Was ist ein Mid-Cap-Wachstums-ETF und wie unterscheidet er sich von Large-Cap-Fonds?

Ein Mid-Cap-Wachstums-ETF investiert in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, von denen erwartet wird, dass sie sich schneller als der Durchschnitt entwickeln. Im Gegensatz zu Large-Cap-Fonds, die etablierte Giganten halten, zielen diese ETFs auf Firmen in ihrer Expansionsphase ab und bieten potenziell höheres Wachstum, jedoch mit mehr Volatilität. Sowohl IVOG als auch VOT werden als Vanguard Mid-Cap Growth ETFs kategorisiert und konzentrieren sich auf dieses spezifische Segment, um das Gewinnpotenzial jenseits des gesättigten Mega-Cap-Bereichs zu nutzen, wobei sich ihre Portfoliozusammensetzung und Kosten erheblich unterscheiden.

Warum ist die Index-Tracking-Methodik für ETF-Anleger relevant, wenn Details nicht verfügbar sind?

Details zum Index-Tracking zeigen, wie ein Fonds seinen Benchmark repliziert, etwa durch vollständige Replikation oder Stichprobenziehung. Ohne diese Informationen können Anleger das Risiko von Tracking-Fehlern oder Branchenschiefen nicht einschätzen. Für IVOG und VOT sind spezifische Index-Methodologien nicht verfügbar, was Unsicherheit darüber schafft, wie jeder Fonds seinem Ziel im Bereich Mid-Cap-Wachstum entspricht. Diese Intransparenz erschwert den direkten Vergleich, da identische Kategorienbezeichnungen keine identische zugrunde liegende Struktur oder Risikoprofile garantieren, obwohl beide Produkte von Vanguard stammen.

Was ist Konzentrationsrisiko und wie wird es in ETF-Holdings gemessen?

Konzentrationsrisiko entsteht, wenn ein signifikanter Teil des Vermögens eines ETFs in wenigen Unternehmen gebunden ist. Es wird häufig anhand des Gewichts der größten Positionen gemessen. Die Top-Position bei VOT liegt bei 2,23 %, während die größte Position bei IVOG bei 1,93 % liegt. Obwohl beide Werte im Vergleich zu Fonds, die zehn Prozent in einem einzelnen Wertpapier halten, moderat sind, weist VOT eine leicht höhere Konzentration an der Spitze auf. Anleger, die das Konzentrationsrisiko überwachen, sollten die kumulierten Gewichte der Top-10-Positionen betrachten und nicht nur die erste Holding.

Wie vergleichen sich die Expense Ratios von IVOG und VOT und was bedeutet dies für die langfristigen Renditen?

VOT erhebt einen Expense Ratio von 0,05 %, also die Hälfte des 0,10 %-Satzes von IVOG. Eine Differenz von 0,05 % erscheint vernachlässigbar, summiert sich jedoch über Jahrzehnte aufgrund der Kosten des Investierens signifikant. Bei einer Investition von 10.000 £ kostet VOT jährlich 5 £, gegenüber 10 £ für IVOG vor Zuwachs. Niedrigere Gebühren erhalten mehr Kapital für den Zinseszins-Effekt, wodurch VOT strukturell kosteneffizienter ist, vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Holdings und das Tracking stimmen mit den Zielen des Anlegers überein.

Sind IVOG und VOT geeignet, um diversifizierte Einkommensportfolios aufzubauen?

Beide ETFs weisen eine Ausschüttungsrendite von weniger als 1 % auf, was für einkommensorientierte Strategien unzureichend ist. VOT bietet 0,61 % und IVOG 0,56 %, was auf wachstumsorientierte Unternehmen zurückzuführen ist, die die Wiederveranlagung vor Auszahlungen priorisieren. Während VOT’s marginal höhere Rendite etwas besseren Cashflow bietet, ist keiner der Fonds für hohe Ausschüttungseinkünfte konzipiert. Dividendensteigerungen dieser Wachstumsunternehmen sind unvorhersehbar. Anleger, die sich beim Einkommen auf ETFs verlassen, kombinieren typischerweise wachstumsorientierte Holdings mit niedriger Rendite mit dedizierten Dividenden- oder Anleihestrategien.

