Los bancos importantes como Morgan Stanley están haciendo apuestas de miles de millones de dólares en la infraestructura de mercados privados. Este cambio podría generar oportunidades significativas para las empresas tecnológicas que alimentan estas plataformas.
Las empresas se mantienen privadas más tiempo que nunca, creando un mercado masivo para la negociación de acciones privadas. Las firmas fintech que construyen esta infraestructura podrían beneficiarse a medida que la demanda explota.
Estas empresas están desarrollando las herramientas necesarias para un cambio estructural en la forma en que funcionan los mercados de capital. Entrar temprano podría significar capturar valor a medida que esta tendencia se acelera en toda la industria financiera.
Desglose de la capitalización de mercado para la cesta denominada 'Wall Street's Private Market Play'. Se incluye la capitalización total de mercado y las capitalizaciones de los componentes.
HOOD: $128.68B
SOFI: $37.22B
FIS: $32.13B
La adquisición de EquityZen por Morgan Stanley señala un cambio importante a medida que Wall Street reconoce el valor de los mercados privados. A medida que más empresas permanecen privadas por más tiempo, las grandes instituciones financieras invierten de forma considerable en la tecnología e infraestructura necesarias para negociar estos activos. Esto crea oportunidades para las compañías fintech que construyen estas plataformas esenciales.
Este grupo se centra en compañías que proporcionan la columna vertebral tecnológica para la negociación en mercados privados, desde plataformas de negociación secundaria hasta servicios de datos y software de gestión de activos. Estos son las herramientas fundamentales de la revolución del mercado privado, que potencialmente se benefician a medida que crece la demanda de acceso a mercados privados entre inversores institucionales y minoristas.
Cada empresa fue seleccionada por su papel en la construcción u operación de la infraestructura que hace posible la negociación en mercados privados. Desde mercados electrónicos hasta plataformas de corretaje y soluciones fintech, estas acciones representan diferentes formas de obtener exposición al cambio estructural hacia la inversión en mercados privados que los grandes bancos están adoptando ahora.
La adquisición de EquityZen por Morgan Stanley señala una tendencia creciente de que las grandes instituciones financieras se adentren en los mercados privados. Esto crea una oportunidad de inversión en empresas fintech que proporcionan la infraestructura para operar y gestionar las acciones de empresas privadas.
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Publicado el octubre 30
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HOOD
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Esta empresa opera una plataforma de servicios financieros popular que ofrece a los inversores minoristas acceso a operar en acciones, opciones y otros activos, en línea con el tema de ampliar el acceso al mercado.
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SOFI
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Esta empresa ofrece una cartera de servicios financieros digitales, que incluyen inversión y préstamos, lo que se alinea con la tendencia más amplia de los cambios en los mercados financieros impulsados por la tecnología.
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES
FIS
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Esta empresa ofrece soluciones tecnológicas para instituciones financieras, esenciales para la infraestructura necesaria para el comercio en mercados privados.
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