Was sind die Hauptunterschiede bei Gebühren und Historie zwischen dem Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) und dem Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE)?

SCHH weist mit 0,07 % einen niedrigeren Verwaltungsaufwand auf als XLRE mit 0,08 %. Zudem wurde SCHH bereits 2011 eingeführt und verfügt damit über eine längere Performancehistorie als XLRE, das erst 2015 an den Markt kam.

Wie verhalten sich die Dividendenrenditen und die Top-Holding-Positionen von SCHH und XLRE im Vergleich?

XLRE bietet mit 3,39 % eine höhere Dividendenrendite als SCHH mit 2,88 %. Obwohl beide Fonds neun gemeinsame Top-Holdings wie Welltower (WELL) und Prologis (PLD) aufweisen, konzentriert sich XLRE stärker auf Gesundheits-Immobilienfonds (Healthcare REITs) wie Welltower und lässt einige Positionen von SCHH, etwa VICI Properties, wegfallen.

Welche Transparenz- und Index-Tracking-Informationen stehen für SCHH und XLRE zur Verfügung?

Weder SCHH noch XLRE geben detaillierte Informationen zu ihrem zugrunde liegenden Index oder den Sektorgewichtungen preis. Diese mangelnde Transparenz erschwert die Einblicke in die genaue Portfoliozusammensetzung und die Ausrichtung am breiteren Immobilienmarkt.

Was bedeutet der Unterschied im Verwaltungsaufwand zwischen SCHH und XLRE für die langfristigen Renditen?

Eine Differenz von 0,01 % im Verwaltungsaufwand mag vernachlässigbar erscheinen, kann sich jedoch über Jahrzehnte durch Zinseszins-Effekte erheblich auf die Gesamtrendite auswirken, insbesondere in Konten mit höherer Steuerbelastung.

Wie ist das Konzentrationsrisiko in den Top-Holdings von SCHH im Vergleich zu XLRE zu bewerten?

Die führende Position bei SCHH, Prologis, liegt bei 11,14 %, was die Exposition gegenüber der Leistung spezifischer Immobilienfonds erhöht. Das höhere Gewicht von Welltower bei XLRE deutet auf eine ähnliche Konzentration in Healthcare-Immobilienfonds hin, sodass beide Fonds idiosynkratische Risiken je nach ihren Top-Holdings tragen.

Warum hat SCHH ein höheres Nettoinventarwert-Volumen als XLRE, und wie wirkt sich dies auf die Liquidität aus?

Die größere Nettoanlagebasis von SCHH mit 10,8 Mrd. USD im Vergleich zu XLRE mit 7,8 Mrd. USD deutet in der Regel auf ein höheres Handelsvolumen und engere Geld-Brief-Spannen hin, was die Marktkosten für Anleger bei SCHH senkt.

Wie beeinflussen die gemeinsamen Top-Holding-Positionen und Unterschiede in der Konzentration die Marktperformance von SCHH und XLRE?

Die Fonds teilen 9 ihrer Top-10-Holdings, darunter WELL und PLD, sodass ihre Performance eng korreliert ist.

Welche Faktoren sollten Anleger bei der Wahl zwischen SCHH und XLRE zur Ertragsgenerierung berücksichtigen?

XLRE bietet mit seiner höheren Ausschüttungsrendite von 3,39 % mehr laufendes Einkommen, während die niedrigeren Kosten und die längere Erfolgsbilanz von SCHH möglicherweise besser für langfristige, wachstumsorientierte Anleger geeignet sind.

Welche Rolle spielt das Emissionsdatum bei der Bewertung von SCHH gegenüber XLRE für langfristige Investments?

Der Start von SCHH im Jahr 2011 liefert mehr historische Leistungsdaten über verschiedene Marktzyklen hinweg und bietet Anlegern ein größeres Vertrauen in das langfristige Verhalten des Fonds.

SCHH vs XLRE

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im Oktober 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) und den Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE). Wir untersuchen Gebühren, Holdings, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds auf Basis von Daten von Yahoo Finance vom 22. September 2026. Dies ist ein Bildungsangebot und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

SCHH

Kennzahl

XLRE

0.07%

Kostenquote

0.08%

2.88%

Dividendenrendite

3.39%

$10.85B

Nettovermögen

$7.77B

120

Positionen

13. Jan. 2011

Auflegungsdatum

7. Okt. 2015

–

Abgebildeter Index

–

Real Estate

Fondskategorie

Real Estate

SCHH kostet pro Jahr etwa $1.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	SCHH	XLRE
WELLWelltower Inc.	11.14%	11.33%
PLDPrologis, Inc.	8.71%	8.71%
DLRDigital Realty Trust, Inc.	4.62%	4.48%
SPGSimon Property Group, Inc.	4.53%	4.55%
AMTAmerican Tower Corporation	4.34%	5.49%
EQIXEquinix, Inc.	4.29%	7.04%
PSAPublic Storage	3.64%	4.58%
VMRKVivmark Residential	3.33%	4.29%
VTRVentas, Inc.	3.07%	4.42%