Sollte ich mich basierend auf der Portfoliogröße für IVOG oder VOT entscheiden und wie wirkt sich das verwaltete Vermögen (AUM) auf den Handel aus?

Das verwaltete Vermögen (AUM) hat einen größeren Einfluss auf die Liquidität und die Stabilität der Indexnachbildung als auf die Anlageperformance. VOT hält 19,6 Milliarden Pfund Sterling und bietet im Vergleich zu den 1,6 Milliarden Pfund Sterling von IVOG eine überlegene Liquidität sowie eine effizientere Bid-Ask-Spanne. Ein größeres AUM unterstützt zudem einen engeren Tracking-Fehler und niedrigere Betriebskosten. IVOG gilt als konzentrierter und kostspieliger. Anleger mit sehr kleinen Beträgen finden IVOG in der Regel akzeptabel, doch für große Positionen ist VOT aufgrund von Skaleneffekten die robustere Wahl.

Was bedeutet 'die Top-10-Holdings überschneiden sich nicht' für mein Portfolio?

Die Top-10-Holdings von IVOG und VOT sind vollständig unterschiedlich, was bedeutet, dass diese beiden Fonds trotz derselben Kategorie unterschiedliche Markt exposures bieten. IVOG umfasst Unternehmen wie Twilio und Okta, während VOT Vertiv und Coeur Mining einschließt. Dieses Fehlen einer Überschneidung deutet darauf hin, dass IVOG und VOT verschiedene Segmente des Mid-Cap-Wachstumsuniversums ansprechen. Die Halte beider Fonds schafft ein breiteres zusammengesetztes Portfolio, bedeutet jedoch auch, dass unterschiedliche Risikotreiber und Renditedriver verfolgt werden.

Wie unterscheiden sich die Sektorzuweisungen zwischen IVOG und VOT?

Spezifische Sektorgewichtungen sind für keinen der beiden Fonds verfügbar. Folglich ist ein Vergleich der Sektortilts anhand der bereitgestellten Fondsdaten nicht möglich. Obwohl beide in Mid-Cap-Wachstumswertanlagen investieren, impliziert der Unterschied bei den Top-Holdings – etwa der Technologie- und Infrastrukturfokus von VOT im Vergleich zu den Gesundheits- und Industriewerten von IVOG – unterschiedliche Sektor exposures. Anleger müssen sich auf die Prospekte der Fonds oder andere offizielle Unterlagen von Vanguard stützen, um die Sektordiversifizierung zu verstehen und unbeabsichtigte Konzentrationen in bestimmten Branchen zu vermeiden.

Deuten die Top-Holdings von VOT auf eine höhere Konzentration als bei IVOG hin?

Der größte Holding von VOT beträgt 2,23 %, während es bei IVOG 1,93 % sind. Der zweitgrößte Holding von VOT liegt bei 2,20 % gegenüber 1,68 % bei IVOG. Die Top-Holdings von VOT sind im Allgemeinen schwerer gewichtet. Dennoch bleiben beide breit diversifiziert mit geringen Einzelaktien-Gewichten. Da die Top-Zehn-Überschneidung null beträgt, stellen die Fonds effektiv verschiedene Aktienkörbe dar. IVOG ist moderater gewichtet, während VOT in einigen Positionen ein etwas höheres Top-Gewicht aufweist. Der Unterschied in der Konzentration ist in Prozentpunkten gering.

Hat das Alter eines ETFs Auswirkungen auf sein Risikoprofil?

Das Gründungsdatum kann die operative Historie und die Transparenz der Daten beeinflussen. VOT wurde im August 2006 gestartet, während IVOG im September 2010 auf den Markt kam. Zwar verfügt VOT über eine längere operative Historie, beide werden jedoch von Vanguard mit etablierten Methoden verwaltet. Das Alter allein bestimmt nicht das Risiko, aber eine längere Historie liefert mehr historische Performance-Daten zum Vergleich. Anleger sollten sich auf strukturelle Unterschiede wie AUM und Kosten konzentrieren, anstatt das Alter als Proxy für Sicherheit oder Rendite zu betrachten.

