लार्ज-कैप और स्माल-कैप स्टॉक में क्या अंतर है?

बड़ी-बाजार पूंजी वाली स्टॉक (Large-cap stocks) उन कंपनियों को संदर्भित करती हैं जिनकी बाजार पूंजी आमतौर पर $10 अरब से अधिक होती है, जो स्थिरता और स्थापित व्यावसायिक मॉडल द्वारा विशेष रूप से पहचानी जाती हैं। छोटी-बाजार पूंजी वाली स्टॉक (Small-cap stocks) आमतौर पर $300 मिलियन से $2 अरब के बीच की सीमा में आती हैं और उच्च विकास क्षमता प्रदान करने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन इनमें बढ़ी हुई उतार-चढ़ाव (volatility) भी शामिल है। IWB रसेल 1000 को ट्रैक करता है, जिसमें ये बड़ी-बाजार पूंजी वाली कंपनियां शामिल हैं, जबकि IWM रसेल 2000 को ट्रैक करता है, जो अमेरिकी इक्विटी बाजार के छोटे सिरे पर ध्यान केंद्रित करता है। इस भेद को समझने से निवेशकों को प्रत्येक फंड से जुड़े जोखिम और संभावित रिटर्न प्रोफाइल का आकलन करने में मदद मिलती है।

लागत अनुपात (Expense ratios) दीर्घकालिक निवेश रिटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं?

लागत अनुपात एक वार्षिक शुल्क है जो एक ETF अपने संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लेता है, जो आपके निवेश के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। IWB का लागत अनुपात 0.15% है, जबकि IWM का यह थोड़ा अधिक यानी 0.19% है। यह 0.04 प्रतिशत बिंदु का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक अवधि में यह संयोजित होकर कुल रिटर्न को कम कर सकता है। कम शुल्क अधिक पूंजी को निवेशित रहने देते हैं, जिससे संभावित रूप से विकास में सुधार हो सकता है। निवेशकों को IWB और IWM जैसे फंडों के लिए अपने पोर्टफोलियो में मूल्यांकन करते समय प्रदर्शन मापदंडों के साथ इन लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के लिए तरलता (Liquidity) महत्वपूर्ण क्यों है?

तरलता से तात्पर्य उस आसानी से है जिससे एक ETF को खरीदा या बेचा जा सकता है बिना इसके मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। IWB और IWM दोनों के पास महत्वपूर्ण शुद्ध संपत्ति—क्रमशः $48.9 अरब और $77.2 अरब—है, जो उच्च तरलता में योगदान देती है। यह कठोर बिड-ऐस्क स्प्रेड (bid-ask spreads) और अधिक कुशल ट्रेडिंग को सुनिश्चित करता है। निवेशकों के लिए, उच्च तरलता का मतलब मूल्य असंगतता का कम जोखिम और आसान निकासी रणनीतियाँ हैं। इन फंडों की तुलना करते हुए, दोनों iShares के पैमाने और प्रतिष्ठा से लाभान्वित होते हैं, सुनिश्चित करते हुए कि ट्रेडिंग लागत विभिन्न निवेश आकारों के लिए प्रबंधनीय और सुलभ बनी रहे।

IWB और IWM के बीच पोर्टफोलियो सांद्रता (Portfolio concentration) कैसे भिन्न है?

IWB में अपनी शीर्ष पकड़ (holdings) में महत्वपूर्ण सांद्रता दिखाई देती है, जिसमें NVIDIA, Apple, और Microsoft जैसे मेगा-कैप तकनीकी स्टॉक पोर्टफोलियो का 19% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। यह भारीकरण फंड को तकनीकी क्षेत्र के प्रदर्शन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। इसके विपरीत, IWM का पोर्टफोलियो अत्यधिक फैला हुआ है, जिसमें कोई भी एकल पकड़ 0.40% से अधिक नहीं है, जो छोटी-बाजार पूंजी बाजार की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है। यह विविधीकरण व्यक्तिगत स्टॉक जोखिम को कम करता है, लेकिन निवेशकों को छोटी कंपनियों की आम तौर पर देखी जाने वाली व्यापक बाजार उतार-चढ़ाव और क्षेत्र-विशिष्ट उतार-चढ़ाव के लिए अधिक उजागर कर सकता है।

इन फंड्स के लाभांश उपज (Dividend yield) की विशेषताएं क्या हैं?

