Qual é a principal diferença entre XLP e XLY?

O XLP acompanha o setor de bens de consumo básicos, composto por empresas que vendem produtos essenciais como alimentos e itens de higiene, os quais tendem a ser estáveis durante recessões econômicas. O XLY acompanha o setor de bens de consumo discricionários, composto por empresas que vendem produtos não essenciais, como artigos de luxo e eletrônicos, que são mais cíclicos e sensíveis às mudanças econômicas.

Os fundos XLP e XLY são geridos ativamente?

Não, ambos os fundos foram projetados para rastrear passivamente um índice setorial específico, em vez de depender de gestão ativa.

Por que os bens de consumo básicos são considerados defensivos?

Os bens de consumo básicos são considerados defensivos porque os produtos que vendem são necessidades básicas, portanto, suas receitas tendem a permanecer estáveis mesmo durante períodos de incerteza econômica ou recessão.

Os fundos XLP e XLY têm taxas de administração diferentes?

Tanto o XLP quanto o XLY possuem uma taxa de administração idêntica de 0,08%, portanto, não há diferença de custos a considerar ao comparar as despesas desses dois ETFs específicos.

Qual é a diferença no rendimento de dividendos entre o XLP e o XLY?

O XLP oferece um rendimento de dividendos de 2,67%, enquanto o XLY apresenta um rendimento menor de 0,83%. O XLP é, portanto, mais adequado para investidores focados em renda, enquanto o XLY prioriza o potencial de crescimento do capital em detrimento de distribuições regulares de caixa.

As principais participações do XLP e do XLY são semelhantes?

Não, as principais posições de XLP e XLY são completamente diferentes, com zero sobreposição em suas listas das dez maiores posições. As principais posições de XLP incluem WMT e COST, enquanto as principais posições de XLY são dominadas por AMZN e TSLA.

Qual fundo é mais adequado para investidores de crescimento?

XLY está tipicamente associado a investimentos orientados ao crescimento, dada sua exposição a empresas de bens de consumo discricionários de maior crescimento, como AMZN e TSLA. XLP foca em estabilidade e renda, alinhando-se mais com posicionamento defensivo.

Há risco de concentração em nenhum desses ETFs?

Sim, ambos os ETFs apresentam risco de concentração em suas principais posições. XLY tem uma concentração notavelmente maior, com suas duas primeiras posições (AMZN e TSLA) representando mais de 41% dos ativos, enquanto a principal posição de XLP é de 10,54% (WMT).

Como os setores de XLP e XLY se comportam em uma queda do mercado?

O setor de bens de consumo essenciais rastreado por XLP tipicamente performa melhor durante quedas de mercado, pois as pessoas continuam comprando produtos essenciais. O setor de bens de consumo discricionários rastreado por XLY é mais sensível aos ciclos econômicos e pode performar pior durante quedas.

Como a liquidez se compara entre XLP e XLY?

Ambos os fundos são altamente líquidos, mas XLY tem uma escala maior, com US$ 21,8 bilhões em ativos líquidos comparados aos US$ 13,9 bilhões de XLP. Esse tamanho maior pode contribuir para spreads de oferta e demanda mais apertados para traders ativos.

Como as datas de início de XLP e XLY se comparam?

Ambos os fundos compartilham a mesma data de início, tendo sido estabelecidos em 16 de dezembro de 1998, portanto ambos estão no mercado há mais de duas décadas.

Por que os pesos setoriais e as metodologias dos índices para esses ETFs não estão disponíveis?

Os dados fornecidos para XLP e XLY não incluem o índice específico que rastreiam nem suas ponderações setoriais, o que limita a transparência sobre a metodologia exata e a construção de cada ETF.

XLP vs XLY

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare XLP (Materiais Básicos de Consumo) e XLY (Consumo Discricionário). Esta página revisa taxas, participações acionárias, dividendos e como cada fundo rastreia seu mercado. Ambos têm uma taxa de administração de 0,08%, mas diferem em ativos, rendimentos e principais participações. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

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Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

XLP

Indicador

XLY

0.08%

Taxa de administração

0.08%

2.67%

Rendimento de dividendos

0.83%

$13.93B

Patrimônio líquido

$21.78B

37

Posições

50

16 de dez. de 1998

Data de criação

16 de dez. de 1998

–

Índice replicado

–

Consumer Defensive

Categoria do fundo

Consumer Cyclical

Os dois fundos cobram a mesma taxa anual.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

Descobrir mais comparações

XLP vs XLU

Compare ETFs XLP e XLU. Revisar taxas, participações, dividendos e rastreamento. Ambos custam 0,08%. Sem participações principais compartilhadas. Visão geral educacional apenas.

XLK vs XLY

Compare os ETFs XLK e XLY quanto a taxas, participações acionárias e dividendos. Ambos compartilham uma taxa de administração de 0,08%. Analise o tamanho dos ativos, diferenças no rendimento e detalhes de rastreamento aqui.

VCR vs XLY

Compare os ETFs VCR e XLY em relação a taxas, ativos, dividendos e posições. Analise as diferenças em concentração, liquidez e taxas de administração para obter uma visão neutra.

Análise de investimento

XLP

Vantagens

O fundo oferece uma taxa de administração baixa de 0,08% e um rendimento de dividendo substancial de 2,67% para posicionamento defensivo.
Detém US$ 13,9 bilhões em ativos líquidos, fornecendo liquidez e escala dentro da categoria de materiais básicos de consumo.
Estabelecido em dezembro de 1998, rastreia um setor maduro com grandes participações estáveis, como WMT e COST.

Pontos a considerar

O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis, o que limita a transparência sobre a metodologia específica ou o alinhamento com benchmarks.
As principais posições estão concentradas em empresas de grande capitalização, com a maior posição representando 10,54%, o que pode aumentar o risco específico da ação.
O foco em bens de consumo defensivos pode limitar o potencial de crescimento em comparação com setores mais cíclicos ou liderados pela tecnologia.

XLY

Vantagens

O fundo oferece exposição a empresas de consumo discricionário orientadas ao crescimento, com uma taxa de administração baixa de 0,08%.
Com US$ 21,8 bilhões em ativos líquidos, é significativamente maior do que sua contraparte defensiva, aumentando a liquidez para traders.
Suas principais posições incluem nomes de alto crescimento, como AMZN e TSLA, oferecendo potencial de valorização de capital em mercados em alta.

Pontos a considerar

O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis, criando opacidade em relação à metodologia precisa de benchmarking utilizada.
O rendimento dos dividendos é muito baixo, de 0,83%, tornando-o inadequado para investidores focados em renda que buscam distribuições regulares de caixa.
Existe um risco extremo de concentração, com as duas maiores posições, AMZN e TSLA, representando mais de 41% dos ativos do fundo.

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