Welche spezifischen Kosten ergeben sich beim Vergleich der Holdings von IVOG und VOT?

Für die Basiswerte beider ETFs IVOG und VOT werden keine Transaktionsgebühren angegeben. Die Vergleichsseite listet die Holdings lediglich nach Ticker und prozentualer Gewichtung auf. Anleger können die Auswirkungen der Handelskosten allein anhand der Fondsvergleichskennzahlen nicht beurteilen, da sich die Geld-Brief-Spannen und die Liquidität je nach Einzelaktie unterscheiden. IVOG umfasst beispielsweise Namen wie UTHR, während VOT HWM enthält. Ohne spezifische Daten zu den Transaktionskosten ist es nicht möglich, die tatsächlichen Handelsauswirkungen für Anleger beim Kauf dieser ETFs abzuschätzen.

Garantiert das niedrigere Expense Ratio von VOT eine bessere Performance?

Ein niedrigeres Expense Ratio verbessert die potenziellen Netto Renditen, indem es die Kostenbelastung reduziert, vorausgesetzt, die Tracking-Fehler und die Bruttorenditen sind identisch. VOT ist mit 0,05 % günstiger als IVOG mit 0,10 %. Der Unterschied bei den Top-10-Holdings zeigt jedoch, dass diese Fonds unterschiedliche Aktien halten. Daher werden sich die Bruttorenditen wahrscheinlich unterscheiden. Ein günstigerer ETF schlägt nicht automatisch die Konkurrenz, wenn die gewählten Aktien schlechter abschneiden als die Alternativen. Gebühren sind nur ein Faktor; die Auswahl der Aktien ein weiterer.

IVOG vs VOT

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie IVOG und VOT, beide Vanguard Mid-Cap Growth ETFs, hinsichtlich Gebühren, Beständen, Dividenden und Tracking-Ansatz. IVOG kostet 0,10 %, hält 1,6 Milliarden US-Dollar mit einer Rendite von 0,56 %, während VOT 0,05 % kostet, 19,6 Milliarden US-Dollar hält und eine Rendite von 0,61 % aufweist. Die Top-10-Haltungen überlappen sich nicht. Details zur Indexnachbildung sind für keinen der Fonds verfügbar. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

IVOG

Kennzahl

VOT

0.10%

Kostenquote

0.05%

0.56%

Dividendenrendite

0.61%

$1.63B

Nettovermögen

$19.59B

250

Positionen

125

9. Sept. 2010

Auflegungsdatum

17. Aug. 2006

–

Abgebildeter Index

–

Mid-Cap Growth

Fondskategorie

Mid-Cap Growth

VOT kostet pro Jahr etwa $5.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

Weitere Vergleiche entdecken

IVOG vs IVOO

Vergleichen Sie den Vanguard Mid-Cap Growth ETF (IVOG) und den Vanguard Mid-Cap ETF (IVOO). Analysieren Sie Gebühren, Renditen, Positionen und Tracking-Unterschiede zwischen den Fonds.

IMCG vs VOT

Vergleichen Sie die Mid-Cap-Wachstums-ETFs IMCG und VOT. Überprüfen Sie die Gesamtlaufzeitquoten von 0,06 % gegenüber 0,05 %, die Holdings, Dividenden und Tracking-Details, um die Unterschiede zwischen den Fonds zu bewerten.

VO vs VOT

Vergleichen Sie die VO- und VOT-ETFs. Überprüfen Sie Expense Ratios, Nettovermögen, Dividendenerträge, Top-Bestandteile und Unterschiede im Indexabbildung, um Ihre Recherche zu informieren.

