La amortización de 2.6 mil millones de dólares de Kroger no es solo un error de una empresa: es una señal de que toda la industria minorista está replanteando cómo funciona la entrega. Cuando los gigantes cambian de rumbo, los efectos multiplicadores crean oportunidades enormes.
Cada minorista que abandona el cumplimiento interno se convierte en un cliente potencial para estas plataformas de terceros. Es como ver romperse una presa, y el negocio fluye directamente hacia las empresas de este grupo.
No son apuestas especulativas: son actores establecidos con redes existentes, tecnología probada y la infraestructura para gestionar contratos masivos. Están listos para capturar este cambio de inmediato.
La capitalización total de mercado de la cesta es de $637.75B, y su ponderación está fuertemente sesgada por unos pocos componentes de gran capitalización. Este sesgo hacia grandes capitalizaciones tiende a producir un perfil más estable, parecido al del mercado amplio, que las cestas de menor capitalización o de alto crecimiento.
DASH: $91.41B
UBER: $188.79B
CART: $10.82B
Los grandes minoristas están descubriendo que construir sus propios centros de cumplimiento automatizados es increíblemente costoso y complejo. La amortización de 2.6 mil millones de Kroger muestra el verdadero costo de hacerlo por cuenta propia. Creemos que esto señala un cambio más amplio hacia asociarse con plataformas de terceros ya establecidas que ya cuentan con la infraestructura, la tecnología y la experiencia para gestionar la entrega de comercio electrónico de forma eficiente.
Este grupo se centra en empresas que proporcionan la columna vertebral de la entrega y logística modernas. Estas son las plataformas, redes y proveedores de tecnología a los que recurren los minoristas cuando deciden externalizar en lugar de desarrollar. El tema abarca tanto gigantes establecidos como innovadores emergentes en toda la cadena de valor de la entrega, desde la entrega de última milla hasta el software de gestión de la cadena de suministro.
Cada empresa en esta selección fue escogida a dedo porque se espera que se beneficie directamente del cambio de los minoristas de la externalización interna. Ya sea que DoorDash capture órdenes de entrega de comestibles, GXO gestione operaciones de almacén o Shopify proporcione plataformas de comercio electrónico que se integran con múltiples socios de entrega, estas acciones están posicionadas en el centro de este pivote estratégico en el comercio minorista.
Kroger está cerrando tres centros de cumplimiento automatizados, lo que señala un cambio importante en su estrategia de comercio electrónico. Este alejamiento de la automatización interna crea una oportunidad significativa para las plataformas de entrega de terceros preparadas para captar más negocio.
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Publicado el noviembre 19
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Como plataforma líder de entrega de terceros, DoorDash está bien posicionada para captar un mayor volumen de pedidos a medida que los minoristas de comestibles se alejan de su propio procesamiento.
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La extensa red logística de Uber a través de su plataforma Uber Eats puede absorber la mayor demanda de servicios de entrega de comestibles a medida que las empresas se alejan de sus propios centros de procesamiento.
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Instacart se especializa en la entrega de comestibles y es un beneficiario directo de que grandes minoristas como Kroger subcontraten sus operaciones de cumplimiento y entrega del comercio electrónico.
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