Este grupo cuidadosamente seleccionado de acciones representa empresas posicionadas para beneficiarse de los nuevos chips de IA compatibles con exportación de Nvidia para China. Nuestros analistas profesionales han identificado oportunidades en todo el ecosistema de semiconductores, desde diseñadores de chips hasta fabricantes de equipos, mientras que el vasto sector tecnológico de China recupera el acceso a hardware avanzado.
Publicado el julio 15
El avance de Nvidia con chips conformes a exportación reabre un mercado enorme que estaba previamente aislado. Estas empresas son las primeras en beneficiarse de esta renovada fuente de ingresos.
Estas acciones representan una oportunidad única en la que la tecnología supera las barreras geopolíticas. Están creando una hoja de ruta para navegar las restricciones comerciales manteniendo el acceso a las enormes ambiciones de IA de China.
Las grandes empresas tecnológicas de China han estado esperando estos chips para impulsar su próxima ola de innovación en IA. Esta demanda acumulada podría impulsar un crecimiento significativo en toda la cadena de valor de los semiconductores.
Los nuevos chips de IA de Nvidia que cumplen con las exportaciones podrían reabrir un mercado enorme que previamente estaba restringido. Esto genera oportunidades en toda la cadena global de suministro de semiconductores, desde diseñadores de chips hasta fabricantes de equipos, ya que las empresas encuentran formas de atravesar restricciones comerciales complejas manteniendo el acceso al vasto sector tecnológico de China.
Este tema representa una oportunidad oportuna impulsada por eventos tras el anuncio de Nvidia de sus chips H20 de IA para China. Las acciones seleccionadas abarcan toda la cadena de valor, desde diseñadores de chips, fabricantes y proveedores de infraestructura, ofreciendo exposición a múltiples aspectos de esta relación comercial renovada.
Estas empresas fueron seleccionadas por su participación directa en la creación, fabricación o apoyo al ecosistema de chips de IA en China. Desde Nvidia mismo hasta fundiciones como Taiwan Semiconductor y fabricantes de equipos como ASML, cada una desempeña un papel crucial en esta fuente de ingresos reabierta.
Resumen y conclusiones clave para el desglose de capitalización de mercado proporcionado.
NVDA: $4.40T
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
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NVIDIA CORP
NVDA
Precio actual
$218.29
Como creador de los nuevos chips compatibles, Nvidia es el principal beneficiario, directamente posicionado para recuperar una parte significativa de ...
Como creador de los nuevos chips compatibles, Nvidia es el principal beneficiario, directamente posicionado para recuperar una parte significativa de los ingresos del mercado chino.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Precio actual
$433.24
Como la principal fundición de semiconductores de Nvidia, Taiwan Semiconductor verá un aumento en los pedidos de fabricación para producir los nuevos ...
Como la principal fundición de semiconductores de Nvidia, Taiwan Semiconductor verá un aumento en los pedidos de fabricación para producir los nuevos chips de IA para el mercado chino.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Precio actual
$1,698.30
Esta empresa posee un monopolio sobre las máquinas de litografía EUV necesarias para producir semiconductores avanzados, y se beneficiará de mayores v...
Esta empresa posee un monopolio sobre las máquinas de litografía EUV necesarias para producir semiconductores avanzados, y se beneficiará de mayores volúmenes de producción en fundiciones como TSM.
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