Workday vs Zscaler
채용 및 재무를 위한 클라우드 엔터프라이즈 소프트웨어 vs 전통적인 네트워크 장비를 대체하는 클라우드 사이버보안 리더. 11월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Workday는 예측 가능하고 반복적인 매출을 창출하는 구독 모델을 기반으로 대기업에 클라우드 기반 인사 및 재무 관리 소프트웨어를 판매합니다. 반면 Zscaler는 기존 네트워크 보안 어플라이언스를 대체하고 있는 제로 트러스트 아키텍처를 통해 클라우드 네이티브 사이버보안을 제공합니다. 두 기업 모두 충성도 높은 기업 고객 관계와 점점 복잡해지는 디지털 환경의 수혜를 받는 고성장 SaaS 기업입니다. Workday와 Zscaler 비교에서는 순매출 유지율, 영업 레버리지, 잔여 수행의무를 살펴보고, 의미 있는 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 경로를 훼손하지 않으면서 청구액을 확대할 여력이 더 큰 기업이 어디인지 분석합니다.
Workday는 예측 가능하고 반복적인 매출을 창출하는 구독 모델을 기반으로 대기업에 클라우드 기반 인사 및 재무 관리 소프트웨어를 판매합니다. 반면 Zscaler는 기존 네트워크 보안 어플라이언스를 대체하고 있는 제로 트러스트 아키텍처를 통해 클라우드 네이티브 사이버보안을 제공합니다. 두 기업 모두 충성도 높은 기업 고객 관계와 점점 복잡해지는 디지털 환...
주가 변동 요인
애널리스트 낙관론과 전략적 플랫폼 확장에 힘입어 워크데이 상승 모멘텀 강화
- 애널리스트들은 동종 업계 대비 16%의 밸류에이션 할인과 견고한 고객 유지율 지표를 잠재적 상승의 주요 동인으로 꼽으며, 2027 회계연도(FY2027) 구독 수익 성장률을 13%로 목표 설정했습니다.
- 회사는 HR 플랫폼 내에서 직불금 접근성을 위한 Chime 통합과 연결된 직원 복지 경험을 강화하기 위한 Securian Financial과의 파트너십을 통해 생태계를 확장했습니다.
- 워크데이는 서비스 중심 기업을 위한 클라우드 ERP 부문에서 5년 연속 2026 가트너 매직 쿼드란트의 리더로 선정되며 지속적인 경쟁 우위를 입증했습니다.
Zscaler CEO, AI 전환과 다가오는 실적 발표 중 가치 평가 방어
- Jay Chaudhry CEO는 월가가 Zscaler을 과소평가한다고 주장하며, 클라우드 네이티브 제로 트러스트 모델이 레거시 도구들이 처리할 수 없는 AI 에이전트 위협을 uniquely positioned(독특한 위치에서) 보호할 수 있다고 강조했습니다.
- 동사는 2026년 12월 2일 회계연도 2027년 1분기 실적을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 이는 최근 주가 변동성 속에서 투자자들이 주목하는 주요 촉매제입니다.
- 11월 5일 주가가 -9.16% 하락해 $203.88로 떨어졌음에도 불구하고, 분석가들은 강력한 AI 보안 모멘텀과 Fortune 500 기업 중 50% 이상의 점유율이 장기 성장 잠재력을 뒷받침한다고 지적합니다.
애널리스트 낙관론과 전략적 플랫폼 확장에 힘입어 워크데이 상승 모멘텀 강화
- 애널리스트들은 동종 업계 대비 16%의 밸류에이션 할인과 견고한 고객 유지율 지표를 잠재적 상승의 주요 동인으로 꼽으며, 2027 회계연도(FY2027) 구독 수익 성장률을 13%로 목표 설정했습니다.
- 회사는 HR 플랫폼 내에서 직불금 접근성을 위한 Chime 통합과 연결된 직원 복지 경험을 강화하기 위한 Securian Financial과의 파트너십을 통해 생태계를 확장했습니다.
- 워크데이는 서비스 중심 기업을 위한 클라우드 ERP 부문에서 5년 연속 2026 가트너 매직 쿼드란트의 리더로 선정되며 지속적인 경쟁 우위를 입증했습니다.
