A aquisição da EquityZen pela Morgan Stanley sinaliza uma tendência crescente de grandes instituições financeiras se deslocando para mercados privados. Isso cria uma oportunidade de investimento em empresas de fintech que fornecem a infraestrutura para negociar e gerenciar ações de empresas privadas.
Publicado em outubro 30
Grandes bancos, como o Morgan Stanley, estão fazendo apostas de bilhões de dólares em infraestrutura de mercados privados. Essa mudança pode criar oportunidades significativas para as empresas de tecnologia que dão suporte a essas plataformas.
As empresas estão permanecendo privadas por mais tempo do que nunca, criando um mercado enorme para a negociação de ações privadas. As fintechs que constroem essa infraestrutura podem se beneficiar à medida que a demanda aumenta rapidamente.
Essas empresas estão construindo as ferramentas básicas para uma mudança estrutural na forma como os mercados de capitais funcionam. Entrar cedo pode significar capturar valor à medida que essa tendência acelera no setor financeiro.
A aquisição da EquityZen pelo Morgan Stanley sinaliza uma mudança importante, à medida que Wall Street reconhece o valor dos mercados privados. À medida que mais empresas permanecem privadas por mais tempo, grandes instituições financeiras estão investindo pesadamente na tecnologia e na infraestrutura necessárias para negociar esses ativos. Isso cria oportunidades para as fintechs que constroem essas plataformas essenciais.
Este grupo foca em empresas que fornecem a espinha dorsal tecnológica para a negociação em mercados privados - desde plataformas de negociação secundária até serviços de dados e software de gestão de ativos. São as ferramentas básicas da revolução do mercado privado, potencialmente se beneficiando com o crescimento da demanda por acesso ao mercado privado entre investidores institucionais e de varejo.
Cada empresa foi selecionada por seu papel na construção ou operação da infraestrutura que torna possível a negociação em mercados privados. De marketplaces eletrônicos a plataformas de corretagem e soluções fintech, essas ações representam diferentes formas de ganhar exposição à mudança estrutural em direção ao investimento em mercados privados que os grandes bancos estão adotando agora.
Desagregação da capitalização de mercado para a cesta chamada 'Wall Street's Private Market Play'. A capitalização de mercado total e as capitalizações de mercado dos componentes estão incluídas.
HOOD: $128.68B
SOFI: $37.22B
FIS: $32.13B
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