IWB की लाभांश उपज 0.90% है, जो बड़ी-बाजार पूंजी वाले विकास स्टॉक्स पर उसके फोकस के अनुरूप है, जो अक्सर उच्च आय के बजाय पूंजी मूल्यांकन को प्राथमिकता देते हैं। IWM 0.96% की थोड़ी अधिक उपज प्रदान करता है, जो छोटी-बाजार पूंजी इक्विटी की मिश्रित आय और विकास विशेषताओं को दर्शाता है। हालांकि दोनों उपज समर्पित आय फंड्स की तुलना में modest हैं, वे निवेशकों को कुछ नकदी प्रवाह प्रदान करती हैं। इन फंड्स के बीच चयन इस बात पर निर्भर कर सकता है कि निवेशक बड़ी-बाजार पूंजी लाभांश की स्थिरता को प्राथमिकता देता है या छोटी-बाजार पूंजी भुगतान में विकास की संभावना को।

IWB और IWM एक पोर्टफोलियो में एक-दूसरे की पूरक कैसे हैं?

निवेशक अक्सर व्यापक अमेरिकी इक्विटी एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए IWB और IWM को जोड़ते हैं। IWB स्थापित लार्ज-कैप कंपनियों तक पहुंच प्रदान करता है, जो स्थिरता और निरंतर प्रदर्शन की पेशकश करता है, जबकि IWM छोटी और उभरती हुई कंपनियों की विकास क्षमता को पकड़ता है। यह संयोजन जोखिम और रिटर्न को संतुलित करता है, क्योंकि कुछ आर्थिक चक्रों में स्मॉल कैप्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि लार्ज कैप्स मंदी के दौरान आधार प्रदान करते हैं। दोनों को रखकर, निवेशक कंपनी के आकार के हिसाब से विविधीकरण करते हैं, जिससे किसी एक बाजार खंड पर निर्भरता कम होती है और समय के साथ समग्र पोर्टफोलियो की अस्थिरता को संभवतः मिठा किया जा सकता है।

कुछ बाजार की स्थितियों में एक फंड दूसरे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन क्यों कर सकता है?

बाजार की स्थितियां सापेक्षिक प्रदर्शन को काफी प्रभावित करती हैं। टेक्नोलॉजी और लार्ज-कैप स्टॉक्स में भारी वजन वाले IWB की प्रवृत्ति आर्थिक विकास और नवाचार-चालित बल् मार्केट के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने की होती है। इसके विपरीत, स्मॉल-कैप इक्विटी को टारगेट करने वाला IWM, उच्च borrowing लागत और interest rate बढ़ने के प्रति संवेदनशीलता के कारण आर्थिक मंदी के दौरान पीछे रह सकता है। हालांकि, स्मॉल कैप्स आर्थिक सुधार के शुरुआती चरणों में तेजी से बढ़ सकते हैं। निवेशकों को चल रहे बाजार वातावरण के लिए किस फंड की स्थिति बेहतर है, इसे समझने के लिए macroeconomic indicators का निरीक्षण करना चाहिए।

interest rate में बदलाव स्मॉल-कैप बनाम लार्ज-कैप स्टॉक्स को कैसे प्रभावित करते हैं?