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Anlageanalyse

SCHH

Vorteile

Der Schwab U.S. REIT ETF weist eine niedrige Laufzeitgebühr von 0,07 Prozent auf, was den langfristigen Kostenfaktor im Vergleich zu ähnlichen Fonds reduziert.
Er verwaltet Vermögen in Höhe von 10,8 Milliarden US-Dollar, was die Liquidität und das Handelsvolumen unterstützt, ohne die Kosten für die Markt-Spreads künstlich in die Höhe zu treiben.
Die Gründung im Jahr 2011 bietet einen längeren Performanceverlauf als viele heute verfügbare sektorspezifische Exchange-Traded Funds.

Zu beachten

Die Top-Holdings konzentrieren 11,14 Prozent auf Prologis und andere große Namen, was die idiosynkratische, REIT-spezifische Risikoexposition erhöht.
Die Dividendenrendite beträgt 2,88 Prozent, was für einkommensorientierte Anleger unter den Renditen einiger ertragsstärkerer Immobilienstrategien zurückbleiben kann.
Indexmethodik und Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz hinsichtlich der genauen Portfoliostrukturierung und -tiltung einschränkt.

XLRE

Vorteile

Das Expense Ratio von 0,08 Prozent bleibt wettbewerbsfähig, wodurch die Gesamtkosten ähnlich wie bei anderen kostengünstigen Immobilien-Sektorprodukten bleiben.
Nettovermögen in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar deuten auf eine ausreichende Größe für den regelmäßigen Handel hin, während gleichzeitig die operative Effizienz gewahrt wird.
Zu den Top-Holdings gehören 11,33 Prozent Welltower, was eine breite Exposition gegenüber Gesundheits-REITs innerhalb des Immobiliensektors widerspiegelt.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 3,39 Prozent könnte weiterhin hinter ertragsstärkeren REIT-Fonds oder aktiven Strategien am Markt zurückbleiben.
Der Start im Jahr 2015 bedeutet eine kürzere Historie, was weniger historische Daten für die Bewertung der langfristigen Performance bietet.
Der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Holdings durch den Fonds verringert.

Über SCHH und XLRE

SCHH (SCHH)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der den Dow Jones U.S. Select REIT Index nachbildet und breit gestreute Exposure zu US-Immobilieninvestmenttrusts (REITs) bietet. Er hält in der Regel börsennotierte REITs aus Sektoren wie Wohnimmobilien, Industrie, Einzelhandel, Büros und spezialisierten Immobilienarten und schüttet mietbasierte Einkünfte als Dividenden aus. Als ETF bietet SCHH Intraday-Liquidität und eine bequeme Möglichkeit, breite Immobilien-Exposure zu erlangen, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen, bleibt jedoch auf den Immobiliensektor konzentriert und anfällig für Zinsänderungen und Konjunkturzyklen. Anleger sollten das potenzielle Dividendeneinkommen gegen die Kapitalvolatilität, die steuerliche Behandlung von REIT-Ausschüttungen, Gebühren und Tracking-Fehler abwägen. Dies sind allgemeine Bildungsinformationen und keine persönliche Anlageberatung; Werte können steigen und fallen, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Erwägen Sie Ihre Ziele und konsultieren Sie einen Finanzberater zur Prüfung der Geeignetheit.

XLRE (XLRE)

Der Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) bietet Anlegern eine gezielte Möglichkeit, am Immobiliensektor innerhalb des breiteren S&P 500 teilzuhaben. Dieser Fonds, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Immobilienunternehmen abzubilden, hält ein konzentriertes Portfolio mit 33 Kernpositionen, das hauptsächlich aus großen Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienverwaltungsgesellschaften besteht. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,08 % ist er eine kosteneffiziente Option für Anleger, die ihr Vermögen in Immobilienanlagen diversifizieren möchten, ohne physische Immobilien zu erwerben. Der Fonds schüttet regelmäßige Erträge aus und verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,39 %, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein kann. Seit seiner Gründung im Oktober 2015 verwaltet XLRE Nettovermögen in Höhe von 7,77 Milliarden US-Dollar. Wie bei jeder Investition kann der Wert basierend auf Zinssätzen, wirtschaftlichen Bedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Positionen schwanken; daher ist es wichtig, diese Faktoren zusammen mit Ihrer persönlichen finanziellen Situation zu berücksichtigen.

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Veröffentlicht: 25. Juli 2025

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