Anlageanalyse

IVOG

Vorteile

Der ETF bietet ein niedriges Kostenverhältnis von 0,10 %, was für aktive oder indexbasierte Mid-Cap-Strategien wettbewerbsfähig ist.
Er hält eine relativ moderate Gewichtung der Top-Positionen, wobei das größte Einzelwertpapier bei 1,93 % liegt, was eine breite Diversifizierung fördert.
Mit 1,6 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen zeigt der Fonds eine ausreichende Größe, um operative Stabilität und Liquidität zu gewährleisten.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 0,56 % liegt unter der des Peer-Fonds und kann die Einkommensgenerierung für Anleger möglicherweise einschränken.
Details zur Index-Tracking-Methodik sind nicht verfügbar, was Unsicherheit bezüglich der genauen Strategie der Benchmark-Replikation erzeugt.
Der Fonds ist deutlich kleiner als der vergleichbare Vanguard-ETF, mit 1,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 19,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

VOT

Vorteile

Der Fonds weist ein außergewöhnlich niedriges Expense Ratio von 0,05 % auf, was die langfristigen Investitionskosten für Aktionäre senkt.
Mit 19,6 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen profitiert der ETF von hoher Liquidität und Skaleneffekten.
Er bietet eine leicht höhere Dividendenrendite von 0,61 % im Vergleich zum alternativen Fonds und steigert so das Einkommenspotenzial.

Zu beachten

Die größte Position macht 2,23 % des Portfolios aus, was auf ein geringfügig höheres Konzentrationsrisiko hindeutet.
Details zum verfolgten Index sind nicht verfügbar, wodurch die zugrunde liegende Replikationsmethodik und die Ausrichtung an der Benchmark verschleiert werden.
Die Top-Ten-Positionen weisen keine Überschneidungen mit dem alternativen Fonds auf, was trotz ähnlicher Kategorien auf unterschiedliche Portfoliozusammensetzungen schließen lässt.

Über IVOG und VOT

IVOG (IVOG)

Der Vanguard Mid-Cap Growth ETF zielt darauf ab, die Performance von US-Mid-Cap-Aktien mit Wachstumseigenschaften nachzubilden. Mit einem Verwaltungskostenanteil (Expense Ratio) von 0,10 % bietet er Anlegern Zugang zu rund 250 Wertpapieren innerhalb dieses spezifischen Marktsegments. Seit seiner Gründung im September 2010 verwaltet der Fonds Nettovermögen in Höhe von etwa 1,63 Milliarden US-Dollar. Er stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, potenziell am Wachstum etablierter mittelgroßer US-Unternehmen teilzuhaben, die im Vergleich zu größeren Konkurrenten höhere Wachstumsaussichten aufweisen. Der Fonds weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,56 % aus. Wie bei jeder Investition können Kapitalwerte schwanken, und Renditen sind nicht garantiert. Dieser ETF eignet sich für Anleger, die als Teil eines breiteren Portfolios diversifiziert an wachsenden Mid-Cap-Aktien partizipieren möchten, wobei die individuelle Eignung von den persönlichen finanziellen Verhältnissen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen abhängt.

VOT (VOT)

Der Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio US-amerikanischer Unternehmen der mittleren Kapitalisierung, insbesondere solchen mit Wachstumseigenschaften. Dieser Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, einen Benchmark für das Wachstum im Segment der mittleren Kapitalisierung nachzubilden. Mit einer sehr niedrigen Gesamtumsatzquote von 0,05 % hebt er sich als kosteneffiziente Möglichkeit heraus, Wachstumstitel im Bereich der mittleren Kapitalisierung in ein Portfolio aufzunehmen. Der Fonds hält rund 125 Aktien und bietet eine ausgewogene Streuung auf Unternehmen, die möglicherweise ein höheres Wachstumspotenzial als große Konzerne haben, in der Regel jedoch etablierter sind als kleine Unternehmen. Seit seiner Einführung im August 2006 verwaltet er Nettovermögen in Höhe von 19,59 Milliarden US-Dollar. Obwohl er eine Dividendenrendite von 0,61 % ausschüttet, sollten Anleger beachten, dass das primäre Ziel die Wertsteigerung durch Kursgewinne ist. Wie bei jeder Aktiendomizilierung können die Werte schwanken, und Renditen sind nicht garantiert.

IVOG oder VOT in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

IVOG vs VOT

Fonds im Überblick