स्मॉल-कैप कंपनियां, जैसा कि IWM में देखा गया है, IWB में मौजूद लार्ज-कैप firms की तुलना में floating-rate debt पर अधिक निर्भर करती हैं और उनके balance sheet कमजोर होते हैं। परिणामस्वरूप, interest rate बढ़ने से स्मॉल कैप्स के लिए borrowing लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, जिससे profits दब सकते हैं और संभवतः underperformance हो सकती है। IWB में मौजूद लार्ज-कैप कंपनियों के पास आमतौर पर मजबूत cash positions और capital तक आसान पहुंच होती है, जो उन्हें rate hikes के प्रति अधिक resilient बनाती है। यह गतिशीलता monetary tightening के दौरान IWM में अधिक volatility का कारण बन सकती है।

इन ETFs में sector weighting क्या भूमिका निभाता है?

sector weights fund risk को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, हालांकि IWB और IWM के लिए विशिष्ट sector data वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। सामान्य तौर पर, IWB अपने लार्ज-कैप फोकस के कारण टेक्नोलॉजी और consumer discretionary sectors में उच्च exposure के लिए जाना जाता है। Russell 2000 का प्रतिनिधित्व करने वाला IWM आमतौर पर अधिक diversified sector mix रखता है, लेकिन इसमें smaller firms के बीच industrials, healthcare और financials का उच्च अनुपात शामिल हो सकता है। ये अंतर इस बात का मतलब है कि sector-specific economic trends प्रत्येक फंड के प्रदर्शन को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करेंगे, जो fund types के बीच विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करता है।

आर्थिक सुधार IWM के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

आर्थिक सुधार के शुरुआती चरणों में, स्मॉल-कैप स्टॉक्स अक्सर लार्ज-कैप peers की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। IWM द्वारा ट्रैक की जाने वाली कंपनियों को domestic demand में वृद्धि और operating leverage का लाभ हो सकता है जैसे ही आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। इसके विपरात, IWB की लार्ज-कैप holdings, जो पहले से ही स्थापित हैं और स्थिरता के लिए potentially valued हैं, अपने historical performance की तुलना में modest growth देख सकती हैं। स्मॉल कैप्स में यह rotation recovery phases के दौरान IWM के returns को बढ़ावा दे सकता है, जो broader economy में cyclical upswings की अपेक्षा करने वाले निवेशकों के लिए एक dynamic component बन जाता है।

tax efficiency के संबंध में निवेशकों को क्या विचार करना चाहिए?

ETFs आमतौर पर कर-कुशल होते हैं क्योंकि उनके इन-किंड क्रिएशन और रिडेम्प्शन प्रक्रियाओं के कारण कैपिटल गेन वितरण न्यूनतम होता है। IWB और IWM दोनों इस संरचना से लाभान्वित होते हैं। हालांकि, निवेशकों को यह जानना चाहिए कि होल्डिंग अवधि और व्यक्तिगत कर स्थितियां भिन्न होती हैं। IWB का डिविडेंड यील्ड और IWM के अंतर्निहित स्मॉल-कैप सिक्योरिटीज में उच्च टर्नओवर की क्षमता अलग-अलग कर घटनाओं का कारण बन सकती है। यह समझने के लिए कि इन फंडों से प्राप्त डिविडेंड और कैपिटल गेन वितरण आपके विशिष्ट कर दायित्व और कुल निवेश रणनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, एक कर विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।

क्या मुझे किसी शैक्षिक अपवचन (educational disclaimers) के बारे में जागरूक होना चाहिए?

यह तुलना केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसका अर्थ वित्तीय सलाह, सिफारिशें या प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव नहीं है। बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत निवेश परिणाम भिन्न होंगे। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपनी स्वयं की शोध करें या योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। प्रदान किया गया डेटा, जिसमें एक्सपेंस रेशियो, नेट एसेट्स और होल्डिंग्स शामिल हैं, सार्वजनिक जानकारी से स्रोतित है और समय के साथ बदल सकता है। बड़े-कैप और छोटे-कैप इक्विटी निवेशों से जुड़े जोखिमों को समझना सुनिश्चित करें।

IWB vs IWM

दो फंड, एक निर्णय: नवंबर 2026 में हम लागत, प्रदर्शन और हर ETF की वास्तविक होल्डिंग्स की तुलना करते हैं।

