AVUV vs VBR
दो फंड, एक निर्णय: सितंबर 2026 में हम लागत, प्रदर्शन और हर ETF की वास्तविक होल्डिंग्स की तुलना करते हैं।
AVUV (Avantis U.S. Small Cap Value ETF) और VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) की तुलना करके फीस, होल्डिंग्स और डिविडेंड का आकलन करें। ध्यान दें कि खर्च अनुपात क्रमशः 0.25% और 0.05% हैं, जबकि दोनों फंडों के लिए इंडेक्स ट्रैकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
AVUV (Avantis U.S. Small Cap Value ETF) और VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) की तुलना करके फीस, होल्डिंग्स और डिविडेंड का आकलन करें। ध्यान दें कि खर्च अनुपात क्रमशः 0.25% और 0.05% हैं, जबकि दोनों फंड...
निवेश विश्लेषण
AVUV
AVUV
फायदे
- अपनी स्थापना से AVantis U.S. Small Cap Value ETF में महत्वपूर्ण शुद्ध निवेश राशि जमा हुई है, जो $30.9 अरब है।
- फंड की शीर्ष होल्डिंग्स अत्यधिक विविधीकृत हैं और किसी भी एक स्थिति का वजन 1.10% से अधिक नहीं है।
- 1.24% की लाभांश उपज छोटी कैप वैल्यू श्रेणी की विशेषता वाली एक मध्यम आय प्रवाह प्रदान करती है।
ध्यान देने योग्य बातें
- 0.25% का खर्च अनुपात उसी श्रेणी में उपलब्ध पैसेव विकल्पों की तुलना में काफी अधिक है।
- फंड अपेक्षाकृत नया है, जिसकी स्थापना तिथि 24 सितंबर 2019 है, जबकि अन्य प्रतिष्ठित फंड इससे कहीं पुराने हैं।
- इंडेक्स विधि उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सीमित होता है कि होल्डिंग्स को कैसे चुना गया है, इसमें पारदर्शिता की कमी रहती है।
VBR
VBR
फायदे
- 0.05% का अत्यंत कम खर्च अनुपात दीर्घकालिक रूप से निवेशकों के लिए शुद्ध रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है।
- फंड को लंबे समय से चलने वाले इतिहास का लाभ है, जिसकी स्थापना तिथि 26 जनवरी 2004 है।
- $37.0 बिलियन की नेट एसेट्स उच्च तरलता को सुनिश्चित करती हैं और फंड बंद होने के जोखिम को कम करती हैं।
ध्यान देने योग्य बातें
- 1.81% का उच्च लाभांश उपज कर योग्य खातों में निवेशकों के लिए टैक्स ड्रैग पैदा कर सकता है।
- पोर्टफोलियो में मोडर्ना सबसे बड़ा होल्डिंग है, जिससे एकल-स्टॉक का विशिष्ट जोखिम उत्पन्न होता है।
- विशिष्ट इंडेक्स ट्रैक किया गया है, लेकिन प्रदान किए गए डेटा में वह उपलब्ध नहीं है, जिससे विधिगत स्पष्टता कम हो जाती है।
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