y Frontier Communications con un 0,87 %. Cabe destacar que ninguna posición individual supera el 1,00 %, lo que indica una alta diversificación. Esto significa que el rendimiento del fondo depende menos de cualquier empresa individual, reduciendo potencialmente el riesgo específico de acciones. Sin embargo, una diversificación extrema podría diluir el impacto de acciones individuales de alto crecimiento. Los inversores deben considerar si esta amplia exposición se alinea con su deseo de participar en el mercado de capital medio de manera enfocada o difusa.

¿Cuáles son las principales posiciones de VO y qué tan diversificado está el fondo?

Las principales posiciones de VO (stock_2) incluyen Marathon Petroleum con un 1,04 %, Valero Energy con un 1,02 % y Vertiv Holdings con un 0,95 %. Al igual que IVOO, ninguna posición es significativamente grande, siendo la principal ligeramente superior al 1 %. Esta estructura asegura que el fondo permanezca altamente diversificado dentro de su estrategia de capital medio combinado. Aunque MPC y VLO son las posiciones más grandes, sus bajos pesos sugieren un riesgo de concentración mínimo. Esta amplia exposición ayuda a mitigar el impacto de un mal rendimiento en cualquier empresa individual.

¿Comparten IVOO y VO alguna posición entre las diez principales?

Con base en los datos proporcionados, no hay posiciones principales compartidas entre IVOO (stock_1) y VO (stock_2). La lista de IVOO incluye empresas como Twilio e Illumina, mientras que la de VO presenta firmas energéticas como Marathon Petroleum y Valero. Esta falta de superposición sugiere que, a pesar de ser ambos fondos cotizados ETF de mezcla de capital medio del mismo emisor, actualmente mantienen carteras de acciones distintas. Esta diferencia puede dar lugar a resultados de rendimiento y perfiles de riesgo variables para los inversores que poseen uno u otro.

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo de IVOO y VO?

IVOO (stock_1) ofrece un rendimiento por dividendo del 1.21%, mientras que VO (stock_2) proporciona un rendimiento del 1.33%. Aunque ambos rendimientos son relativamente modestos, el de VO es ligeramente superior. El rendimiento por dividendo es una métrica clave para los inversores centrados en la renta, ya que refleja los ingresos anuales generados en relación con el precio de la acción del fondo. Sin embargo, los rendimientos pueden fluctuar según las decisiones de pago de las empresas subyacentes y el valor neto de activos del fondo. La diferencia de 0.12 puntos porcentuales puede ser relevante para quienes priorizan la renta corriente frente al crecimiento puro.

¿Qué podemos aprender sobre la exposición sectorial a partir de los datos disponibles?

Actualmente, no están disponibles los pesos sectoriales específicos ni para IVOO (stock_1) ni para VO (stock_2). Esta falta de transparencia impide una evaluación clara de los riesgos de concentración industrial o geográfica dentro de los fondos. Los inversores no pueden determinar definitivamente si un fondo está más pesado en tecnología, energía o salud en comparación con el otro. Sin estos datos, comprender las diferencias estructurales en la asignación sectorial depende únicamente del análisis de las principales posiciones y sus respectivas industrias.

¿Cómo afectan los detalles faltantes del seguimiento del índice a la evaluación del inversor?

Para IVOO (stock_1) y VO (stock_2), el índice específico que sigue se indica como 'no disponible'. Esto oscurece la transparencia respecto a la metodología de construcción del benchmark. Sin conocer el índice exacto, los inversores no pueden evaluar plenamente cómo pretende el fondo replicar su rendimiento objetivo ni qué reglas rigen la selección de sus acciones. Esta limitación obliga a los inversores a depender de otras métricas, como los ratios de gastos, los activos netos y las principales posiciones, para comprender el marco operativo del fondo y el posible error de seguimiento.

¿Cuál es la importancia de la liquidez del fondo para la negociación?

La liquidez está determinada en gran medida por los activos netos y el volumen de negociación. VO (stock_2) cuenta con $108.0 mil millones en activos netos, en comparación con los $3.9 mil millones de IVOO (stock_1). Una mayor cantidad de activos netos generalmente indica una mayor liquidez, lo que se traduce en spreads de oferta y demanda más estrechos y menor deslizamiento de precios durante las transacciones. Para los inversores minoristas que ejecutan operaciones de menor tamaño, ambos fondos son probablemente accesibles, pero el mayor tamaño de VO puede ofrecer una eficiencia ligeramente mejor en la ejecución de órdenes para grandes pedidos institucionales o estrategias de negociación frecuente debido a su amplia base de activos.

IVOO vs VO

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare fondos cotizados en bolsa (ETF) de capital mediano de Vanguard: IVOO frente a VO. Esta página detalla los ratios de gastos, los rendimientos por dividendo y las principales posiciones de cada fondo. Comprenda cómo estas opciones de mezcla de capital mediano siguen el mercado para ayudarle a evaluar sus diferencias estructurales. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

IVOO

Indicador

0.07%

Ratio de gastos

0.03%

1.21%

Rentabilidad por dividendo

1.33%

$3.86B

Patrimonio neto

$107.97B

404

Posiciones

288

9 sept 2010

Fecha de creación

26 ene 2004

–

Índice replicado

–

Mid-Cap Blend

Categoría del fondo

Mid-Cap Blend

VO cuesta unos $4.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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IVOO vs VOO

Compara IVOO y VOO en cuanto a comisiones, posiciones, dividendos y seguimiento. IVOO cuesta un 0,07 % con un rendimiento del 1,21 %; VOO cuesta un 0,03 % con un rendimiento del 1,03 %. Solo con fines educativos.

