Datadog vs Zscaler
Cloud-Monitoring-Plattform für Infrastruktur und Anwendungen vs Führendes Cloud-Cybersicherheitsunternehmen ersetzt traditionelle Netzwerkhardware. Welche Aktie passt im November 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Expand-Dynamik profitiert. Zscaler bietet dagegen cloudbasierte Zero-Trust-Netzwerksicherheit, die bei Unternehmenskunden herkömmliche VPN- und Firewall-Infrastrukturen ersetzt. Beide Unternehmen verkaufen essenzielle Infrastruktursoftware an große Konzerne, die den digitalen Wandel vorantreiben, und erzielen beständige Net-Revenue-Retention-Raten, die ihre Wachstumsgeschichten besonders transparent machen. Datadog im Vergleich zu Zscaler untersucht die Rule-of-40-Entwicklung, die Wettbewerbspositionierung in angrenzenden Märkten und den Weg zu nachhaltiger Profitabilität für zwei der meistbeobachteten Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit und Observability.
Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Ex...
Was den Kurs bewegt
Datadog-Aktien fallen trotz übertrafener Quartalszahlen, da Bedenken bezüglich der Nutzung durch den größten Kunden die Aussichten belasten
- Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 35,2 % auf 1,197 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die oberen Guidance-Schätzungen, während der bereinigte EPS um 47,3 % auf 0,81 US-Dollar stieg und die Konsensschätzungen von 0,64 US-Dollar deutlich übertraf.
- Das wiederkehrende Jahresumsatzvolumen (ARR) im Bereich Infrastructure Monitoring überstieg 2 Milliarden US-Dollar, was die wachsende Plattformnutzung unterstreicht; das Management wies jedoch darauf hin, dass niedrigere Preise bei Verlängerungen und Rabatte für KI-Kunden die kurzfristige Wachstumsdynamik dämpfen.
- Der scharfe Rückgang der Aktie spiegelt die Marktängste wider, da die Q4-Guidance von einem Mindestengagement des größten Datadog-Kunden ausgeht, was trotz des Wechsels des Unternehmens zu einem GAAP-Betriebsergebnis im Plus auf potenzielle Volatilität hinweist.
Zscaler-Chef verteidigt Bewertung im Zuge des KI-Pivots und bevorstehender Quartalszahlen
- CEO Jay Chaudhry argumentiert, dass Wall Street Zscaler unterschätzt, und betont, dass sein cloud-natives Zero-Trust-Modell einzigartig positioniert ist, um Bedrohungen durch KI-Agenten abzuwehren, mit denen Legacy-Tools nicht umgehen können.
- Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 2. Dezember 2026 veröffentlichen wird – ein wichtiger Katalysator, den Anleger angesichts der jüngsten Kursvolatilität beobachten.
- Trotz eines Rückgangs des Aktienkurses um -9,16 % auf 203,88 US-Dollar am 5. November weisen Analysten darauf hin, dass die starke Dynamik in der KI-Sicherheit und die Präsenz in mehr als 50 % der Fortune-500-Unternehmen das langfristige Wachstumspotenzial stützen.
Datadog-Aktien fallen trotz übertrafener Quartalszahlen, da Bedenken bezüglich der Nutzung durch den größten Kunden die Aussichten belasten
- Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 35,2 % auf 1,197 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die oberen Guidance-Schätzungen, während der bereinigte EPS um 47,3 % auf 0,81 US-Dollar stieg und die Konsensschätzungen von 0,64 US-Dollar deutlich übertraf.
- Das wiederkehrende Jahresumsatzvolumen (ARR) im Bereich Infrastructure Monitoring überstieg 2 Milliarden US-Dollar, was die wachsende Plattformnutzung unterstreicht; das Management wies jedoch darauf hin, dass niedrigere Preise bei Verlängerungen und Rabatte für KI-Kunden die kurzfristige Wachstumsdynamik dämpfen.
- Der scharfe Rückgang der Aktie spiegelt die Marktängste wider, da die Q4-Guidance von einem Mindestengagement des größten Datadog-Kunden ausgeht, was trotz des Wechsels des Unternehmens zu einem GAAP-Betriebsergebnis im Plus auf potenzielle Volatilität hinweist.
Zscaler-Chef verteidigt Bewertung im Zuge des KI-Pivots und bevorstehender Quartalszahlen
- CEO Jay Chaudhry argumentiert, dass Wall Street Zscaler unterschätzt, und betont, dass sein cloud-natives Zero-Trust-Modell einzigartig positioniert ist, um Bedrohungen durch KI-Agenten abzuwehren, mit denen Legacy-Tools nicht umgehen können.
- Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 2. Dezember 2026 veröffentlichen wird – ein wichtiger Katalysator, den Anleger angesichts der jüngsten Kursvolatilität beobachten.
