A Kroger está fechando três centros de atendimento automatizados, sinalizando uma mudança importante em sua estratégia de comércio eletrônico. Essa mudança de automação interna cria uma oportunidade significativa para plataformas de entrega de terceiros prontas para capturar mais negócios.
Publicado em novembro 19
O write-off de US$ 2,6 bilhões da Kroger não é apenas o erro de uma empresa — é um sinal de que toda a indústria de varejo está repensando como a entrega funciona. Quando os gigantes mudam de rumo, os efeitos em cascata criam oportunidades maciças.
Cada varejista que abandona o atendimento interno se torna um potencial novo cliente para essas plataformas terceirizadas. É como ver uma represa se romper, com os negócios fluindo diretamente para as empresas deste grupo.
Não são apostas especulativas — são participantes estabelecidos com redes existentes, tecnologia comprovada e infraestrutura para lidar com contratos massivos. Estão prontos para capturar essa mudança imediatamente.
Grandes varejistas estão descobrindo que construir seus próprios centros de atendimento automatizados é incrivelmente caro e complexo. O write-off de US$ 2,6 bilhões da Kroger mostra o custo real de seguir sozinho. Acreditamos que isso sinaliza uma mudança mais ampla em direção à parceria com plataformas de terceiros já estabelecidas que já possuem a infraestrutura, tecnologia e expertise para gerenciar a entrega de e-commerce de forma eficiente.
Este grupo foca em empresas que fornecem a espinha dorsal da entrega e logística modernas. São as plataformas, redes e fornecedores de tecnologia que os varejistas recorrem quando decidem terceirizar em vez de desenvolver. O tema abrange tanto gigantes estabelecidos quanto inovadores emergentes ao longo de toda a cadeia de valor da entrega, desde a última milha até o software de gestão de cadeia de suprimentos.
Cada empresa nesta seleção foi escolhida a dedo porque pode se beneficiar diretamente da mudança dos varejistas de cumprir internamente. Seja o DoorDash captando pedidos de entrega de supermercados, a GXO lidando com operações de armazém, ou a Shopify oferecendo plataformas de comércio eletrônico que se integram a vários parceiros de entrega, essas ações estão posicionadas no centro deste pivô estratégico no varejo.
A capitalização total de mercado da cesta é $637.75B, e seu peso está fortemente concentrado em alguns poucos componentes de grande capitalização. Esse viés de grandes capitais tende a produzir um perfil mais estável, semelhante ao do mercado amplo, do que carteiras de menor capitalização ou de alto crescimento.
DASH: $91.41B
UBER: $188.79B
CART: $10.82B
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Como uma plataforma líder de entrega de terceiros, a DoorDash está bem posicionada para capturar o aumento no volume de pedidos, à medida que mercearias migram do atendimento interno.
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A extensa rede logística da Uber, por meio da plataforma Uber Eats, pode absorver o aumento da demanda por serviços de entrega de compras à medida que as empresas passam a usar menos seus próprios centros de atendimento.
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Instacart é especializada em entrega de mercearias e é beneficiária direta de grandes redes de mercearias como Kroger ao terceirizar suas operações de atendimento e entrega do comércio eletrônico.
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