¿Cuál es la diferencia fundamental en el seguimiento del índice entre IMCG y VOT?

Actualmente, no están disponibles los detalles específicos del índice que siguen ni el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) ni el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Los inversores deben tener en cuenta que, aunque ambos se encuadran en la categoría de Crecimiento de Mediana Capital, la ausencia de metodologías de índice divulgadas impide comparar directamente las restricciones de su índice subyacente o sus criterios de selección basándose en los datos proporcionados.

¿Qué implica que el 'índice seguido' sea 'no disponible' para estos ETF?

Que el 'índice seguido' sea 'no disponible' tanto para el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) como para el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) implica una laguna en la divulgación pública respecto a sus metodologías específicas de referencia. Esta ausencia impide una comparación precisa y basada en datos sobre cómo cada fondo pretende replicar su segmento de mercado previsto, lo que obliga a los inversores a depender de las características generales de la categoría en lugar de las reglas específicas del índice para su evaluación.

¿Es significativa la diferencia en los ratios de gastos entre estos dos fondos?

La diferencia en el ratio de gastos es del 0,01 % (1 punto básico), con el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) en un 0,06 % y el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) en un 0,05 %. Aunque numéricamente pequeña, las diferencias en comisiones se acumulan a lo largo de horizontes de inversión largos. Los inversores deben sopesar esta diferencia marginal de costes frente a otros factores, reconociendo que 1 punto básico representa una variación relativa muy baja en el coste total de propiedad.

¿Cómo se comparan las fechas de inicio de IMCG y VOT?

El iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) se estableció el 28 de junio de 2004, mientras que el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) salió al mercado el 17 de agosto de 2006. Esto indica que IMCG tiene un historial operativo más largo por aproximadamente dos años y dos meses. Los inversores suelen considerar la antigüedad del fondo como un factor para evaluar la estabilidad de su historial, aunque períodos de inicio más cortos no indican necesariamente una calidad o rendimiento inferiores.

¿Qué fondo tiene un ratio de gastos más bajo?

El Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) tiene un ratio de gastos ligeramente inferior del 0,05 %, en comparación con el 0,06 % cobrado por el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Esto representa una ventaja de un punto básico en los costes declarados para VOT. Aunque es pequeña, las diferencias en comisiones suelen ser examinadas por inversores sensibles al coste, ya que representan un arrastre directo y recurrente sobre los rendimientos brutos independientemente del comportamiento del mercado.

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo de los dos fondos?

El iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) ofrece un rendimiento por dividendo del 0,65 %, mientras que el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) rinde un 0,61 %. IMCG proporciona una distribución de ingresos ligeramente mayor en relación con su valor neto de activos. Ambos rendimientos son relativamente bajos, característica propia de los fondos orientados al crecimiento que suelen priorizar la apreciación del capital sobre la generación de ingresos para los accionistas.

¿Cuáles son las tres principales posiciones de cada fondo?

Las tres principales posiciones del iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) son DELL con un 1,58 %, SNOW con un 1,55 % y FTNT con un 1,46 %. Para el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT), las posiciones más destacadas son VRT con un 2,23 %, HWM con un 2,20 % y NET con un 2,19 %. Estas ponderaciones resaltan construcciones de portafolio distintas a pesar de que ambos fondos operan dentro del sector de crecimiento de empresas de mediana capitalización.

¿Cuál de los dos fondos ofrece mayor escala?

El Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) tiene una escala significativamente mayor con activos netos de 19.600 millones de dólares, en comparación con los 4.000 millones de dólares del iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Una base de activos más grande suele respaldar una alta liquidez y spreads de negociación más ajustados. Los inversores suelen asociar un tamaño mayor con una infraestructura más sólida y un menor riesgo de ampliación del spread entre oferta y demanda durante la volatilidad del mercado.

¿Qué fondo tiene más activos netos?

El Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) mantiene activos netos de 19.600 millones de dólares, superando sustancialmente los 4.000 millones de dólares gestionados por el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Esta mayor base de capital se asocia generalmente con una liquidez mejorada y un error de seguimiento reducido. Sin embargo, los inversores deben evaluar el impacto específico del tamaño del fondo en los costos de negociación y en los spreads entre oferta y demanda en su propio contexto.

¿Comparten los dos fondos alguna posición común entre las diez principales?

Sí, NET, HOOD y DDOG son posiciones comunes entre las diez principales tanto en el iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) como en el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Esta exposición compartida sugiere una superposición parcial en sus tesis de inversión de crecimiento de empresas de mediana capitalización. Sin embargo, el resto de sus portafolios difiere significativamente, con posiciones únicas como DELL en IMCG y VRT en VOT que distinguen sus asignaciones individuales.

¿En qué difieren las diez principales posiciones entre los dos fondos?

Solo NET, HOOD y DDOG aparecen en la lista de los diez primeros de ambos fondos. IMCG incluye a DELL, SNOW, FTNT, FCX, JCI, LITE y BE en su top ten, mientras que VOT incluye a VRT, HWM, STX, PWR, CEG, DASH y MSI. Esto demuestra una baja concentración de superposición, con siete líderes distintos en el nivel superior de cada cartera.

¿Están disponibles las ponderaciones sectoriales tanto para el ETF iShares Morningstar Mid-Cap Growth (IMCG) como para el ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT)?