IWB (iShares Russell 1000 ETF) और IWM (iShares Russell 2000 ETF) की तुलना करें। इस पृष्ठ पर शुल्क संरचना, होल्डिंग्स का विवरण, लाभांश उपज और प्रत्येक फंड अपने लक्षित बाजार को कैसे ट्रैक करता है, इसका विवरण दिया गया है। बड़े-बाजार (large-cap) और छोटे-बाजार (small-cap) के एक्सपोज़र के बीच मुख्य अंतरों का पता लगाएं। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।

फंड स्नैपशॉट

फंड के मुख्य संकेतक

IWB

संकेतक

IWM

0.15%

व्यय अनुपात

0.19%

0.90%

लाभांश प्रतिफल

0.96%

$48.94B

शुद्ध संपत्ति

$77.19B

1,028

होल्डिंग्स

1,990

15 मई 2000

आरंभ तिथि

22 मई 2000

–

ट्रैक किया गया इंडेक्स

–

Large Blend

फंड श्रेणी

Small Blend

IWB पर हर $10,000 के निवेश पर प्रति वर्ष लगभग $4.00 कम शुल्क लगता है।

साझा शीर्ष होल्डिंग्स

इन फंडों की कोई भी शीर्ष होल्डिंग साझा नहीं है।

और तुलनाएँ खोजें

IWB vs VONE

शुल्क, लाभांश और हैल्डिंग्स पर IWB और VONE की तुलना करें। IWB का खर्च 0.15 प्रतिशत है जबकि VONE का 0.06 प्रतिशत है। ट्रैकिंग विवरण और शीर्ष वजन का समीक्षण करें।

IWB vs VOO

IWB और VOO ETFs की तुलना करें। लागत अनुपात, शीर्ष हैल्डिंग्स, लाभांश उपज और बाजार ट्रैकिंग में अंतरों की समीक्षा करें। लागत और पोर्टफोलियो का शैक्षिक विश्लेषण।

IJR vs IWM

फीस, होल्डिंग्स और यील्ड के आधार पर IJR और IWM ETFs की तुलना करें। IJR में 0.06% शुल्क लगता है और यील्ड 1.23% है; IWM में 0.19% शुल्क लगता है और यील्ड 0.96% है। दोनों मई 2000 में लॉन्च हुए थे।

निवेश विश्लेषण

IWB

फायदे

IWB रसेल 1000 को ट्रैक करता है, जिसमें कम लागत अनुपात (expense ratio) 0.15% के साथ अमेरिकी बड़े-बाजार (large-cap) इक्विटी में व्यापक एक्सपोज़र मिलता है। इसमें NVIDIA और Apple जैसे मेगा-केप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में महत्वपूर्ण भार होता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से मजबूत बाजार प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। मई 2000 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक एक लंबा रिकॉर्ड और उच्च तरलता होने के कारण, यह निवेशकों को स्थापित बाजार विश्वास प्रदान करता है।
फंड के नेट एसेट्स $48.9 अरब हैं, जो ट्रांजेक्शन लागत को न्यूनतम करने और स्थिर प्रबंधन संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैमाना प्रदान करते हैं। इसकी लाभांश उपज 0.90% है, जो बड़े-बाजार ग्रोथ प्रोफाइल के अनुरूप है, जहां आय उत्पन्न करने के बजाय पूंजी के मूल्य में वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। शीर्ष दस होल्डिंग्स उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में केंद्रित दिखाई देती हैं, जो टेक्नोलॉजी-चालित तेजी के बाजारों (bull markets) में बेहतर रिटर्न प्रदान कर सकती हैं।
BlackRock की सहायक कंपनी iShares, IWB ETF के लिए संस्थागत स्तर का समर्थन और ट्रैकिंग सटीकता प्रदान करती है। फंड की संरचना निर्माण और मुक्ति (creation and redemption) प्रक्रियाओं को कुशल बनाती है, जिससे मार्केट प्राइस नेट एसेट वैल्यू के निकट बना रहता है। निवेशकों को व्यक्तिगत इक्विटी खरीदने की आवश्यकता के बिना सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में विविधीकृत पहुंच प्राप्त होती है, जिससे कंपनी-विशिष्ट जोखिम कम होते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

