¿Cuál es la principal diferencia entre XLP y XLY?

XLP sigue el sector de bienes básicos de consumo, que incluye empresas que venden productos esenciales como alimentos y artículos de higiene, los cuales tienden a ser estables durante las recesiones económicas. XLY sigue el sector de bienes discrecionales de consumo, que comprende empresas que venden productos no esenciales como artículos de lujo y electrónica, los cuales son más cíclicos y sensibles a los cambios económicos.

¿Están gestionados activamente XLP y XLY?

No, ambos fondos están diseñados para seguir pasivamente un índice sectorial específico, en lugar de depender de una gestión activa.

¿Por qué se consideran defensivos los bienes básicos de consumo?

Los bienes básicos de consumo se consideran defensivos porque los productos que venden son necesidades, por lo que sus ingresos tienden a mantenerse estables incluso durante períodos de incertidumbre económica o recesión.

¿Tienen XLP y XLY ratios de gastos diferentes?

Tanto XLP como XLY tienen un ratio de gastos idéntico del 0,08 %, por lo que no hay diferencia de tarifas que considerar al comparar los costos de estos dos ETF específicos.

¿Cuál es la diferencia en el rendimiento por dividendo entre XLP y XLY?

XLP ofrece un rendimiento por dividendo del 2,67 %, mientras que XLY ofrece un rendimiento inferior del 0,83 %. Por lo tanto, XLP es más adecuado para inversores centrados en la generación de ingresos, mientras que XLY prioriza el potencial crecimiento del capital sobre las distribuciones regulares de efectivo.

¿Son similares las principales participaciones de XLP y XLY?

No, las principales participaciones de XLP y XLY son completamente diferentes, sin superposición alguna en sus listas de las diez principales posiciones. Las principales participaciones de XLP incluyen WMT y COST, mientras que las de XLY están dominadas por AMZN y TSLA.

¿Qué fondo es más adecuado para los inversores orientados al crecimiento?

XLY se asocia típicamente con la inversión orientada al crecimiento, dada su exposición a empresas de consumo discrecional de mayor crecimiento como AMZN y TSLA. XLP se centra en la estabilidad y la renta, alineándose más con una posición defensiva.

¿Existe riesgo de concentración en alguno de estos ETF?

Sí, ambos ETF presentan riesgo de concentración en sus principales participaciones. XLY tiene una concentración notablemente mayor, con sus dos primeras posiciones (AMZN y TSLA) representando más del 41% de los activos, mientras que la principal participación de XLP es del 10,54% (WMT).

¿Cómo se comportan los sectores de XLP y XLY durante un descenso del mercado?

El sector de bienes básicos de consumo rastreado por XLP suele tener un mejor desempeño durante los descensos del mercado, ya que la gente sigue comprando productos esenciales. El sector de consumo discrecional rastreado por XLY es más sensible a los ciclos económicos y puede desempeñarse peor durante los descensos.

¿Cómo se compara la liquidez entre XLP y XLY?

Ambos fondos son altamente líquidos, pero XLY tiene una escala mayor, con 21.800 millones de dólares en activos netos frente a los 13.900 millones de dólares de XLP. Este mayor tamaño puede contribuir a spreads de oferta y demanda más ajustados para los traders activos.

¿Cómo se comparan las fechas de inicio de XLP y XLY?

Ambos fondos comparten la misma fecha de constitución, ya que fueron establecidos el 16 de diciembre de 1998, por lo que llevan más de dos décadas en el mercado.

¿Por qué no están disponibles los pesos sectoriales y las metodologías de índice para estos ETF?

Los datos proporcionados para XLP y XLY no incluyen el índice específico que rastrean ni sus ponderaciones sectoriales, lo que limita la transparencia sobre la metodología exacta y la construcción de cada ETF.

XLP vs XLY

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare XLP (Materias Primas para el Consumo) y XLY (Consumo Discrecional). Esta página revisa las comisiones, las posiciones, los dividendos y cómo cada fondo rastrea su mercado. Ambos tienen una ratio de gastos del 0,08 %, pero difieren en activos, rendimientos y principales posiciones. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

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Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

XLP

Indicador

XLY

0.08%

Ratio de gastos

0.08%

2.67%

Rentabilidad por dividendo

0.83%

$13.93B

Patrimonio neto

$21.78B

37

Posiciones

50

16 dic 1998

Fecha de creación

16 dic 1998

–

Índice replicado

–

Consumer Defensive

Categoría del fondo

Consumer Cyclical

Ambos fondos cobran la misma comisión anual.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

Descubrir más comparaciones

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Análisis de inversión

XLP

Ventajas

El fondo ofrece una baja ratio de gastos del 0,08 % y un sustancial rendimiento por dividendo del 2,67 % para una posición defensiva.
Mantiene 13.900 millones de dólares en activos netos, proporcionando liquidez y escala dentro de la categoría de materias primas para el consumo.
Establecido en diciembre de 1998, rastrea un sector maduro con grandes posiciones estables como WMT y COST.

Aspectos a considerar

No se dispone del índice de referencia ni de los pesos sectoriales, lo que limita la transparencia sobre la metodología específica o la alineación con el punto de referencia.
Las posiciones principales están concentradas en valores de gran capitalización, con la mayor posición en un 10,54 %, lo que puede aumentar el riesgo asociado a una única acción.
El enfoque en productos básicos de consumo defensivos puede limitar el potencial de crecimiento en comparación con sectores más cíclicos o liderados por la tecnología.

XLY

Ventajas

El fondo ofrece exposición a empresas de consumo discrecional orientadas al crecimiento con una ratio de gastos baja del 0,08 %.
Con 21.800 millones de dólares en activos netos, es significativamente más grande que su contraparte defensiva, lo que mejora la liquidez para los operadores.
Sus principales posiciones incluyen nombres de alto crecimiento como AMZN y TSLA, ofreciendo potencial de apreciación del capital en mercados alcistas.

Aspectos a considerar

No se dispone del índice de referencia ni de los pesos sectoriales, lo que genera opacidad sobre la metodología precisa de indexación utilizada.
El rendimiento por dividendo es muy bajo, del 0,83 %, lo que lo hace inadecuado para inversores centrados en la renta que buscan distribuciones de efectivo periódicas.
Existe un riesgo de concentración extrema, ya que las dos primeras posiciones, AMZN y TSLA, representan más del 41 % de los activos del fondo.

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