BNY vs Apollo
Etablierter globaler Verwahrer und Asset-Administrator vs Großes Investmentunternehmen, das private Unternehmen, Kredite und Immobilien verwaltet. Welche Aktie passt im Oktober 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
BNY ist die weltweit größte Depotbank. Sie erzielt Gebühreneinnahmen aus der Verwahrung von Vermögenswerten im Wert von Billionen und bietet institutionellen Kunden Clearing- und Treasury-Dienstleistungen, während Apollo Global Management Kapital in den Bereichen Private Equity, Kredite und Sachwerte einwirbt und investiert, mit einem Schwerpunkt auf renditestarken Lösungen für die Altersvorsorge. BNY im Vergleich zu Apollo stellt einen gebührenstabilen Verwahr- und Serviceriesen einem dynamischen Manager alternativer Anlagen gegenüber, der über Athene seine Versicherungsbilanz ausbaut, um Zinsspannenerträge zu erzielen. Die Leser sehen, wie gebührenbasierte Verwahrungsmodelle und Strategien für die Vergabe privater Kredite zu unterschiedlichen Wachstumspfaden und einer unterschiedlichen Kapitalsensitivität führen.
BNY ist die weltweit größte Depotbank. Sie erzielt Gebühreneinnahmen aus der Verwahrung von Vermögenswerten im Wert von Billionen und bietet institutionellen Kunden Clearing- und Treasury-Dienstleistu...
Was den Kurs bewegt
Das Wachstumsmomentum von BK beschleunigt sich, doch höhere Ausgaben und Zinsen halten die Aussichten volatil.
- Auf der Barclays-Konferenz am 14. September hob das Management stärkere Margen, ein organisches Wachstum von 4,5 % im ersten Halbjahr sowie eine vorsteuerliche Marge von 39 % hervor, was die These stützt, dass sich die Trendwende in Richtung Expansion bewegt.
- BNY hat die Guidance für das Ausgabenwachstum im Gesamtjahr von 4 % auf 6–7 % angehoben, da es umumsatzabhängige Ausgaben, Investitionen in KI und Daten, Treasury-Konten sowie regulatorische Arbeiten gibt; dies steigert zwar das Wachstumspotenzial, übt jedoch kurzfristig Druck auf die operative Hebelwirkung aus.
- Das Unternehmen hat seinen Prime-Finanzierungssatz zum 17. September um 25 Basispunkte auf 7,00 % angehoben; dieser Schritt könnte die Kreditzinseinnahmen stützen, gleichzeitig aber die Finanzierungskosten für Kunden erhöhen. Barclays vergab separat während der Woche einen Buy-Rating für die Aktien.
Apollo zielt auf Wachstum im Nahen Osten und KI-Infrastruktur mit wichtigen strategischen Deals ab
- Apollo hat eine strategische Minderheitsbeteiligung (knapp 10 %) an Mubadala Capital abgeschlossen, um die Bindungen an das Souveränitäts-Wohlhabendkeits-Ökosystem von Abu Dhabi zu vertiefen und den Zugang zu Private-Market-Chancen zu erweitern.
- Das Unternehmen sicherte sich ein Principal-Deal-Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar, um Datenzentrum-Hardware und KI-Chips an SpaceX zu leasen, wodurch Apollo als wichtiger Finanzierer im hochwachsenden Sektor der KI-Infrastruktur positioniert wird.
- State Street hat ein neues operatives Modell für die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts eingeführt, um Apollos Ausbau der „Täglichen Bewertung“ im Private-Credit-Geschäft zu unterstützen und so Transparenz und Liquidität für Anleger zu verbessern.
Das Wachstumsmomentum von BK beschleunigt sich, doch höhere Ausgaben und Zinsen halten die Aussichten volatil.
- Auf der Barclays-Konferenz am 14. September hob das Management stärkere Margen, ein organisches Wachstum von 4,5 % im ersten Halbjahr sowie eine vorsteuerliche Marge von 39 % hervor, was die These stützt, dass sich die Trendwende in Richtung Expansion bewegt.
- BNY hat die Guidance für das Ausgabenwachstum im Gesamtjahr von 4 % auf 6–7 % angehoben, da es umumsatzabhängige Ausgaben, Investitionen in KI und Daten, Treasury-Konten sowie regulatorische Arbeiten gibt; dies steigert zwar das Wachstumspotenzial, übt jedoch kurzfristig Druck auf die operative Hebelwirkung aus.
- Das Unternehmen hat seinen Prime-Finanzierungssatz zum 17. September um 25 Basispunkte auf 7,00 % angehoben; dieser Schritt könnte die Kreditzinseinnahmen stützen, gleichzeitig aber die Finanzierungskosten für Kunden erhöhen. Barclays vergab separat während der Woche einen Buy-Rating für die Aktien.
