¿Cuál es la diferencia entre ESGV y VSGX?

ESGV y VSGX son ambos ETF de Vanguard lanzados el 18 de septiembre de 2018, pero apuntan a mercados diferentes. El Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) se centra en acciones estadounidenses, mientras que el Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) invierte en mercados internacionales. No comparten las principales posiciones, lo que refleja sus mandatos geográficos distintos.

¿Cómo se comparan los ratios de gastos de ESGV y VSGX?

ESGV tiene un ratio de gastos del 0,09 %, mientras que VSGX tiene uno ligeramente mayor del 0,10 %. Esta diferencia de 0,01 puntos porcentuales significa que VSGX cuesta marginalmente más mantenerlo. Los ratios de gastos representan tarifas anuales deducidas de los activos del fondo, por lo que incluso pequeñas diferencias se acumulan con el tiempo.

¿Qué significa una diferencia de tarifa de 0,01 puntos porcentuales a lo largo del tiempo?

Una diferencia de 0,01 puntos porcentuales puede parecer pequeña, pero puede afectar a los rendimientos durante períodos largos. Por ejemplo, en una inversión de 10 000 dólares, esto equivale a aproximadamente 1 dólar extra al año, que crece a medida que aumentan los activos del fondo.

¿Qué fondo es mejor para la diversificación?

ESGV se centra en acciones de gran capitalización de EE. UU., ofreciendo un bajo ratio de gastos y activos sustanciales de 13 700 millones de dólares, con posiciones pesadas en tecnología. VSGX proporciona diversificación internacional, pero tiene menores activos (6700 millones de dólares) y datos limitados sobre las posiciones, lo que podría afectar la liquidez y la transparencia.

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo de estos ETF?

ESGV ofrece un bajo rendimiento por dividendo del 0,86 %, mientras que VSGX proporciona un rendimiento significativamente mayor del 2,92 %. Esto significa que VSGX paga más en dividendos en relación con su precio de acción, lo que lo hace más atractivo para inversores centrados en la renta.

¿Cuál es la diferencia de liquidez entre los dos fondos?

ESGV cuenta con 13.700 millones de dólares en activos netos, lo que lo hace altamente líquido para los traders. VSGX, con 6.700 millones de dólares en activos, podría tener una liquidez ligeramente menor, lo que potencialmente resultaría en spreads de oferta y demanda más amplios durante la negociación.

¿En qué difieren las principales posiciones de ESGV y VSGX?

Las principales posiciones de ESGV incluyen grandes empresas tecnológicas estadounidenses como NVDA y AAPL, mientras que VSGX tiene a SHOP como una posición destacada, pero con una divulgación limitada de otras posiciones.

¿En qué difieren estos ETFs en el seguimiento del mercado?

ESGV rastrea índices del mercado de valores estadounidense, mientras que VSGX rastrea índices internacionales. No se dispone del índice exacto de ninguno de los fondos, pero ambos se alinean con los principales benchmarks del mercado para capturar los rendimientos generales.

¿Cómo se comparan los beneficios de diversificación geográfica?

VSGX ofrece diversificación geográfica invirtiendo fuera de Estados Unidos, lo que podría reducir la concentración del portafolio en los mercados estadounidenses. ESGV se centra en empresas estadounidenses, lo que puede exponer a los inversores a la volatilidad del mercado doméstico.

¿Cuáles son las principales diferencias en la exposición al mercado entre ESGV y VSGX?

ESGV proporciona exposición a las acciones estadounidenses con posiciones destacadas como NVDA y AAPL, mientras que VSGX invierte internacionalmente pero cuenta con datos limitados sobre sus posiciones. Sus distintas exposiciones al mercado atienden a diferentes necesidades de inversión regional.

¿Son transparentes las posiciones de ESGV y VSGX?

ESGV incluye en sus principales posiciones a NVDA y AAPL, lo que aporta cierta transparencia. Las posiciones de VSGX son escasas, lo que dificulta evaluar la composición de su cartera. Ambos fondos tienen los pesos sectoriales y los detalles del índice como 'no disponibles'.

¿Qué deben saber los inversores sobre los criterios ESG de estos fondos?

Tanto ESGV como VSGX aplican filtros ESG. Sus metodologías de índice no son públicas, por lo que los inversores deberían considerar realizar investigaciones independientes para comprender cómo influyen los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la selección de la cartera.

