Las empresas con cadenas de suministro nacionales seguras podrían lograr valoraciones más altas, ya que los gobiernos priorizan la seguridad nacional sobre el ahorro de costos en sectores tecnológicos críticos.
El acuerdo de £252 millones con Applied Materials señala una supervisión rigurosa por venir, y podría acelerar el cambio de miles de millones de libras hacia la producción de chips doméstica.
Las empresas que ya operan dentro de las estrictas directrices de EE. UU. pueden obtener ventajas competitivas a medida que los competidores internacionales enfrentan obstáculos regulatorios crecientes y requisitos de cumplimiento costosos.
La capitalización total de este grupo es de $3.28T. Su valor se concentra en unos pocos componentes de gran capitalización, lo que tiende a anclar el rendimiento y a atenuar la volatilidad.
TSM: $1.58T
INTC: $241.21B
ASML: $557.60B
El uso agresivo por parte del gobierno de EE. UU. de los controles de exportación de tecnología, destacado por el acuerdo de £252 millones con Applied Materials, señala un cambio fundamental en la industria de semiconductores. Esto genera oportunidades para empresas con cadenas de suministro domésticas seguras y experiencia en cumplimiento, mientras las empresas buscan evitar violaciones costosas y cumplir con los requisitos de seguridad nacional.
Este grupo se enfoca en empresas que fabrican chips y equipos en EE. UU. o naciones aliadas, o que ofrecen servicios esenciales de cumplimiento y seguridad. Estos negocios están posicionados para beneficiarse de un escrutinio más riguroso que podría nivelar el campo de juego para las empresas nacionales y reducir los riesgos de cadenas de suministro internacionales complejas.
Cada empresa fue cuidadosamente seleccionada por analistas profesionales para representar a actores clave a lo largo de la cadena de valor de los semiconductores, desde fundiciones hasta fabricantes de dispositivos integrados. Están posicionadas para capitalizar el realineamiento continuo de la industria global de semiconductores hacia operaciones seguras y conformes.
El acuerdo de 252 millones de dólares de Applied Materials por exportaciones ilegales de chips a China subraya el agresivo cumplimiento del gobierno de EE. UU. de las restricciones tecnológicas. Esto crea una posible oportunidad de inversión en empresas que se benefician de cadenas de suministro domésticas seguras y requisitos de cumplimiento más estrictos.
Publicado el febrero 12
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
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Al construir plantas avanzadas de fabricación de semiconductores en EE. UU., Taiwan Semiconductor es una piedra angular del esfuerzo por internalizar la producción crítica de chips.
INTEL CORP
INTC
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$119.33
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Como fabricante líder de chips con sede en EE. UU., Intel está invirtiendo fuertemente en nuevas plantas de fabricación nacionales, apoyando directamente el objetivo de una cadena de suministro nacional segura.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
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$1,867.31
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Como el principal fabricante de equipos de litografía críticos, esta empresa es indispensable para cualquier país que esté construyendo fábricas de chips avanzadas a nivel nacional, incluido Estados Unidos.
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