- Trotz eines Rückgangs des Aktienkurses um -9,16 % auf 203,88 US-Dollar am 5. November weisen Analysten darauf hin, dass die starke Dynamik in der KI-Sicherheit und die Präsenz in mehr als 50 % der Fortune-500-Unternehmen das langfristige Wachstumspotenzial stützen.
Anlageanalyse
Datadog
DDOG
Vorteile
- Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Expand-Dynamik profitiert. Zscaler bietet dagegen cloudbasierte Zero-Trust-Netzwerksicherheit, die bei Unternehmenskunden herkömmliche VPN- und Firewall-Infrastrukturen ersetzt. Beide Unternehmen verkaufen essenzielle Infrastruktursoftware an große Konzerne, die den digitalen Wandel vorantreiben, und erzielen beständige Net-Revenue-Retention-Raten, die ihre Wachstumsgeschichten besonders transparent machen. Datadog im Vergleich zu Zscaler untersucht die Rule-of-40-Entwicklung, die Wettbewerbspositionierung in angrenzenden Märkten und den Weg zu nachhaltiger Profitabilität für zwei der meistbeobachteten Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit und Observability.
- Datadog ist ein führender Anbieter cloudbasierter Monitoring- und Analyselösungen mit einer starken Position in der Branche.
- Das Unternehmen verzeichnet ein beständiges Umsatzwachstum, das von der steigenden Nachfrage nach Observability- und IT-Operations-Tools getragen wird.
Zu beachten
- Sein Risikoprofil umfasst eine moderate Volatilität, die bei gewisser positiver Korrelation zu Vergleichsunternehmen eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht.
- Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens ist mit 4.35% relativ niedrig und liegt unter der vieler Wettbewerber in der Branche, was auf eine moderate Profitabilität hindeutet.
- Die Kursvolatilität ist mit 11,87 % etwas hoch. Das spiegelt größere Kursschwankungen wider, die das Anlagerisiko erhöhen können.
Zscaler
ZS
Vorteile
- Zscaler ist ein bedeutender Anbieter im Bereich Cloud-Sicherheit mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 44 Milliarden US-Dollar und damit ähnlich groß wie Datadog.
- Zscaler weist risikobereinigt höhere Renditen auf. Die Sharpe Ratio von 1,31 deutet auf ein besseres Verhältnis zwischen Risikomanagement und Rendite hin.
- Zscaler verzeichnet eine etwas niedrigere Kursvolatilität (11,14 %) als Datadog, was auf vergleichsweise stabilere Kursbewegungen hindeutet.
Zu beachten
- Trotz seiner Größe und seines Wachstums ist Zscaler in einem umkämpften Bereich der Cybersicherheit tätig, in dem das Unternehmen auf bedeutende Wettbewerber wie CrowdStrike und Palo Alto Networks trifft.
- Die Aktie weist moderate Kursschwankungen auf, die in einem volatilen Sektor dennoch auf ein erhebliches Anlagerisiko hindeuten.
- Die Bewertungs- und Rentabilitätskennzahlen könnten durch den anhaltenden Innovationsdruck und den Preiswettbewerb im Bereich Cloud-Sicherheit belastet werden.
Datadog (DDOG) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Datadog hat einen bestätigten bevorstehenden Quartalsbericht für den 4. November 2026 vor Marktöffnung geplant. Diese Veröffentlichung wird die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten dieses Datum im Auge behalten, um kritische Updates zur operativen Performance und zur Zukunftsvorschau zu erhalten.
Zscaler (ZS) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ZS wurde im aktuellen Berichtszeitraum noch kein bestätigtes Datum für die nächste Quartalszahlenveröffentlichung bekannt gegeben. Basierend auf dem historischen Muster, wonach Berichte etwa alle drei Monate erfolgen, wird die nächste Veröffentlichung voraussichtlich im Dezember 2026 stattfinden. Dieser Bericht wird voraussichtlich die Ergebnisse des vierten Geschäftsjahresquartals des Unternehmens abdecken. Anleger sollten offizielle Kanäle überwachen, um die genaue Terminbestätigung zu erhalten.
Datadog (DDOG) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Datadog hat einen bestätigten bevorstehenden Quartalsbericht für den 4. November 2026 vor Marktöffnung geplant. Diese Veröffentlichung wird die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten dieses Datum im Auge behalten, um kritische Updates zur operativen Performance und zur Zukunftsvorschau zu erhalten.
Zscaler (ZS) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für ZS wurde im aktuellen Berichtszeitraum noch kein bestätigtes Datum für die nächste Quartalszahlenveröffentlichung bekannt gegeben. Basierend auf dem historischen Muster, wonach Berichte etwa alle drei Monate erfolgen, wird die nächste Veröffentlichung voraussichtlich im Dezember 2026 stattfinden. Dieser Bericht wird voraussichtlich die Ergebnisse des vierten Geschäftsjahresquartals des Unternehmens abdecken. Anleger sollten offizielle Kanäle überwachen, um die genaue Terminbestätigung zu erhalten.
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