Datadog vs Zscaler
Plattform für Monitoring und Analysen von Unternehmens-Clouds vs Cloud-Sicherheitsunternehmen, das ältere Netzwerk-Hardware ersetzt. Welche Aktie passt im September 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Expand-Dynamik profitiert. Zscaler bietet dagegen cloudbasierte Zero-Trust-Netzwerksicherheit, die bei Unternehmenskunden herkömmliche VPN- und Firewall-Infrastrukturen ersetzt. Beide Unternehmen verkaufen essenzielle Infrastruktursoftware an große Konzerne, die den digitalen Wandel vorantreiben, und erzielen beständige Net-Revenue-Retention-Raten, die ihre Wachstumsgeschichten besonders transparent machen. Datadog im Vergleich zu Zscaler untersucht die Rule-of-40-Entwicklung, die Wettbewerbspositionierung in angrenzenden Märkten und den Weg zu nachhaltiger Profitabilität für zwei der meistbeobachteten Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit und Observability.
Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Ex...
Was den Kurs bewegt
Datadog steigt dank Momentum bei KI-Infrastruktur und Unternehmensadoption
- Die Aktie stieg in einer Sitzung um etwa 5 %, während Fastly durch die Einführung einer KI-Firewall um 14 % zulegte, was auf eine starke Investorennachfrage nach Infrastrukturlösungen im KI-Umfeld hindeutet.
- Aktuelle Analysen deuten auf eine beschleunigte Expansion der Unternehmenskunden hin, angetrieben durch die zunehmende Einführung von KI-gestützten Observability- und Sicherheitslösungen in großen Organisationen.
- Trotz kurzfristiger Kundenbelastung liefert Datadog weiterhin ein stärkeres Umsatzwachstum als Wettbewerber wie Fortinet und behält seine Position als wichtiger Akteur in der Cloud-Sicherheit.
Zscaler zielt auf KI-gesteuertes Wachstum mit dem bevorstehenden Investor Day und stark steigenden Aufträgen
- Das Unternehmen hat angekündigt, am 6. Oktober einen Investor Day auszurichten, auf dem die Führungsebene Vorträge über langfristige Wachstumstreiber und die finanzielle Perspektive halten wird.
- Die AI-bezogenen Aufträge stiegen im vierten Quartal 2026 um mehr als 50 % im Vergleich zum Vorquartal, was auf eine steigende Nachfrage nach den Sicherheitslösungen von Zscaler im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hindeutet.
- Analysten wiesen darauf hin, dass die Aktien zu einem Abschlag gegenüber historischen Bewertungen handeln, wobei einige ein potenzielles Kurspotenzial trotz des Ausfalls in früheren Sektorrallyes hervorheben.
Datadog steigt dank Momentum bei KI-Infrastruktur und Unternehmensadoption
- Die Aktie stieg in einer Sitzung um etwa 5 %, während Fastly durch die Einführung einer KI-Firewall um 14 % zulegte, was auf eine starke Investorennachfrage nach Infrastrukturlösungen im KI-Umfeld hindeutet.
- Aktuelle Analysen deuten auf eine beschleunigte Expansion der Unternehmenskunden hin, angetrieben durch die zunehmende Einführung von KI-gestützten Observability- und Sicherheitslösungen in großen Organisationen.
- Trotz kurzfristiger Kundenbelastung liefert Datadog weiterhin ein stärkeres Umsatzwachstum als Wettbewerber wie Fortinet und behält seine Position als wichtiger Akteur in der Cloud-Sicherheit.
Zscaler zielt auf KI-gesteuertes Wachstum mit dem bevorstehenden Investor Day und stark steigenden Aufträgen
- Das Unternehmen hat angekündigt, am 6. Oktober einen Investor Day auszurichten, auf dem die Führungsebene Vorträge über langfristige Wachstumstreiber und die finanzielle Perspektive halten wird.
- Die AI-bezogenen Aufträge stiegen im vierten Quartal 2026 um mehr als 50 % im Vergleich zum Vorquartal, was auf eine steigende Nachfrage nach den Sicherheitslösungen von Zscaler im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hindeutet.
- Analysten wiesen darauf hin, dass die Aktien zu einem Abschlag gegenüber historischen Bewertungen handeln, wobei einige ein potenzielles Kurspotenzial trotz des Ausfalls in früheren Sektorrallyes hervorheben.
