Quais são as taxas de administração do ESGV e do SPYX e como elas se comparam?

ESGV (stock_1) tem uma taxa de despesas de 0,09%, enquanto SPYX (stock_2) possui uma taxa de despesas de 0,20%. Isso significa que o SPYX cobra 0,11 pontos percentuais a mais anualmente do que o ESGV. As taxas de despesas são importantes porque reduzem diretamente os retornos do investidor ao longo do tempo, e até pequenas diferenças podem se acumular, afetando o crescimento a longo prazo. Essas taxas são deduzidas dos ativos do fundo, portanto, os investidores não as pagam separadamente, mas elas diminuem o retorno geral.

O que as datas de início das operações dos fundos ESGV e SPYX revelam aos investidores?

O ESGV (stock_1) foi lançado em 18 de setembro de 2018, enquanto o SPYX (stock_2) foi estabelecido anteriormente, em 30 de novembro de 2015. A data de início indica há quanto tempo um fundo opera, o que pode fornecer contexto sobre seu histórico. Um histórico mais longo pode oferecer mais dados para análise, mas não garante desempenho futuro. Os investidores devem considerar as histórias operacionais de ambos os fundos em conjunto com suas estratégias de investimento.

Como os ativos líquidos influenciam a estabilidade do ETF para ESGV e SPYX?

O ESGV (stock_1) detém ativos líquidos de US$ 13,7 bilhões, significativamente mais do que o SPYX (stock_2), que possui US$ 2,8 bilhões. Bases de ativos maiores geralmente implicam maior liquidez, estabilidade e menor risco de erro de rastreamento. Fundos menores podem ser mais suscetíveis a flutuações no spread de oferta e demanda. Para iniciantes, entender essas dinâmicas ajuda a interpretar como a escala afeta a facilidade de negociação e a capacidade do fundo de gerenciar entradas e saídas de forma eficiente.

Quão semelhantes são as dez principais posições do ESGV e do SPYX?

O ESGV (stock_1) e o SPYX (stock_2) compartilham as mesmas dez principais posições: NVDA, AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, AVGO, GOOG, META, MU e TSLA. No entanto, os pesos individuais diferem ligeiramente; por exemplo, a NVDA compõe 8,60% do ESGV contra 8,42% do SPYX, e a TSLA representa 1,80% do ESGV comparado a 1,61% do SPYX. Essa alta sobreposição sugere que ambos os fundos oferecem ampla exposição às ações de grande capitalização dos EUA, particularmente líderes tecnológicos.

O ESGV e o SPYX pagam dividendos, e como seus rendimentos se comparam?

O ESGV (stock_1) tem um rendimento de dividendo de 0,86%, enquanto o SPYX (stock_2) rende 0,84%, tornando a diferença de apenas 0,02 pontos percentuais. Ambos os ETFs distribuem dividendos periodicamente. O rendimento flutua com os pagamentos das posições e as mudanças no preço do ETF, portanto, um rendimento trailing ligeiramente mais alto não garante renda superior. Esses rendimentos modestos são característicos de fundos de crescimento de grande capitalização que reinvestem a maioria dos lucros corporativos para apreciação de capital a longo prazo.

Quais objetivos de investimento podem ser adequados para ESGV versus SPYX?

ESGV (stock_1) está tipicamente associado a objetivos que priorizam critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), juntamente com exposição às grandes empresas dos EUA, dado o seu foco em ESG. SPYX (stock_2) alinha-se com objetivos que excluem empresas detentoras de reservas de combustíveis fósseis, atraindo investidores que procuram uma triagem consciente do clima dentro de um quadro de grandes empresas. A escolha depende se o investidor prioriza a triagem ESG mais ampla do ESGV ou a exclusão específica de reservas de combustíveis fósseis do SPYX.

Como as taxas de administração do ESGV e do SPYX afetam os retornos a longo prazo?

O ESGV (stock_1) possui uma taxa de administração de 0,09%, enquanto o SPYX (stock_2) cobra 0,20%, o que significa que o ESGV é 0,11 pontos percentuais mais barato anualmente. Ao longo do tempo, uma taxa de administração mais baixa significa que uma maior parte do retorno bruto do fundo permanece para os investidores. A diferença nas taxas pode se acumular ao longo de períodos prolongados, potencialmente levando a uma variação notável nos retornos finais. Os investidores devem considerar isso ao avaliar o impacto dos custos na seleção de fundos ao longo do horizonte de investimento.

Qual é a categoria do ESGV e do SPYX, e o que isso significa?

O ESGV (stock_1) e o SPYX (stock_2) enquadram-se na categoria Large Blend (Mistura de Grandes Empresas), que inclui ETFs que detêm uma mistura diversificada de ações de grandes empresas com características tanto de crescimento quanto de valor. Isso significa que ambos os fundos oferecem ampla exposição ao mercado de ações de grandes empresas dos EUA, em vez de um setor específico. Compreender a categoria ajuda iniciantes a interpretar as participações dos fundos e a compará-los com outros ETFs do mesmo grupo.

Como as principais participações do ESGV e do SPYX refletem a exposição às grandes empresas dos EUA?

O ESGV (stock_1) e o SPYX (stock_2) compartilham as mesmas 10 principais participações, incluindo NVDA, AAPL, MSFT, AMZN e GOOGL, refletindo uma composição típica de grandes empresas dos EUA. Essas participações são predominantemente líderes tecnológicos, indicando que ambos os fundos oferecem exposição semelhante aos principais impulsionadores do mercado de ações dos EUA. A sobreposição sugere benefícios limitados de diversificação se forem mantidos juntos, pois ambos os ETFs visam o mesmo segmento do mercado de ações.

