Kroger ferme trois centres de traitement automatisés, marquant un virage majeur de sa stratégie e-commerce. Cette réduction de l’automatisation en interne crée une opportunité importante pour les plateformes de livraison tierces prêtes à capter davantage d'activité.
Publié le novembre 19
L'écriture comptable de 2,6 milliards de dollars chez Kroger n'est pas une simple erreur d'une seule entreprise—c'est un signal que l'ensemble du secteur de la distribution repense le fonctionnement de la livraison. Lorsque les géants changent de cap, les effets d'entraînement créent d'immenses opportunités.
Chaque détaillant qui abandonne l'exécution interne des commandes devient un nouveau client potentiel pour ces plateformes tierces. C'est comme assister à la rupture d'un barrage, le flux d'affaires se dirige directement vers les entreprises de ce groupe.
Ce ne sont pas des paris spéculatifs : ce sont des acteurs établis disposant de réseaux existants, d'une technologie éprouvée et de l'infrastructure nécessaire pour gérer des contrats massifs. Ils sont prêts à saisir ce tournant immédiatement.
Les grands détaillants découvrent que construire leurs propres centres d'exécution automatisés est extrêmement coûteux et complexe. L'écriture comptable de 2,6 milliards de dollars chez Kroger montre le vrai coût d'une démarche en solitaire. Nous pensons que cela signale un mouvement plus large vers le partenariat avec des plateformes tierces établies qui disposent déjà de l'infrastructure, de la technologie et de l'expertise pour gérer efficacement la livraison du commerce électronique.
Ce groupe se concentre sur des entreprises qui constituent l’épine dorsale de la livraison et de la logistique modernes. Ce sont les plateformes, les réseaux et les fournisseurs de technologies vers lesquels les détaillants se tournent lorsqu’ils décident d’externaliser plutôt que de construire. Le thème capte à la fois les géants établis et les novateurs qui montent, à travers l’ensemble de la chaîne de valeur de la livraison, de la livraison du dernier kilomètre aux logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Chaque entreprise de cette sélection a été choisie à la main car elle peut directement bénéficier du passage des détaillants d’un fulfilment interne. Qu’il s’agisse de DoorDash qui capture des commandes de livraison de produits d’épicerie, de GXO gérant les opérations d’entrepôt, ou de Shopify fournissant des plateformes de commerce électronique qui s’intègrent à plusieurs partenaires de livraison, ces actions se trouvent au cœur de ce pivot stratégique du commerce de détail.
La capitalisation boursière totale du panier est de $637.75B, et son allocation est fortement ancrée par quelques composants de très grande capitalisation. Cette exposition à la grande capitalisation tend à produire un profil plus stable et proche d'un marché large qu'un panier de petites capitalisations ou de forte croissance.
DASH: $91.41B
UBER: $188.79B
CART: $10.82B
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Faisant partie du groupe Exinity depuis 2015, au service de plus d’un million de clients dans le monde.
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DOORDASH INC
DASH
Prix actuel
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En tant que plateforme de livraison tierce de premier plan, DoorDash est bien positionnée pour capter un volume de commandes accru provenant des épice...
En tant que plateforme de livraison tierce de premier plan, DoorDash est bien positionnée pour capter un volume de commandes accru provenant des épiceries qui externalisent leur exécution des commandes.
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER
Prix actuel
$71.65
Le vaste réseau logistique d'Uber via sa plateforme Uber Eats peut absorber la demande accrue de services de livraison d'épicerie lorsque les entrepri...
Le vaste réseau logistique d'Uber via sa plateforme Uber Eats peut absorber la demande accrue de services de livraison d'épicerie lorsque les entreprises s’éloignent de leurs propres centres d’exécution.
MAPLEBEAR INC
CART
Prix actuel
$47.46
Instacart est spécialisé dans la livraison d’épicerie et bénéficie directement des grandes épiceries comme Kroger qui externalisent leur exécution et ...
Instacart est spécialisé dans la livraison d’épicerie et bénéficie directement des grandes épiceries comme Kroger qui externalisent leur exécution et leur livraison du commerce électronique.
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