Anlageanalyse
Datadog
DDOG
Vorteile
- Datadog hat eine Observability-Plattform aufgebaut, die Protokollierung, Monitoring und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in einem einzigen Agenten bündelt und dabei von einer starken Land-and-Expand-Dynamik profitiert. Zscaler bietet dagegen cloudbasierte Zero-Trust-Netzwerksicherheit, die bei Unternehmenskunden herkömmliche VPN- und Firewall-Infrastrukturen ersetzt. Beide Unternehmen verkaufen essenzielle Infrastruktursoftware an große Konzerne, die den digitalen Wandel vorantreiben, und erzielen beständige Net-Revenue-Retention-Raten, die ihre Wachstumsgeschichten besonders transparent machen. Datadog im Vergleich zu Zscaler untersucht die Rule-of-40-Entwicklung, die Wettbewerbspositionierung in angrenzenden Märkten und den Weg zu nachhaltiger Profitabilität für zwei der meistbeobachteten Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit und Observability.
- Datadog ist ein führender Anbieter cloudbasierter Monitoring- und Analyselösungen mit einer starken Position in der Branche.
- Das Unternehmen verzeichnet ein beständiges Umsatzwachstum, das von der steigenden Nachfrage nach Observability- und IT-Operations-Tools getragen wird.
Zu beachten
- Sein Risikoprofil umfasst eine moderate Volatilität, die bei gewisser positiver Korrelation zu Vergleichsunternehmen eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht.
- Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens ist mit 4.35% relativ niedrig und liegt unter der vieler Wettbewerber in der Branche, was auf eine moderate Profitabilität hindeutet.
- Die Kursvolatilität ist mit 11,87 % etwas hoch. Das spiegelt größere Kursschwankungen wider, die das Anlagerisiko erhöhen können.
Zscaler
ZS
Vorteile
- Zscaler ist ein bedeutender Anbieter im Bereich Cloud-Sicherheit mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 44 Milliarden US-Dollar und damit ähnlich groß wie Datadog.
- Zscaler weist risikobereinigt höhere Renditen auf. Die Sharpe Ratio von 1,31 deutet auf ein besseres Verhältnis zwischen Risikomanagement und Rendite hin.
- Zscaler verzeichnet eine etwas niedrigere Kursvolatilität (11,14 %) als Datadog, was auf vergleichsweise stabilere Kursbewegungen hindeutet.
Zu beachten
- Trotz seiner Größe und seines Wachstums ist Zscaler in einem umkämpften Bereich der Cybersicherheit tätig, in dem das Unternehmen auf bedeutende Wettbewerber wie CrowdStrike und Palo Alto Networks trifft.
- Die Aktie weist moderate Kursschwankungen auf, die in einem volatilen Sektor dennoch auf ein erhebliches Anlagerisiko hindeuten.
- Die Bewertungs- und Rentabilitätskennzahlen könnten durch den anhaltenden Innovationsdruck und den Preiswettbewerb im Bereich Cloud-Sicherheit belastet werden.
Datadog (DDOG) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen von Datadog wird voraussichtlich am 5. November 2026 erfolgen. Der Bericht deckt das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ab, das im September 2026 endet. Das Datum bleibt eine Schätzung, entspricht jedoch dem historischen Meldeverhalten des Unternehmens in der frühen Novemberhälfte.
Zscaler (ZS) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für Zscaler (ZS) wird erwartet, dass die nächsten Ergebnisse am 24. November 2026 gemeldet werden. Der Bericht deckt das erste Geschäftsvierteljahr 2027 des Unternehmens ab, das am 31. Oktober 2026 endete. Das Datum bleibt eine Schätzung, stimmt jedoch mit dem historischen Berichtszeitplan von Zscaler und den aktuellen Daten aus dem Gewinnkalender überein.
Datadog (DDOG) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen von Datadog wird voraussichtlich am 5. November 2026 erfolgen. Der Bericht deckt das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ab, das im September 2026 endet. Das Datum bleibt eine Schätzung, entspricht jedoch dem historischen Meldeverhalten des Unternehmens in der frühen Novemberhälfte.
Zscaler (ZS) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für Zscaler (ZS) wird erwartet, dass die nächsten Ergebnisse am 24. November 2026 gemeldet werden. Der Bericht deckt das erste Geschäftsvierteljahr 2027 des Unternehmens ab, das am 31. Oktober 2026 endete. Das Datum bleibt eine Schätzung, stimmt jedoch mit dem historischen Berichtszeitplan von Zscaler und den aktuellen Daten aus dem Gewinnkalender überein.
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