Las tensiones comerciales y los controles de exportación están empujando a las grandes tecnológicas chinas a desarrollar sus propias capacidades de chips. Esto crea oportunidades masivas para las empresas que facilitan la fabricación de semiconductores.
Aunque todos observan a los diseñadores de chips, los verdaderos ganadores podrían ser las fundiciones y los fabricantes de equipos que proporcionan la infraestructura esencial para cualquier desarrollo de semiconductores.
El movimiento de ByteDance señala un cambio más amplio hacia la integración vertical en la tecnología. A medida que más empresas sigan su ejemplo, la demanda de servicios de fabricación de semiconductores podría dispararse durante los próximos años.
La capitalización bursátil total de esta canasta es aproximadamente 2,755,700.722, y su ponderación está fuertemente concentrada en unas pocas acciones de gran capitalización. Esa concentración ancla la escala de la canasta y tiende a conferir un perfil más estable y con menor volatilidad en comparación con canastas centradas en empresas de pequeña capitalización.
TSM: $1.55T
ASML: $551.64B
LRCX: $282.98B
La asociación de ByteDance con Samsung para desarrollar chips de IA refleja un cambio importante hacia la independencia de los semiconductores en China. Esta tendencia está impulsando una mayor demanda de las empresas fundamentales que hacen posible la fabricación de chips, desde fabricantes de equipo hasta fundiciones y proveedores de componentes.
Esta colección se centra en la infraestructura esencial de la producción de chips, más que en los productos finales. Estas empresas proporcionan el equipo de fabricación, servicios de fundición y componentes especializados que permiten cualquier desarrollo de semiconductores, lo que las posiciona para un crecimiento sostenido.
Cada empresa fue seleccionada a mano por profesionales por su papel crítico en la cadena de suministro de semiconductores. A medida que más empresas tecnológicas buscan desarrollar sus propios chips internamente, se espera que estos actores fundamentales vean aumentar la demanda de sus servicios y tecnologías.
ByteDance se está asociando, según informes, con Samsung para desarrollar su propio chip de IA, un movimiento destinado a reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Este cambio estratégico se espera que impulse a la industria de semiconductores en general, creando oportunidades para las empresas que suministran equipos de fabricación y componentes esenciales.
Publicado el febrero 11
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