DatadogWestern Digital

Datadog vs Western Digital

인프라 및 애플리케이션을 위한 클라우드 모니터링 플랫폼 vs 하드 드라이브 및 플래시 저장장비의 주요 제조사. 11월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.

Datadog은 고객 데이터 규모에 따라 확장되는 사용량 기반 모델로 클라우드 네이티브 옵저버빌리티 소프트웨어를 판매하는 반면, Western Digital은 경기 변동성이 큰 하드웨어 시장에서 하드 드라이브와 플래시 스토리지를 제조합니다. 두 회사 모두 데이터 인프라 스택에 속하지만, Datadog과 Western Digital의 비교는 데이터 생성량 폭...

주가 변동 요인

Datadog

Datadog, 실적 상회에도 주가 급락… 최대 고객 사용량 우려로 전망 어둡다

  • 3분기 매출은 전년 대비 35.2% 증가한 11억 9,700만 달러로 최고치 가이던스를 상회했으며, 조정 EPS는 컨센서스 추정치인 0.64달러를 크게 웃도는 0.81달러(47.3% 증가)를 기록했다.
  • 인프라 모니터링의 연간 반복 수익(ARR)이 20억 달러를 돌파하며 플랫폼 사용 확대를 입증했지만, 경영진은 저가 갱신과 AI 고객 대상 할인으로 인해 단기 성장 모멘텀이 둔화되고 있다고 밝혔다.
  • 주가의 급격한 하락은 Datadog의 최대 고객이 최소한의 계약 이행을 보장한다는 4분기 가이던스에 대한 시장의 불안을 반영하며, 회사가 GAAP 기준 영업 흑자로 전환했음에도 잠재적 변동성이 존재할 수 있음을 시사한다.
시장 심리:
🌋변동성 높음
Western Digital

AI 섹터 변동성이 WDC의 강한 실적 모멘텀을 상쇄하며 변동성 심화

  • 주식 시장은 11월 6일 강력한 반등을 보였으며, WDC는 앞서 의원의 AI 일시 중단 요구와 선거 이후 불확실성으로 인해 5% 하락했던 것을 회복하며 8% 상승했습니다.
  • 주가 움직임과는 별개로 기본적 요인은 강건합니다. 회계분기 1분기 매출은 55% 증가한 43억 8천만 달러를 기록했으며, 고용량 HDD 수요와 운영 효율성 개선에 힘입어 비GAAP EPS는 161% 증가한 4.64달러를 달성했습니다.
  • 분석가들은 평가 절상 리스크와 성장 지표 간 괴리를 지적하며, 프리미엄 밸류에이션과 HAMR 실행 리스크로 인한 주의가 필요하지만, 회사의 매출총이익률 모멘텀과 클라우드 매출 비중 88%가 지속된 구조적 강함을 시사한다고 밝혔습니다.
시장 심리:
🌋변동성 높음

투자 분석

Datadog

장점

  • Datadog은 2025년 3분기에 매출이 전년 동기 대비 28% 증가한 8억8,600만 달러를 기록하며 시장 기대치를 웃도는 견조한 실적을 거뒀습니다.
  • Datadog은 현금 및 유가증권 41억 달러를 보유하고 있어 재무적 유연성을 뒷받침하는 탄탄한 현금 포지션을 유지하고 있습니다.
  • Datadog은 AI 도입 가속화와 클라우드 마이그레이션 추세의 수혜를 받을 수 있는 유리한 위치에 있으며, 디지털 경험 및 옵저버빌리티 사업을 강화하고 있습니다.

고려 사항

  • 최근 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌았음에도 애널리스트들의 목표주가는 밸류에이션 우려를 반영해 단기적으로 주가가 약 10-13% 하락할 가능성을 시사합니다.
  • 최근 장 시작 전 주가가 큰 폭으로 급등하는 등 높은 변동성을 보였으며, 이러한 움직임이 장기적인 성장 위험을 충분히 반영하지 않을 수 있습니다.
  • Datadog는 경쟁이 매우 치열한 SaaS 시장에서 사업을 영위하고 있어, 시장 선도 지위와 성장세를 유지하려면 지속적인 혁신과 실행력이 필요합니다.
Western Digital

장점

  • Western Digital은 2026년 1분기에 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 28억2,000만 달러를 기록하며 시장 예상치를 웃도는 견조한 실적을 발표했습니다.
  • 영업이익은 137% 급증했고 잉여현금흐름은 5억9,900만 달러를 기록해 수익성이 개선되고 있음을 보여줬습니다.
  • Western Digital은 클라우드 데이터 스토리지 수요와 AI에 따른 데이터 생성 증가의 수혜를 받고 있어, 성장하는 시장 부문에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

고려 사항

  • 최근 Sandisk 분사에 따른 구조적 변화로 Western Digital의 재무상태가 크게 약화됐습니다. 총자산은 42% 감소했고 주주자본은 50% 줄었습니다.
  • 이 종목은 최근 12개월 주당순이익 기준 31.8배라는 역사적으로 높은 밸류에이션 배수에 거래되고 있어, 시장 상황을 고려하면 상승 여력이 제한될 수 있습니다.
  • Western Digital은 데이터 스토리지 하드웨어 산업에 내재된 경기 변동성과 원자재 가격 변동에 여전히 노출돼 있어 실행 리스크가 커지고 있습니다.

Datadog(DDOG) 다음 실적 발표일

Datadog는 2026년 11월 4일 장 시작 전 예정된 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026 회계연도 제3분기 회사의 재무 결과를 다룹니다. 투자자들은 운영 성과와 향후 가이던스에 대한 중요한 업데이트를 위해 이 날짜를 주시해야 합니다.

Western Digital(WDC) 다음 실적 발표일

Western Digital는 차기 실적 발표 일자를 아직 확정하지 않았습니다. 일반적으로 약 3개월 주기의 분기별 보고 패턴을 따르는 회사의 역사적 관행에 비추어 볼 때, 다음 실적 발표는 2027년 1월 말에 있을 것으로 예상됩니다. 이번 발표는 2026년 12월에 종료되는 회계 분기의 실적을 다룰 예정입니다.

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