Apollo zielt auf Wachstum im Nahen Osten und KI-Infrastruktur mit wichtigen strategischen Deals ab
- Apollo hat eine strategische Minderheitsbeteiligung (knapp 10 %) an Mubadala Capital abgeschlossen, um die Bindungen an das Souveränitäts-Wohlhabendkeits-Ökosystem von Abu Dhabi zu vertiefen und den Zugang zu Private-Market-Chancen zu erweitern.
- Das Unternehmen sicherte sich ein Principal-Deal-Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar, um Datenzentrum-Hardware und KI-Chips an SpaceX zu leasen, wodurch Apollo als wichtiger Finanzierer im hochwachsenden Sektor der KI-Infrastruktur positioniert wird.
- State Street hat ein neues operatives Modell für die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts eingeführt, um Apollos Ausbau der „Täglichen Bewertung“ im Private-Credit-Geschäft zu unterstützen und so Transparenz und Liquidität für Anleger zu verbessern.
Anlageanalyse
BNY
BK
Vorteile
- BNY Mellon meldete im 3. Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr, getragen von einem breit angelegten Wachstum in den zentralen Geschäftssegmenten.
- Das Unternehmen erzielte einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 25% gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelt ein effektives Kostenmanagement und eine verbesserte Profitabilität wider.
- BNY Mellon behauptet eine führende Position im Asset Servicing. Im September 2025 verwaltete und verwahrte das Unternehmen Vermögenswerte im Wert von $57.8 Billionen.
Zu beachten
- Trotz des starken Gewinns verfehlte der Umsatz von BNY Mellon im 3. Quartal 2025 die Analystenerwartungen leicht. Dies deutet auf mögliche Gegenwindfaktoren für das Umsatzwachstum hin.
- Die Aktie wird mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt. Das wirft für neue Anleger Fragen zur Bewertung auf.
- BNY Mellons Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite liegen weiterhin unter denen einiger wichtiger Wettbewerber, was auf eine weniger effiziente Kapitalnutzung hindeutet.
Apollo
APO
Vorteile
- Apollo Global Management verfügt über eine diversifizierte Investmentplattform, die Private Equity, Kredite und Sachwerte umfasst und dadurch mehrere Wachstumschancen bietet.
- Das Unternehmen hat für Anleger kontinuierlich starke Renditen erzielt, gestützt auf eine solide Erfolgsbilanz im Management alternativer Anlagen.
- Apollo profitiert von einem skalierbaren Geschäftsmodell mit hohen gebührenbezogenen Erträgen und einem wachsenden verwalteten Vermögen.
Zu beachten
- Die Entwicklung von Apollo reagiert stark auf Marktzyklen und makroökonomische Bedingungen, die sich auf die Mittelbeschaffung und die Anlageergebnisse auswirken können.
- Das Unternehmen sieht sich einem zunehmenden Wettbewerb durch andere große Manager alternativer Anlagen gegenüber, was die Gebührenmargen unter Druck setzen könnte.
- Apollos Abhängigkeit von erfolgsabhängigen Gebühren setzt das Unternehmen in Phasen von Marktabschwüngen oder einer geringeren Transaktionsaktivität einer schwankenden Ertragslage aus.
BNY (BK) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Der Bank of New York Mellon hat sein nächstes Datum für die Veröffentlichung der Quartalszahlen noch nicht bestätigt. Basierend auf dem historischen Muster, bei dem die Ergebnisse etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung gemeldet werden, ist mit einer Bekanntgabe Mitte Januar 2027 zu rechnen. Der kommende Bericht umfasst die Ergebnisse des vierten Quartals sowie das Gesamtjahr für das Geschäftsjahr 2026. Anleger sollten offizielle Ankündigungen verfolgen, um die genauen Zeitplan-Details zu erfahren, wenn sich das Datum nähert.
Apollo (APO) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Das nächste bestätigte Datum für die Veröffentlichung der Quartalszahlen von APO ist der 3. November 2026, geplant vor Marktöffnung. Dieser Bericht wird die finanzielle Leistung des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten beachten, dass dieser Termin mit dem historischen Muster übereinstimmt, etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung im August zu berichten.
BNY (BK) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Der Bank of New York Mellon hat sein nächstes Datum für die Veröffentlichung der Quartalszahlen noch nicht bestätigt. Basierend auf dem historischen Muster, bei dem die Ergebnisse etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung gemeldet werden, ist mit einer Bekanntgabe Mitte Januar 2027 zu rechnen. Der kommende Bericht umfasst die Ergebnisse des vierten Quartals sowie das Gesamtjahr für das Geschäftsjahr 2026. Anleger sollten offizielle Ankündigungen verfolgen, um die genauen Zeitplan-Details zu erfahren, wenn sich das Datum nähert.
Apollo (APO) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Das nächste bestätigte Datum für die Veröffentlichung der Quartalszahlen von APO ist der 3. November 2026, geplant vor Marktöffnung. Dieser Bericht wird die finanzielle Leistung des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten beachten, dass dieser Termin mit dem historischen Muster übereinstimmt, etwa drei Monate nach der vorherigen Veröffentlichung im August zu berichten.
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