O HSBC está cortando sua equipe de mercados de capitais de dívida dos EUA, refletindo uma retirada estratégica de determinados mercados financeiros ocidentais para reduzir custos. Isso cria uma oportunidade de investimento centrada em bancos de investimento e empresas financeiras com foco nos EUA, que devem ganhar participação de mercado com a saída de concorrentes globais.
Publicado em fevereiro 20
À medida que os principais concorrentes se retiram dos mercados dos EUA, essas empresas estão posicionadas para capturar maior fluxo de negócios e relações com clientes que poderiam impulsionar as receitas significativamente.
Com menos players nos mercados de dívida, há menos competição por negócios de underwriting lucrativos e mandatos de assessoria, o que pode melhorar as margens de lucro das empresas remanescentes.
Essas empresas têm operações domésticas fortes e bases de clientes estabelecidas, tornando-as beneficiárias naturais quando bancos internacionais reduzem sua presença nos EUA.
À medida que grandes bancos internacionais como o HSBC se retiram dos mercados de dívida dos EUA, as instituições financeiras domésticas estão posicionadas para capturar uma participação de mercado maior. Essa mudança estratégica cria oportunidades para bancos e empresas de serviços financeiros estabelecidos nos EUA que mantêm operações domésticas fortes e podem absorver clientes e fluxo de negócios de concorrentes em retirada.
Este grupo inclui bancos de investimento, gestores de ativos, corretoras e prestadores de serviços financeiros ao longo da cadeia de valor. Essas empresas operam principalmente no mercado dos EUA e possuem a infraestrutura para lidar com volumes de negócios maiores. O tema foca em empresas que podem se beneficiar diretamente da redução da competição em underwriting de dívida, serviços de assessoria e relacionamentos com clientes.
Essas ações foram selecionadas a dedo por analistas profissionais com base em sua forte presença no mercado dos EUA e na capacidade de absorver participação de mercado de concorrentes internacionais que estão reduzindo operações. Cada empresa tem relações estabelecidas com clientes, experiência comprovada e capacidade operacional para se beneficiar com essa mudança no cenário competitivo de serviços financeiros.
A capitalização de mercado total da cesta é de $NaN e é lastreada por ações de grande capitalização, o que geralmente lhe confere um perfil mais estável, de menor risco.
GS: $274.93B
MS: $276.03B
JEF: $10.99B
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Como um dos principais bancos de investimento dos EUA, a Goldman Sachs está bem posicionada para absorver participação de mercado nos mercados de capitais de dívida após a retirada de um concorrente importante.
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A forte presença da Morgan Stanley nos EUA no setor de banco de investimentos a torna candidata principal para conquistar negócios e clientes de um HSBC em retração.
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
JEF
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A Jefferies é um proeminente banco de investimento dos EUA que pode ganhar participação de mercado em subscrição de dívida e serviços de consultoria à medida que o HSBC reduz operações.
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