IJH vs VO

Compare IJH y VO en cuanto a comisiones, dividendos y participaciones. IJH cuesta un 0,05 % mientras que VO cuesta un 0,03 %. Explore los datos de rendimiento y transparencia.

Análisis de inversión

IVOO

Ventajas

IVOO ofrece costos competitivos bajos con un ratio de gastos del 0,07 por ciento para la exposición a la mezcla de capital mediano.
El fondo mantiene activos netos por valor de 3.900 millones de dólares, lo que proporciona una base estable para los inversores institucionales.
Su inicio en 2010 otorga a IVOO un historial suficiente para evaluar las métricas de rendimiento a largo plazo.

Aspectos a considerar

El índice de referencia no está disponible, lo que oscurece la transparencia sobre la metodología específica de construcción del benchmark.
Los pesos sectoriales no están disponibles, lo que impide una evaluación clara de los riesgos de concentración industrial o geográfica.
Las principales posiciones están altamente diversificadas y ninguna supera el 1,00 %, lo que podría diluir la exposición enfocada.

VO

Ventajas

VO cuenta con un ratio de gastos extremadamente bajo del 0,03 %, maximizando los rendimientos netos para los accionistas.
Con 108.000 millones de dólares en activos netos, VO ofrece excelente liquidez y bajos diferenciales entre precio de oferta y demanda.
Su lanzamiento en 2004 proporciona un historial prolongado para una comparación sólida del rendimiento a través de ciclos.

Aspectos a considerar

El índice de referencia no está disponible, lo que limita la transparencia sobre el benchmark específico utilizado por VO.
Los pesos sectoriales no están disponibles, lo que dificulta evaluar la concentración por industrias o regiones.
La alta diversificación del portafolio implica que las principales posiciones, como MPC y VLO, representan ambas menos del 1,1 %.

Acerca de IVOO y VO

IVOO (IVOO)

El ETF de Vanguard de empresas de capital medio ofrece a los inversores exposición a una amplia gama de empresas medianas. Diseñado como una estrategia combinada, equilibra las características de crecimiento y valor, ayudando a diversificar un portafolio más allá de las acciones de gran capitalización. Con un ratio de gastos bajo del 0,07 %, este fondo busca mantener los costos mínimos mientras sigue el rendimiento del mercado estadounidense de empresas de capital medio. Mantienen participaciones en 404 empresas, ofreciendo una instantánea de firmas consolidadas con potencial para una expansión continua. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque el fondo tiene un historial que se remonta a 2010, su valor puede subir y bajar, y los rendimientos no están garantizados. Por lo general, es adecuado para quienes buscan exposición a largo plazo en el sector de capital medio con un enfoque en la eficiencia de costos y la diversificación.

VO (VO)

El ETF de Vanguard para empresas de capital medio (VO) ofrece a los inversores una amplia exposición al mercado estadounidense de empresas de capital medio mediante un enfoque diversificado y de bajo coste. Con activos netos de aproximadamente USD 107.97 mil millones y 288 participaciones, este fondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del segmento de capital medio, equilibrando el potencial de crecimiento con la estabilidad. Los inversores valoran su estrategia combinada, que integra características de valor y crecimiento dentro de empresas de tamaño mediano. El fondo cuenta con un ratio de gastos del 0,03 %, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores sensibles a los costes. Su rentabilidad por dividendo es del 1,33 %, ofreciendo cierto potencial de ingresos junto con oportunidades de crecimiento del capital. La fecha de inicio fue el 26 de enero de 2004, lo que refleja un historial consolidado. Ten en cuenta que los valores pueden subir y bajar, y los rendimientos no están garantizados. Este fondo puede ser adecuado para quienes buscan una exposición diversificada a empresas de capital medio, pero requiere una consideración cuidadosa de los objetivos de inversión individuales y la tolerancia al riesgo.

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Aspectos a considerar

VO

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Preguntas frecuentes

¿Qué representa el ratio de gastos para estos ETF?

¿Por qué es importante el valor patrimonial neto al comparar IVOO y VO?

¿Cómo afectan las fechas de inicio de IVOO y VO al análisis del rendimiento?

¿Cuáles son las principales posiciones de IVOO y qué tan diversificado está el fondo?

¿Cuáles son las principales posiciones de VO y qué tan diversificado está el fondo?

¿Comparten IVOO y VO alguna posición entre las diez principales?

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo de IVOO y VO?

¿Qué podemos aprender sobre la exposición sectorial a partir de los datos disponibles?

¿Cómo afectan los detalles faltantes del seguimiento del índice a la evaluación del inversor?

¿Cuál es la importancia de la liquidez del fondo para la negociación?

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