Ce groupe soigneusement sélectionné d'actions regroupe des entreprises susceptibles de bénéficier des nouveaux puces IA conformes à l'exportation de Nvidia pour la Chine. Nos analystes professionnels ont identifié des opportunités à travers l'écosystème semi-conducteur, des concepteurs de puces aux fabricants d'équipements, alors que le vaste secteur technologique chinois retrouve l'accès à du matériel avancé.
Publié le juillet 15
La percée de Nvidia avec des puces conformes à l'exportation rouvre un marché immense qui était jusqu'alors coupé. Ces entreprises sont les premières à profiter de ce flux de revenus renouvelé.
Ces actions représentent une opportunité unique où la technologie surmonte les obstacles géopolitiques. Elles créent un modèle pour naviguer dans les restrictions commerciales tout en conservant l'accès à l'ambition IA immense de la Chine.
Les géants de la tech chinoise attendaient ces puces pour impulser leur prochaine vague d'innovation en IA. Cette demande refoulée pourrait stimuler une croissance significative sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
Les nouvelles puces IA conformes à l'exportation de Nvidia pourraient rouvrir un marché massif qui était auparavant restreint. Cela crée des opportunités dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, des concepteurs de puces aux fabricants d'équipements, à mesure que les entreprises trouvent des moyens de naviguer dans des restrictions commerciales complexes tout en conservant l'accès au vaste secteur technologique chinois.
Ce thème représente une opportunité opportune et déclenchée par l'événement, suite à l'annonce de Nvidia sur ses puces H20 IA pour la Chine. Les actions sélectionnées couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur, incluant les concepteurs de puces, les fabricants et les fournisseurs d'infrastructures, offrant une exposition à plusieurs volets de ce rétablissement de la relation commerciale.
Ces entreprises ont été sélectionnées pour leur implication directe dans la création, la fabrication ou le soutien à l'écosystème des puces IA en Chine. D Nvidia lui-même jusqu'aux fonderies comme Taiwan Semiconductor et aux fabricants d'équipements tels qu'ASML, chacun joue un rôle crucial dans ce flux de revenus rouvert.
Résumé et points clés de la répartition de la capitalisation boursière fournie.
NVDA: $4.40T
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
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NVIDIA CORP
NVDA
Prix actuel
$218.29
En tant que créateur des nouveaux puces conformes, Nvidia en est le bénéficiaire principal, directement positionné pour reprendre une part importante ...
En tant que créateur des nouveaux puces conformes, Nvidia en est le bénéficiaire principal, directement positionné pour reprendre une part importante de revenus sur le marché chinois.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Prix actuel
$433.24
En tant que principale fonderie de semi-conducteurs de Nvidia, Taiwan Semiconductor enregistrera une augmentation des commandes de fabrication pour pr...
En tant que principale fonderie de semi-conducteurs de Nvidia, Taiwan Semiconductor enregistrera une augmentation des commandes de fabrication pour produire les nouvelles puces AI destinées au marché chinois.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Prix actuel
$1,698.30
Cette entreprise détient le monopole des machines de lithographie EUV nécessaires à la fabrication de semiconducteurs avancés, et elle bénéficiera de ...
Cette entreprise détient le monopole des machines de lithographie EUV nécessaires à la fabrication de semiconducteurs avancés, et elle bénéficiera de volumes de production plus élevés dans des fonderies comme TSM.
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