ESGV vs VSGX

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Esta página compara el ETF de acciones estadounidenses ESG de Vanguard (ESGV) y el ETF de acciones internacionales ESG de Vanguard (VSGX), centrándose en comisiones, participaciones, dividendos y seguimiento del mercado. ESGV tiene un ratio de gastos del 0,09 % y un rendimiento por dividendo del 0,86 %; VSGX tiene un ratio de gastos del 0,10 % y un rendimiento por dividendo del 2,92 %. No están disponibles los pesos sectoriales ni los detalles del índice. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

ESGV

Indicador

VSGX

0.09%

Ratio de gastos

0.10%

0.86%

Rentabilidad por dividendo

2.92%

$13.65B

Patrimonio neto

$6.74B

1,236

Posiciones

6,648

18 sept 2018

Fecha de creación

18 sept 2018

–

Índice replicado

–

Large Blend

Categoría del fondo

Foreign Large Blend

ESGV cuesta unos $1.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

ESGV

Ventajas

Un bajo ratio de gastos del 0,09 % proporciona acceso rentable a una exposición diversificada al capital estadounidense.
Una enorme base de activos de 13.700 millones de dólares garantiza alta liquidez para inversores institucionales y minoristas.
El enfoque en acciones Large Blend respalda una estructura de tenencia central estable.

Aspectos a considerar

El bajo rendimiento por dividendo del 0,86 % limita la generación de ingresos periódicos para los inversores.
Las principales posiciones están muy concentradas en tecnología, lo que aumenta el riesgo de rendimiento específico del sector.
Los detalles específicos de la metodología del índice no están disponibles actualmente para su verificación independiente.

VSGX

Ventajas

Un alto rendimiento por dividendo del 2,92 % proporciona más ingresos periódicos que el fondo equivalente estadounidense.
La exposición a Blend de Grandes Empresas Extranjeras permite una valiosa diversificación geográfica fuera del mercado local.
Una ratio de gastos del 0,10 % sigue siendo competitiva para un vehículo de inversión con enfoque internacional.

Aspectos a considerar

Los activos más pequeños de 6.700 millones de dólares pueden resultar en una liquidez comercial ligeramente reducida en comparación con sus pares.
Las principales posiciones cotizadas son escasas y muestran tamaños de posición individual mínimos.
Los detalles exactos del seguimiento del índice no están disponibles actualmente para evaluar la metodología.

Acerca de ESGV y VSGX

ESGV (ESGV)

El ETF de acciones estadounidenses ESG de Vanguard (ESGV) ofrece a los inversores exposición a una cartera diversificada de empresas estadounidenses de gran, mediana y pequeña capitalización que cumplen con criterios específicos de filtrado ambiental, social y de gobernanza (ESG). Al centrarse en empresas con prácticas sólidas de ESG, el fondo busca alinear las estrategias de inversión con los valores personales mientras mantiene una amplia cobertura del mercado. Con un ratio de gastos de tan solo 0,09 %, está diseñado para ser una opción rentable para quienes buscan inversiones sostenibles. El fondo contiene aproximadamente 1.236 acciones, lo que proporciona una amplia diversificación entre varios sectores. Los inversores deben tener en cuenta que los fondos centrados en ESG pueden excluir ciertas industrias o empresas, lo que podría afectar su rendimiento en comparación con los índices tradicionales de amplio mercado. Como ocurre con todas las inversiones, los valores pueden subir y bajar, y no se garantizan rendimientos. Este fondo es adecuado para aquellos interesados en integrar consideraciones ESG en sus participaciones accionarias.

VSGX (VSGX)

El ETF de acciones internacionales ESG de Vanguard (VSGX) ofrece a los inversores una amplia exposición a los mercados de renta variable internacionales, incorporando criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en su proceso de selección de inversiones. Este fondo se dirige a empresas grandes y medianas fuera de Estados Unidos, excluyendo aquellas involucradas en actividades comerciales controvertidas como el tabaco, la energía nuclear o daños ambientales graves. Con un ratio de gastos del 0,10 %, mantiene una estructura de costes competitiva para la diversificación global. El fondo cuenta actualmente con activos netos por aproximadamente 6.740 millones de USD y proporciona acceso a una cartera diversificada de 6.648 participaciones. Aunque está clasificado como Renta Variable Internacional Grande Mixta, su cribado ESG puede hacer que su rendimiento difiera de los índices tradicionales de renta variable no estadounidense. Los inversores deben tener en cuenta que los valores pueden fluctuar y que los resultados pasados no son indicativos de los futuros. Este ETF es adecuado para quienes buscan alinear sus estrategias de inversión con pautas éticas específicas mientras mantienen una diversificación global.

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