Zscaler CEO, AI 전환과 다가오는 실적 발표 중 가치 평가 방어
- Jay Chaudhry CEO는 월가가 Zscaler을 과소평가한다고 주장하며, 클라우드 네이티브 제로 트러스트 모델이 레거시 도구들이 처리할 수 없는 AI 에이전트 위협을 uniquely positioned(독특한 위치에서) 보호할 수 있다고 강조했습니다.
- 동사는 2026년 12월 2일 회계연도 2027년 1분기 실적을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 이는 최근 주가 변동성 속에서 투자자들이 주목하는 주요 촉매제입니다.
- 11월 5일 주가가 -9.16% 하락해 $203.88로 떨어졌음에도 불구하고, 분석가들은 강력한 AI 보안 모멘텀과 Fortune 500 기업 중 50% 이상의 점유율이 장기 성장 잠재력을 뒷받침한다고 지적합니다.
투자 분석
Workday
WDAY
장점
- Workday의 2025 회계연도 구독 매출은 17% 증가해 77억 300만 달러에 이를 것으로 전망되며, 클라우드 애플리케이션에 대한 강한 수요를 보여줍니다.
- 회사는 25.5%의 견조한 비GAAP 영업이익률 전망을 유지하고 있으며, 핵심 사업에서 효율적인 수익성을 입증하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스는 Workday에 대해 '매수' 의견을 강하게 지지하고 있으며, 평균 목표주가는 약 285달러로 성장 전망에 대한 신뢰를 반영합니다.
고려 사항
- Workday의 밸류에이션은 주가수익비율이 100배를 웃도는 등 여전히 매우 높아, 실적 대비 주가가 고평가됐을 가능성을 시사합니다.
- 최근 주가는 약세 기술적 심리를 보였으며, 단기적으로 소폭 하락할 것으로 전망됩니다.
- 이 회사는 기업용 클라우드 애플리케이션 시장에서 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 이는 시장점유율과 성장성을 압박할 수 있습니다.
Zscaler
ZS
장점
- Zscaler는 사이버보안 수요 증가에 힘입어 높은 성장세를 보이는 클라우드 보안 분야의 선도 기업입니다.
- 이 회사는 견조한 매출 성장을 입증했으며, 국내외 시장에서 고객 기반을 확대하고 있습니다.
- Zscaler는 확장 가능한 클라우드 네이티브 플랫폼을 기반으로 경쟁 우위와 운영 효율성을 확보하고 있습니다.
고려 사항
- Zscaler는 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 사이버보안 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 대형 기존 업체와 혁신적인 스타트업으로부터의 위험에 직면해 있습니다.
- 거시경제 요인과 기술 섹터 사이클에 민감해 주가가 변동성을 보일 수 있습니다.
- 이 회사는 아직 꾸준히 순이익을 창출하지 못하고 있으며, 성장 단계에서 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
Workday(WDAY) 다음 실적 발표일
워크데이(Workday)는 2026년 11월 24일 장 마감 후 예정된 차기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026년 10월 말로 끝나는 회계 제3분기 실적을 다룹니다. 이 일정은 워크데이의 기존 패턴과 일치하며, 직전 8월 발표 이후 약 3개월 만에 실적을 공시하는 관행에 따릅니다.
Zscaler(ZS) 다음 실적 발표일
ZS의 현재 보고 주기 중 향후 실적 발표일은 공식적으로 공지된 바 없습니다. 과거 약 3개월 간격으로 실적이 발표되었던 패턴을 고려할 때, 다음 실적 발표는 2026년 12월경으로 예상됩니다. 해당 실적은 회사의 회계연도 4분기 결과를 다룰 예정입니다. 정확한 일정은 공식 채널을 통해 확인하시기 바랍니다.
Workday(WDAY) 다음 실적 발표일
워크데이(Workday)는 2026년 11월 24일 장 마감 후 예정된 차기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026년 10월 말로 끝나는 회계 제3분기 실적을 다룹니다. 이 일정은 워크데이의 기존 패턴과 일치하며, 직전 8월 발표 이후 약 3개월 만에 실적을 공시하는 관행에 따릅니다.
Zscaler(ZS) 다음 실적 발표일
ZS의 현재 보고 주기 중 향후 실적 발표일은 공식적으로 공지된 바 없습니다. 과거 약 3개월 간격으로 실적이 발표되었던 패턴을 고려할 때, 다음 실적 발표는 2026년 12월경으로 예상됩니다. 해당 실적은 회사의 회계연도 4분기 결과를 다룰 예정입니다. 정확한 일정은 공식 채널을 통해 확인하시기 바랍니다.
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