Las ponderaciones sectoriales no están actualmente disponibles ni para el ETF iShares Morningstar Mid-Cap Growth (IMCG) ni para el ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT). Esta falta de divulgación detallada impide a los inversores comparar directamente la exposición industrial y el perfil de riesgo incorporados en la construcción de la cartera de cada fondo. El análisis debe basarse en los datos limitados proporcionados sobre las principales posiciones individuales.

IMCG vs VOT

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Esta página compara el fondo cotizado iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) y el fondo cotizado Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Examinamos sus comisiones, carteras, dividendos y cómo cada fondo rastrea su mercado. IMCG tiene un ratio de gastos del 0,06 %, mientras que VOT es del 0,05 %. Tenga en cuenta que no hay información disponible sobre el índice que sigue ninguno de los dos fondos. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

IMCG

Indicador

VOT

0.06%

Ratio de gastos

0.05%

0.65%

Rentabilidad por dividendo

0.61%

$3.99B

Patrimonio neto

$19.59B

263

Posiciones

125

28 jun 2004

Fecha de creación

17 ago 2006

–

Índice replicado

–

Mid-Cap Growth

Categoría del fondo

Mid-Cap Growth

VOT cuesta unos $1.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	IMCG	VOT
NETCloudflare, Inc.	1.43%	2.19%
HOODRobinhood Markets, Inc.	1.29%	1.86%
DDOGDatadog, Inc.	1.05%	1.76%

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Análisis de inversión

IMCG

Ventajas

El fondo sigue una metodología de Morningstar con un ratio de gastos anual moderado de seis puntos básicos.
Los activos netos de cuatro mil millones de dólares respaldan una liquidez diaria adecuada para transacciones de inversores de tamaño medio.
La diversificación en diez posiciones principales, cada una con poco más del uno por ciento, reduce la concentración en acciones individuales.

Aspectos a considerar

Los detalles del seguimiento del índice y las asignaciones sectoriales no están actualmente disponibles para la revisión de los inversores.
El bajo rendimiento por dividendo de cero punto seis cinco por ciento puede convenir únicamente a inversores centrados en el crecimiento.
Una base de activos más pequeña en comparación con sus pares puede provocar spreads de oferta y demanda más amplios durante mercados volátiles.

VOT

Ventajas

Un ratio de gastos de cinco puntos básicos se encuentra entre los más bajos en la categoría de crecimiento de empresas medianas.
Los activos netos de diecinueve mil seiscientos millones de dólares garantizan alta liquidez y spreads de negociación ajustados.
Diversificado en diez posiciones, cada una con poco más de un por ciento, lo que mitiga los riesgos de empresas individuales.

Aspectos a considerar

La metodología del índice y los pesos sectoriales no se divulgan para un análisis detallado.
El rendimiento por dividendo del fondo de cero punto seis uno por ciento es modesto para inversores que buscan ingresos.
A pesar de su gran tamaño, la concentración en las diez principales posiciones limita la exposición más amplia en comparación con fondos más diversificados.

Acerca de IMCG y VOT

IMCG (IMCG)

El ETF iShares Morningstar Mid-Cap Growth (IMCG) ofrece a los inversores una forma estratégica de acceder a empresas de tamaño mediano en Estados Unidos centradas en el crecimiento. Con activos netos por valor de USD 3.99 mil millones y participaciones en 263 empresas únicas, este fondo proporciona una amplia diversificación dentro del sector de crecimiento de mid-cap. Los inversores podrían encontrar atractiva la ratio de gastos del 0,06 % debido a su bajo coste, lo que puede ayudar a preservar los rendimientos con el tiempo. El fondo tiene un rendimiento por dividendo del 0,65 %, lo que refleja su enfoque en la apreciación del capital en lugar de la generación de ingresos. Lanzado en junio de 2004, IMCG se beneficia de una larga trayectoria operativa, lo que le permite navegar por diversos ciclos del mercado. Si bien las acciones de mid-cap pueden ofrecer un mayor potencial de crecimiento que las de large-cap, también pueden presentar una mayor volatilidad. Este ETF es adecuado para inversores que buscan complementar su cartera con exposición a empresas consolidadas preparadas para una futura expansión, teniendo en cuenta que todos los valores pueden subir y bajar.

VOT (VOT)

El ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT) ofrece a los inversores acceso a un portafolio diversificado de empresas estadounidenses de capitalización media, específicamente aquellas con características de crecimiento. Este fondo se gestiona de forma pasiva, con el objetivo de seguir un índice de referencia de crecimiento de capitalización media. Con una ratio de gastos muy baja del 0,05 %, destaca como una opción eficiente en costes para incluir acciones de crecimiento de capitalización media en un portafolio. El fondo mantiene aproximadamente 125 acciones, proporcionando una exposición equilibrada a empresas que pueden tener un mayor potencial de crecimiento que las firmas de gran capitalización, pero que suelen estar más consolidadas que las de pequeña capitalización. Lanzado en agosto de 2006, administra activos netos sustanciales por valor de 19.590 millones de USD. Aunque paga un rendimiento por dividendo del 0,61 %, los inversores deben tener en cuenta que el objetivo principal es la apreciación del capital mediante el crecimiento de las acciones. Al igual que con cualquier inversión en renta variable, los valores pueden fluctuar y no hay garantía de rendimientos.

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