Como as informações de pesos setoriais podem ser usadas para comparar ETFs?

Os pesos setoriais fornecem insights sobre a exposição industrial de um ETF, o que ajuda a avaliar a diversificação e a concentração. Embora os pesos setoriais não estejam disponíveis para ESGV e SPYX, compreender a divisão setorial de um fundo é crucial para garantir que ele esteja alinhado com a tolerância ao risco e a estratégia de portfólio do investidor. Os investidores devem procurar essas informações nos sites das gestoras de fundos ou através de provedores de dados financeiros para avaliar riscos e oportunidades no nível setorial.

O rendimento de dividendos é um bom indicador do desempenho futuro de um ETF?

O dividendo yield por si só não é um indicador forte do desempenho de ETFs. O ESGV apresenta um dividendo yield de 0,86%, e o SPYX tem um rendimento ligeiramente inferior de 0,84%. Os rendimentos flutuam com base nos dividendos declarados pelas empresas subjacentes e nos movimentos de preço dos ETFs. Para uma visão mais abrangente, os investidores devem considerar os retornos totais, que incluem tanto dividendos quanto valorização de preço, e examinar os objetivos e estratégias de investimento do fundo.

Qual aviso educacional se aplica a esta comparação de ETFs?

Esta página de comparação de ETFs é apenas conteúdo educacional e não constitui aconselhamento financeiro. As informações relativas a taxas, participações, dividendos e métodos de rastreamento de índices baseiam-se em dados do Yahoo Finance até 22/09/2026. Os pesos setoriais não estão disponíveis para ESGV ou SPYX. Os leitores devem realizar sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

ESGV vs SPYX

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) e SPYX (SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF). Esta página revisa taxas, participações, dividendos e métodos de rastreamento de índices. Nota: Os pesos setoriais não estão disponíveis. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

ESGV

Indicador

SPYX

0.09%

Taxa de administração

0.20%

0.86%

Rendimento de dividendos

0.84%

$13.65B

Patrimônio líquido

$2.84B

1,236

Posições

491

18 de set. de 2018

Data de criação

30 de nov. de 2015

–

Índice replicado

–

Large Blend

Categoria do fundo

Large Blend

ESGV custa cerca de $11.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	ESGV	SPYX
NVDANVIDIA Corporation	8.60%	8.42%
AAPLApple Inc.	7.65%	7.68%
MSFTMicrosoft Corporation	6.29%	5.74%
AMZNAmazon.com, Inc.	4.21%	3.90%
GOOGLAlphabet Inc.	3.30%	3.21%
AVGOBroadcom Inc.	2.88%	2.66%
GOOGAlphabet Inc.	2.66%	2.56%
METAMeta Platforms, Inc.	2.10%	2.30%
MUMicron Technology, Inc.	1.80%	1.79%
TSLATesla, Inc.	1.80%	1.61%

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Análise de investimento

ESGV

Vantagens

], [
contras
] }}, [

Pontos a considerar

SPYX tem taxa de despesas mais alta em 0,20%, comparada aos 0,09% do ESGV.
cons
e

SPYX

Vantagens

SPYX possui histórico mais antigo, desde 2015.
SPYX é um ETF livre de reservas de combustíveis fósseis.
desvantagens

Pontos a considerar

SPYX possui ativos menores que ESGV, com US$ 2,8 bilhões contra US$ 13,7 bilhões.
SPYX apresenta uma taxa de administração mais alta, de 0,20%, contra 0,09% para ESGV.
Os rendimentos dos dividendos são semelhantes, mas ligeiramente menores em SPYX, com 0,84% contra 0,86%.

Sobre ESGV e SPYX

ESGV (ESGV)

O ETF Vanguard ESG U.S. Stock (ESGV) oferece aos investidores exposição a um portfólio diversificado de empresas americanas de grande, média e pequena capitalização que atendem a critérios específicos de triagem ambiental, social e de governança (ESG). Ao focar em empresas com práticas sólidas de ESG, o fundo visa alinhar as estratégias de investimento a valores éticos, mantendo uma ampla cobertura do mercado. Com uma taxa de administração de apenas 0,09%, ele foi projetado para ser uma opção econômica para quem busca investimentos sustentáveis. O fundo possui aproximadamente 1.236 ações, proporcionando uma ampla distribuição entre vários setores. Os investidores devem observar que os fundos focados em ESG podem excluir certas indústrias ou empresas, o que pode afetar o desempenho em comparação com índices tradicionais de amplo mercado. Como em todos os investimentos, os valores podem subir e cair, e os retornos não são garantidos. Este fundo é adequado para aqueles interessados em integrar considerações de ESG às suas participações acionárias.

SPYX (SPYX)

O ETF SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free (SPYX) oferece aos investidores exposição a um subconjunto do índice S&P 500, excluindo especificamente empresas com reservas de combustíveis fósseis. Essa abordagem permite que aqueles interessados em investimentos sustentáveis mantenham uma carteira amplamente alinhada às ações de grandes capitais dos EUA, evitando produtores tradicionais de energia. Com 491 ativos, o fundo concentra-se em empresas de grande porte que atendem aos seus critérios de exclusão. O ETF é gerenciado pela State Street Global Advisors e possui uma taxa de administração de 0,20%, competitiva para sua estratégia. De acordo com dados recentes, ele detém aproximadamente USD 2,84 bilhões em ativos líquidos. Os investidores devem observar que, embora exclua proprietários de reservas de combustíveis fósseis, pode ainda incluir empresas que utilizam combustíveis fósseis ou têm outros impactos ambientais. O desempenho e o rendimento de dividendos, atualmente em 0,84%, podem variar conforme as condições do mercado.

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