Ce groupe de titres soigneusement sélectionné représente des entreprises fournissant l'infrastructure essentielle à l'immense expansion des centres de données IA dans le désert en Chine. Des analystes professionnels ont identifié ces choix comme les principaux bénéficiaires du vaste déploiement d'infrastructures IA en Chine, vous offrant une manière stratégique d'investir dans cette révolution technologique.
Publié le juillet 14
Tout comme vendre des pelles et des pioches lors d'une ruée vers l'or, ces entreprises fournissent l'infrastructure essentielle qui alimente les ambitions d'IA de la Chine. Elles devraient tirer profit, quel que soit le succès final des applications d'IA spécifiques.
Le défi du refroidissement de vastes centres de données IA dans les régions désertiques crée des opportunités uniques pour les innovateurs en gestion thermique. Les entreprises qui résolvent ces problèmes critiques pourraient connaître une croissance considérable à mesure que l'aménagement se accélère.
La stratégie chinoise « East Data West Computing » est une priorité nationale avec un soutien gouvernemental important. Cela crée un cycle de demande plus prévisible et à long terme qui pourrait bénéficier à ces fournisseurs d'infrastructure pendant des années à venir.
La Chine construit d’immenses centres de données IA dans ses déserts de l’Ouest, créant une demande énorme pour l’infrastructure fondamentale qui alimente ces installations. Ces entreprises, dites « pelles et pioche », fournissent les systèmes de refroidissement critiques, le matériel réseau et les serveurs nécessaires, indépendamment des tensions géopolitiques, les plaçant sur une trajectoire de croissance à long terme.
Cette thématique se concentre sur les fournisseurs d'infrastructures plutôt que sur les sociétés de logiciels d'IA. Ces actions représentent des fournisseurs mondiaux et locaux de technologies critiques dont la Chine a besoin pour sa stratégie « East Data West Computing ». Le déploiement de plus de 115 000 GPU avancés signale un cycle d'investissement durable à long terme dans le matériel d'IA.
Nous avons sélectionné des entreprises qui bénéficient directement de l'envolée de l'infrastructure IA en Chine. Celles-ci incluent des fournisseurs de systèmes de gestion thermique pour environnements désertiques, des serveurs haute performance optimisés pour l'IA et des équipements réseau essentiels pour connecter d'immenses arrays de GPU. Chacune représente un aspect différent de la pile d'infrastructures critiques.
La capitalisation boursière totale de ce panier est de $4.94T et est fortement concentrée dans quelques valeurs de très grande capitalisation, ancrant le panier vers la stabilité.
NVDA: $4.40T
VRT: $66.83B
SMCI: $32.58B
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NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$218.29
Le déploiement prévu de 115 000 de ses GPU haut de gamme est le principal catalyseur de l'ensemble du déploiement d'infrastructures, stimulant la dema...
Le déploiement prévu de 115 000 de ses GPU haut de gamme est le principal catalyseur de l'ensemble du déploiement d'infrastructures, stimulant la demande tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
VERTIV HOLDINGS CO
VRT
Prix actuel
$239.97
Spécialisée dans les solutions critiques d'alimentation et de gestion thermique, essentielles au fonctionnement des centres de données IA à haute dens...
Spécialisée dans les solutions critiques d'alimentation et de gestion thermique, essentielles au fonctionnement des centres de données IA à haute densité et à forte consommation énergétique dans les climats désertiques.
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En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 76.93 % au cours de l'année à venir.
10 actifs sur 15 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