IWB में अपने शीर्ष हैल्डिंग्स में उच्च एकाग्रता दिखाई देती है, जहाँ NVIDIA, Apple और Microsoft पोर्टफोलियो का 19% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। यह वजन सेक्टर-विशिष्ट मंदी के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उद्योग में। इन मेगा-कैप स्टॉक्स में गिरावट, अधिक संतुलित लार्ज-कैप इंडेक्स की तुलना में समग्र फंड प्रदर्शन को असमानुपातिक रूप से प्रभावित कर सकती है।
फंड का डिविडेंड यील्ड 0.90% वैल्यू-फोकस्ड या आय-उन्मुख ETFs की तुलना में कम है, जिससे यह यील्ड खोजने वाले निवेशकों के लिए कम आकर्षक बन जाता है। एक लार्ज-कैप ग्रोथ प्रॉक्सी के रूप में, IWB उन बाजार चक्रों के दौरान अंडरपरफॉर्म कर सकता है जो स्माल-कैप्स या डिविडेंड देने वाली इक्विटी को प्राथमिकता देते हैं। इस फंड में आवंटन करते समय निवेशकों को अपनी आय की आवश्यकताओं और बाजार परिदृश्य पर विचार करना चाहिए।
IWB द्वारा ट्रैक किया जाने वाला इंडेक्स उपलब्ध नहीं है, जिससे सटीक बेंचमार्क डेटा पर निर्भर निवेशकों के बीच भ्रम हो सकता है। स्पष्ट इंडेक्स मेथडोलॉजी विवरण की अनुपस्थिति में, ट्रैकिंग एरर या रिप्लिकेशन सटीकता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि फंड का आकार और प्रतिष्ठा इस चिंता को कम करती है, लेकिन सावधान निवेशकों के लिए बेंचमार्क परिभाषाओं में पारदर्शिता सामान्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है।

IWM

फायदे

IWM रसेल 2000 इंडेक्स को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करता है, जो मध्यम एक्सपेंस रेशियो 0.19% के साथ छोटे कैप (small-cap) अमेरिकी इक्विटी को टारगेट करता है। यह फंड निवेशकों को ऐसे उभरते हुए कंपनियों में विकास अवसरों को पकड़ने का वाहन प्रदान करता है जो अक्सर लार्ज-कैप इंडेक्स में कम दिखाई देते हैं। मई 2000 में इसकी शुरूआत ने छोटे कैप मार्केट कवरेज की एक लंबी इतिहास को स्थापित किया है।
77.2 बिलियन डॉलर की नेट एसेट्स के साथ, IWM सबसे बड़े स्माल-कैप ETFs में से एक है, जो उच्च तरलता और तंग बिड-एस्क स्प्रेड सुनिश्चित करता है। यह स्केल रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों दोनों के लिए कुशल ट्रेडिंग का समर्थन करता है। हैल्डिंग्स का व्यापक वितरण, जहाँ कोई भी एक स्टॉक 0.40% से अधिक नहीं है, कैपिटलाइजेशन-वेটেड लार्ज-कैप फंड्स की तुलना में एकाग्रता जोखिम को न्यूनतम करता है।
0.96% का डिविडेंड यील्ड IWB के यील्ड से थोड़ा अधिक है, जो स्माल-कैप स्टॉक्स के मिश्रित आय और विकास लक्षणों को दर्शाता है। कंपनी के आकार में विविधीकरण खोजने वाले निवेशकों को IWM को लार्ज-कैप हैल्डिंग्स के पूरक पा सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, जब आर्थिक स्थितियाँ घरेलू विकास और स्थिर ब्याज दरों का समर्थन करती हैं, तो स्माल कैप्स में पूंजी मूल्यांकन की क्षमता होती है।

ध्यान देने योग्य बातें

IWM रसेल 2000 को ट्रैक करता है, जो रसेल 1000 की तुलना में अधिक अस्थिर और आर्थिक रूप से संवेदनशील है। उधार लागत में वृद्धि के कारण, छोटे कैप स्टॉक्स अक्सर आर्थिक मंदी या बढ़ती ब्याज दरों के दौरान अंडरपरफॉर्म करते हैं। निवेशकों को लार्ज-कैप समकक्षों की तुलना में अधिक मूल्य उतार-चढ़ाव और संभावित ड्राउनडाउन की अपेक्षा करनी चाहिए।
फंड की शीर्ष हैल्डिंग्स बिखरी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी स्थिति केवल 0.36% है, जो न्यूनतम सिंगल-स्टॉक एकाग्रता जोखिम को इंगित करता है। हालांकि, यदि विशिष्ट स्माल-कैप सेक्टर पीछे रह जाते हैं तो यह विविधीकरण अंडरपरफॉर्मिंग का कारण बन सकता है। ट्रैक किया जाने वाला इंडेक्स उपलब्ध नहीं है, जो कठोर तुलनात्मक विश्लेषण के लिए बेंचमार्क संरचना और मेथडोलॉजी पर अंतर्दृष्टि को सीमित करता है।
IWM का एक्सपेंस रेशियो 0.19% है, जो IWB के 0.15% से अधिक है, जो एक व्यापक और कम तरल स्माल-कैप पोर्टफोलियो के प्रबंधन में बढ़ी लागत को दर्शाता है। लंबे निवेश अवधि में, यह अंतर प्रदर्शन में एक उल्लेखनीय अंतर में बदल सकता है। स्माल-कैप फंड अंतर्निहित सिक्योरिटीज में तरलता की कमी के कारण बाजार तनाव के दौरान व्यापक ट्रैकिंग एरर्स का भी अनुभव कर सकते हैं।

IWB और IWM के बारे में

IWB (IWB)

iShares Russell 1000 ETF एक Large Blend फंड है जो बड़ी-कैप अमेरिकी शेयरों में व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लगभग USD 48.94 बिलियन की नेट एसेट्स और 1,028 होल्डिंग्स के साथ, यह निवेशकों को व्यापक बड़ी-कैप बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करने का एक विविधीकृत तरीका प्रदान करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% है, जो उन लोगों के लिए एक लागत-प्रभावी विकल्प बनाता है जो व्यापक बाजार भागीदारी चाहते हैं। इसका वर्तमान डिविडेंड यील्ड 0.90% है। 15 मई, 2000 को इसके आरंभ होने के बाद से, फंड ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों की विकास क्षमता को पकड़ने का लक्ष्य रखा है। निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य बढ़ या गिर सकते हैं, और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

IWM (IWM)

iShares Russell 2000 ETF (IWM) एक स्थापित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मई 2000 में लॉन्च हुआ यह फंड निवेशकों को विभिन्न उद्योगों में सक्रिय कई छोटी कंपनियों में व्यापक exposure प्रदान करता है, जिनमें बड़ी कंपनियों की तुलना में अक्सर विकास की अधिक क्षमता होती है। 77 अरब डॉलर से अधिक नेट एसेट्स और लगभग 2,000 होल्डिंग्स के साथ, यह छोटी मार्केट कैप सेक्टर में महत्वपूर्ण विविधीकरण प्रदान करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.19% है और वर्तमान में इसका डिविडेंड यील्ड 0.96% रिपोर्ट किया गया है। हालांकि आर्थिक विस्तार के दौरान छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियाँ आकर्षक अवसर प्रदान कर सकती हैं, लेकिन ये बड़ी और स्थापित कंपनियों की तुलना में अधिक वोलैटाइलिटी और ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील भी हो सकती हैं। सामान्य तौर पर, इस ETF को उन निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो विविधीकृत पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में US छोटी मार्केट कैप बाजार में exposure चाहते हैं, यह ध्यान रखते हुए कि निवेश का मूल्य बढ़ने और घटने दोनों ही की संभावना होती है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेत नहीं होता है।

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